光伏机会的3个要点！

差不多每年六七月份，我都要回武汉一趟，吃龙虾和热干面：

可能口味确实变了，以前特别喜欢的麻辣小龙虾，忽然觉得不香了，更喜欢原汁原味的蒸虾；

在上海心心念念的热干面，回去吃了两次以后，忽然感觉有点硬。

以前我觉得，总有些东西伴随一生，可以永恒，但随着时光的流逝，岁月的变迁，曾经意气风发指点江山，曾经海枯石烂的爱情，曾经情比金坚的友谊，还有魂牵梦绕的乡愁，最后都在默默的改变。

变化，这就是我们主观无法改变的客观，没法逆转，没法回头，只能拥抱。

感慨完了，聊行情吧：

先看市场情绪监控表：

上周四走人，结果当天爆出百股涨停，看你们发财咯。

情绪高潮之后，今天市场普跌，3连板以上个股归零，非常明显的周期强转弱。

从情绪标杆也可以看出来，三峡能源上周四崩塌，今天止跌反弹，情绪的恐慌已经在缓和了。

本周要看弱转强。

题材方面，锂电池和芯片的潜力还没有挖干净，证明就是宁德时代继续破历史新高，士兰微，华润微，全志科技在相对高位丝毫没有大幅分歧的意思。

在我缺席期间，市场挖出了屋顶光伏，这是国家能源局发布的试点公告。

屋顶光伏不是什么新东西，比商用要简单，如果有北方的朋友，在农村应该见过这个，有些企业在北方光照条件比较好的农村租用农民房子的屋顶搞屋顶光伏，其实也是变相扶贫，然后拿政府补贴，另外，卖电也是收入。

国家能源局想扩大试点，估计是想把这东西纳入到统一电网里面。

本质上跟新能源，碳中和的政策一直，逻辑没啥问题，最开始的情绪票是做光伏风电的三峡能源，然后是抱了光伏龙头大腿的森特股份。

如果你们再回头看看隆基股份，这货已经破历史新高了：

这票在3月份大跌的时候，我们在圈子里面聊过，当时聊了爱美客800亿的合理估值，然后布置了隆基股份的作业，有些同学算的非常准确：

3400亿是机构认可的合理估值，到3000亿肯定就是低估了，目前市值4800亿，已经在透支未来了，这个是成长的想象。

光伏的路线对比锂电池，情绪标杆打出了空间，行业龙头走趋势，突破历史新高，无论是投机资金还是机构资金，都在聚集人气，这条线肯定是有机会的。

昨天刚讲完行业龙头最好要大，并且强，宁德算一个，而隆基股份在光伏行业里面的地位，相当于宁德时代在新能源汽车里面的地位，这两个又大又强的行业龙头，都被高瓴资本收入囊中，真是巧啊。

注意3个要点：

1. 辨识度是关键；行业龙头，近期的人气股要跟踪；

2. 低估高增长票；要么1季报业绩大增，要么中报业绩大增预期，如果是去年光伏炒作的人气股，更好；

3. 行业细分领域龙头；别看屋顶光伏，这个没啥前途，这个还没谱呢，但是光伏行业已经比较成熟了，细分龙头有前途，原材料，逆变器都已经在走了。

这就是近期行情的三驾马车：锂电池，芯片，光伏。

各位晚安！