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原创：割肉荣1 割肉荣 2021-06-30 - 小 + 大
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朵朵精神叶叶柔，雨晴香拂醉人头。 石家锦幛依然在，闲倚狂风夜不收。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 五穷没有穷，六绝也没有绝；随着市场主力的变化，原来的老口诀会变得越来越无效。 在房住不炒的大背景下，二手房的贷款政策越来越严，对应的是可支配收入的流动转移。 组团摇号炒新房，看似是无风险套利，但一旦抽走了流动性，又加上限售期，是不是就变成了我们股市的一级市场 趋势靠什么扭转，归根到底靠钱多的人扭转。尤其在保证金交易的资本市场，你看对不一定有用，只要你的对手钱足够多，可以先让你爆仓出局，再按你看对的方向运动。 目前地产市场的博弈就是普通的炒房者和地产商要和无限子弹的央行博弈，只要央行收水，还有多少胜算。 看懂这些的人已经慢慢把资产的配置，从单一结构转向多元化了，这是不是和我一直说的分仓均衡的策略异曲同工；我们的社会发展走向下半场，很多老规矩都要变了。 市场走完上半年，科创50+创业板创出年内新高，上证和沪深300还尚有距离。 目前我关注的是两点， 一 创业板从4月开始上涨已经3个月，去年12月到今年2月也是3个月，空间上基本一致，未来还有多少空间？ 二 沪深300和上证都收到地产及其产业链的影响，是否已经利空出尽，会不会补涨，谁又能补涨？ 对于第一个我已经参与一段时间了，最近的收益也主要来自科技、光伏和电动车方向，这里我相对谨慎。 第二个我觉得利空出尽可能还言之过早，1318现在就是地产的风向标中线要等他先止跌。 目前市场如果想做指数的补涨，券商是最好的选择，今天长城的涨停也是大家对于7月的预期。但我的系统看券商没有明显得逻辑驱动+空间龙头，如果出现补涨只看做兑现的机会。 ----------------------------- 板块方面 本月最强的是科技、光伏和电动车；这次课程在月初的两次交流中也幸运的压中了前两个 下个月的科技我更加倾向看看5G 、数据中心这些冷饭和华为会议对于应用场景的开发，可能带来软件的机会。 那么消费的医美和白酒本月调整，下月有冲高预期，但看不出领涨。 1919一个月涨了42%周期整体却涨跌不一，随着业绩的披露观察是否有资金去回流做补涨，油价相关的化工暂时领先。 疫苗板块半年报业绩还没有完全体现新冠的增长，这次主要是看传统疫苗的数据和三季度业绩提升的指引。 总体的思路依然是看震荡、看轮动、不追高。 接力方面 跌停增加，涨停减少，封板率也不高，整体还是出于情绪的退潮期。 这个阶段大家只会看最高品种，比如昨天的两个3板今天都晋级成功；他们都可以看作是目前大周期退潮的过渡题材。二板的中来也是赶上了创业板指数的东风，今天再收20cm。 这两天还是看首板相对安全，亏损幅度不大。 明日思路 月末惯例的收稿费时间，分享鸡汤也是必不可少 格局大了，一切就顺了。 人这一生，其实就是一个不断见天地、见众生、见自我的过程。走出自己的方寸之地，丰富自己的见识，是我们必经的旅程。 当一个人见过高山的巍峨，沙漠的广阔，戈壁的浪漫，体会到天地的无垠，就会变得谦卑。 当一个人见识过不同国家民族的风土人情，会发现这世上有无数种生活，人生也可以有无数种选择。 不再拘泥于眼前的鸡毛蒜皮，学会将眼光放向远处，懂得了活在自己的节奏里，不羡慕谁，不嫉妒谁。 见识多了，眼界宽了，格局大了，所有的磨难都将不再是磨难，而是成长的阶梯。因为会转变看世界、看问题的角度。 与其在人群中盲目地看热闹，不如静下心来，好好丰富自己，7月加油 上证指数7月继续看箱体震荡，中报创新高的概率低，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块里找机会。 短线上 明天依然没有北上，题材看高低切，比如数字货币、化工。 科技今天机构借着优秀的业绩有一定的兑现，按照类似的方法可以阴线埋伏锂电方向，中报也是高增速。 中线上 业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。 半导体，多看科创50ETF。 金融方向，关注券商。 调整一部分的疫苗仓位到中线。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.7/2/3/1 金融 东财、财达 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、锂电、黄金、海运 以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入） 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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