复利663%，短线玩法，真的变了！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：众兴菌业，6板

• 科技：金溢科技、露笑科技、四维图新、立昂微、惠伦晶体、科力尔、福日电子

• 猪肉：傲农生物、天邦股份、新五丰

• 光伏：森特股份、拓日新能、瑞和股份、金晶科技

• 大消费：大豪科技、广誉远、哈森股份、锦鸿集团、昊海生科、仁和药业、承德露露、佳沃股份
  

上周重仓埋伏鸿蒙，踏空光伏反弹节奏之后，我就在思考一个问题，市场的卡位题材炒作有没有发生根本性的变化，是否还是那种一波局部行情之后就一地鸡毛，几年甚至十几年才能翻身的结局。

卡位题材在我这里的定义，就是在主线行情熄火的时候，主动成为市场的焦点。演绎的形式有很多种，可能是直接涨停潮，可能是局部带动全面。本质来说卡位题材和基本面的炒作关系并不大，只是有个行业预期甚至只是一条政策消息。远的不说，上周的光伏建筑一体化就是了。

而主线行情，则是关乎落地，直接兑现业绩，和基本面联系比较紧密的大题材行情。时间多以年为单位，最低限度也以月为单位，反反复复走强。不夸张的说，即使是龙头带领调整20%以上仍旧能在第二波形成更大的主升浪。今年符合条件的，新能源产业链、医美、白酒。

发生这种疑问，正是因为华为鸿蒙题材上周五的大跌，本来在预期之内能成为主线题材的板块，却表现得一蹶不振，很多人担心会一地鸡毛。事实呢，今天又开始反弹了，参考碳中和，再不济也能走个小二波。

回过头看今年几个大的卡位题材，演绎还是相对有层次，而且是走势健康的。龙头甚至不会调整20%以上就能带动板块反弹，和去年地摊经济、海南自贸区一地鸡毛相比，好太多了。

市场也从之前的情绪引导，慢慢向内在逻辑演变，题材不会无理由推进，更多的倾向于做有投资价值，未来具有发展潜力的个股。所以可以看到，目前连板的高度不需要很高，市场依旧有非常不错的投机氛围。

接下来，我们即使不去布局传统的大白马，也要积极关注各行业质地优秀的龙头个股。因为题材的构成最小单位就是个股，而有反复炒作可能的题材，往往都是有持续强化的逻辑。

科技，芯片的短缺是因为行业整体往着先进制程升级，导致应用比较广的成熟制程出现供不应求的情况。加上疫情原因，东南亚、湾湾不少整机的订单转移到大陆来。

包括受到中米因素影响，华为的晶圆订单也都几乎全部回来，挤压原来就比较紧缺的晶圆制造能力。所以即使是行业最下游的封装测试行业，未来业绩一样会相当靓丽。

半年报预增，昊海生科是医美行业的个股，从今天高开高走的状态来看，市场资金还是相当认可医美这条大赛道，甚至可以说是给到高位高价股非常大的宽容度。

这条暗线会以很多个方向去演绎，今天是生物疫苗、体外检测明牌炒作。之前我们也讲到了沃森生物、智飞生物等疫苗个股高壁垒的问题，目前已经调整站稳，且有业绩作为安全边际，是可以去考虑的。

而食品饮料方面，也有了足够的调整幅度，接下来如果有个股不断出现超预期的上涨，就可以考虑去博弈一些低位反弹的机会了。个股方面，东鹏饮料不少机构在做，我更看好承德露露以及养元饮品的估值修复。

跟风的赛微电子和中金公司我都先出来了，越到后面的增量行情，龙头受益越大。除非没有太好的机会，不然都直接搞龙头了。苹果产业链的东尼电子今天还是给到了惊喜，明天可以冲搞止盈了。

兆易创新是国内闪存芯片的龙头，同时MCU产品也是直接应用到物联网、工业自动化里面，有看点且有补涨空间，可以做一波中线持股。比亚迪不用讲了，慢是慢了点，300是第一阶段目标价。下半年新能源汽车行业继续爆发，业绩稳的。

2.龙哥仅在微信公众号分享心得见解，不作为任何投资依据。                        

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--明日计划

金溢科技、昊海生科，留意作手李龙（盘中股）的跟踪提示，不要急，等发文。

作手李龙

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