继续大阳？

高层复盘

纺织股哈森股份录得4连板，华为+光伏中来股份（创业板）录得2连板，摘帽+新能源车康盛股份录得4连板，华为概念科力尔录得3连板。今日收涨个股2500只，收跌个股1662只。

昨日连板高度被压缩到3板，仅哈森股份和康盛股份晋级3连板。根据经验，当个股连板高度小于或等于3时，次日情绪容易产生反弹。

今日市场情绪如期回暖，所以高标哈森股份、康盛股份在今早的溢价都非常高，哈森股份一字涨停，康盛股份高开秒板。

但同时，昨日反包涨停的高位股汉马科技在今天却出现了亏钱效应，或说明目前连板情绪股的地位要优于反包涨停股，因此森特股份今早反包失败，被“爆头”或许并不意外，如果森特股份明日被核，那么，就要注意光伏板块的风险了。

今天走势最强的就是科技股，科技股因为昨晚公布半年报业绩比较靓丽，今天直接带动整个板块走强，业绩暴增最典型的就是明微电子，今天开盘直接涨停，科创板的芯源微、通富微电、正业科技、东方生物都是如此。

所以，现在正处于半年报公布时间节点，业绩暴增的个股，后期都有不错的表现预期，可以作为短期的一种套利方式。

高层看市

昨天深沪两市股指在海外市场涨跌互现、央行逆回购释放流动性、北向资金规模性流出超31亿、月末流动性趋紧，以及绝大多数行业细分指数再现“普跌+急跌”影响和刺激下，形成较为明显的承压走势，为月线收官倒计时的投资者谨慎情绪占上风的主动性调整。

创业板指继续新高，昨天6只、今天9只创业板股票以20%的幅度涨停，说明个股活跃度很高，不要一跌就惊慌失措，更不要对优质股票轻易割肉，因为即便是卖在短线高点，但是K线拉长一看，可能还在山脚下。

那么，主板方向来说，在没有突破前高3629点之前，机会大于风险，明日的阳线同样值得期待。

创业板今天能够大涨，宁德时代应该是功不可没，昨天该股大涨，今天继续上行，目前该公司市值已经挤进了两市前三名，仅次于贵州茅台和工商银行，在美股市场市值排在前面的都是科技成长股，宁德时代市值挤进前三名说明后期科技成长股还有很大的上涨空间。

那么科技股什么时候会见顶呢？有三个维度可以观察：

一、估值是核心。在考虑增长因素后，北向持仓前50大股票的PEG中值仅为1.6。考虑到市场一致性猜测，建议关注那些PEG低于2的股票。也就是说，大型科技股整体的PEG超过2时可能会有危险；

二、10年期国债收益率。今年下半年国债收益率存在大幅下行的可能性，这对应的将是以科技股为主体的成长股的估值提升。这一点在2019年底至2020年初已经得到验证；

三、外围疫情何时稳定。科技股一般都是跨国公司，一旦疫情稳定，生产一旦恢复，科技股的行情也有可能会结束。

科技板块中，叠加华为概念的是加分项，近期之所以芯片半导体优于软件板块表现，是因为前者应用于各行各业，使用更加广泛，很容易兑现业绩，而软件股相对来说，兑现业绩就没那么明显了，所以，盘中会看到，还在炒作概念阶段的露笑科技，今天表现较差，上涨的都是那些已经能够依靠芯片半导体获利的公司。

昇腾概念，也就是人工智能芯片，属于芯片的分支，这个方向的兑现节点在7月8-10号，目前还没到兑现期，现在的盘面对纯短线选手来说并不友好，节奏就是要慢下来才能赚钱，鸿蒙、昇腾什么的还有不少优质个股值得关注，仍然可以去挖掘埋伏一下。

软件芯片本来就不分家，那么，如果明天芯片休息的话，软件板块会不会顶上来呢？尾盘润和软件的抢筹，能宣告龙头归来么？

这一两年的时间已经证明，只要是芯片、锂电池、光伏、新材料、医疗医药等主流板块里面的优质股，拿住大概率是会赚钱的。

目前主要资金还是集中在科技和新能源两个方向上，可耐心逢低布局，不追高即可，至于其他的如光伏、券商、农业之流，根本不入短线选手之眼，还是专心做科技吧！

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