重大利空，转折风险！

华为昇腾概念最为前排的三只创业板股票全部晋级失败，熙菱信息表现最好，虽然一进二晋级赛失败，其收盘涨幅仍达到16.47%。华为题材一直是科技股的核心，熙菱信息、神思电子既然保持了强势表现，未来这两只股票经过一轮下探洗盘后仍然值得留意。

半导体板块燃爆全场。消息面上，6月29日晚间，多只半导体企业发布半年度业绩预告，预计上半年业绩大幅增长，其中明微电子预计上半年净利润同比增长长832.38%-935.98%，芯源微预计同比增长399%到543%，通富微电预计同比增长232.00%–276.87%。

世界各地严重缺芯已经持续一年，世界级的汽车产业链受缺芯影响。除了丰田车厂以外，基本都大幅调低了今年的汽车产量。不但材料涨价，设备也在涨价，叠加供需之间的巨大矛盾。半导体涨价超过许多人的预期，处于半导体产业链顶端的企业自然获利丰厚。

另外，截止6月底，共有90家半导体企业申报IPO或开展上市辅导，其中翱捷科技、国芯科技经过上海证券交易所科创板上市委员会审核通过。

备受市场关注的IPO企业名单：

唯捷创芯：深耕PA模组，围绕前端射频持续拓展。

格 科 微 ：专注CMOS图像传感器领域和显示驱动领域。

艾为电子：下游绑定大客户，围绕智能手机布局产品线。

盛美股份：围绕半导体清洗设备，持续外延布局。

从6月4日宋哥看好科技板块以来，无论是从属软件类的华为鸿蒙还是硬件类的半导体、芯片、光刻机等等板块，都已经出现了可观的涨幅。开始有怀疑的声音不绝于耳，已有巨大利润的股票，未来或缺乏继续上涨的空间。

我继续强调：科技必然是下半年的主流题材，半导体行情更将会贯穿全程，这与产业特性有关。半导体，特别是芯片行业需要长时间的资金与技术的长期高投入积累，不是单单靠钱要政策就能解决的问题。对比之下，软件业只要高薪聘请，找到一两个行业内的大拿，随时解决问题。所以，在芯片行业内一旦领先，别人就很难超越。

这样的现象和过去二十年手机行业的头部企业更替一样。世界占有率第一的手机企业只要被人拖下马，它就没有能力再次站上销量冠军位置，希望华为能改写历史。

另外需要留意的是工业互联板块，小圈子的同学应该都有印象，我曾在课堂上提过某股票是工业互联观察目标。今天工业互联涨幅排在前列，看来宋哥在私密圈的分享的逻辑和预判是正确的，工业互联很可能会成为下一个分支热点。板块内的股票，可找机会低吸。我也找了4只股票专门给小圈子的同学学习使用，请注意查收今天的消息。

中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新监测数据显示，多晶硅料本周价格继续企稳。在今年上半年产业链上游硅料、硅片接连涨价，给中下游企业带来较大压力后，企稳的硅料价格预示着产业链上下游的矛盾有所趋缓。

近日，单晶硅片供应商中环股份公示的6月份硅片价格，同样较一个月前有所下调。

现在全球的生产资料价格都在大幅上涨，而光伏题材之中的分支——硅片在相当长时间内持续上涨。股价处于高位却伴随出现利空消息，指向性非常明确。宋哥猜测：很可能因为多晶硅价格的下调而引发板块的调整，从而蔓延至光伏题材。这几天最旺的光伏建筑一体化（BIPV）概念，说不定就是这轮光伏行情的最后一次轮动。如果这个恶意的猜测是真的话，对于该题材的杀伤力会非常大。

光伏的调整会将负面情绪慢传递给新能源，最终很容易指向碳中和。宋哥已经在6月初很明确地指出了碳中和题材属于最后的筑顶阶段。不少人提出反对意见，但我仍然坚持这个被人唾骂的观点。上述消息应该能将预判变成现实。

长期阅读文章的小伙伴，应该都熟悉宋哥的脾气。总是喜欢对未来的事情乱发表预测性的评论。是否不幸言中，我们走着瞧。

勿谓言之不预。

明天多花点心思看看百年庆典。宋哥感觉前方有惴惴不安的凶兆，如果上述利空消息逐渐扩散到曾疯狂吸金的板块，会不会把大盘也扯下来。千里之堤，溃于蚁穴，小心为上！

暂时的决定是——看完百年庆典，准备减仓。当然，只是短时间避避风浪，后面继续看好。

除非！券商+科技股力往狂澜。则仍可安心在场内玩耍，否则到时别怪宋哥拔X走人，翻脸不认账。

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