明天一定红！

1、7月9日，华为将承办“共筑AI新高地共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，内容包括华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。

2、机器视觉和语音识别是AI的主要入口，华为机器视觉以好望（HoloSens）为品牌名称，应用方向包括智慧城市、智慧交通、智慧园区等行业。

3、相关标的：矩子科技（华为机器视觉设备供应商）、南天信息（与华为联合推出机器视觉产品）。

1、6月28日，马来西亚政府宣布防疫封锁措施将延长，且不规定具体解封日期。马来西亚是电子元器件（MLCC）的重要生产地点。

2、MLCC领域，此前国巨、华新科、大毅等芯片台湾电阻大厂均多次提价，其中华新科在今年3月发出调涨MLCC报价三至四成的通知。

3、全球MLCC产能缺口约为100-500亿只/月，供需紧张和价格涨势有望持续至2022年，目前MLCC市场主要由日韩台系主导，大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

4、相关个股：三环集团（20年底公司具备100亿只）、风华高科（MLCC产能有望在2023年达到630亿只/月）

1、刀具是机床加工定期更换的核心耗材，相比于上游钨行业和下游机床行业需求稳定增长而周期性较弱，其中硬质合金刀因韧性硬度具主导地位(2019 年全球 63%的份额)。

2、需求：制造业复苏与升级是增长主要动力；供给：国内企业逐步突破技术瓶颈，龙头企业加速产能布局。预计国产数控刀具未来十年存在五倍需求空间，数控刀具国产化率将从  2020  年的32%提升至 2030 年的60%，对应规模从 2020 年的 20 亿增长至 2025 年的 50亿。

3、相关个股市场份额及产能：

高端：中钨高新（3.17% ，8000万片）、厦门钨业（1.59% ，4000万片）

中高端：欧科亿（1.53%，5000万片）、华锐精密（0.65%，5600万片）

1、6月29日晚公告，公司上半年预盈6.14亿元~7.11亿元， 同比增长90%一120%，大幅超出市场预期；变动原因系因为去年开始实施的欧洲重组工作，2021年公司海外包袱逐渐落地，公司轻装上阵重新出发。

2、2020年子公司长春华翔的9条“热成型”生产线陆续投产，一汽大众全系配套车身金属零部件，在手订单充沛，尤其是主要配套的速腾、新宝来、探岳、捷达等车型近年表现良好

3、公司的热成型产品单车配套价值达1500~3000 元，若产能足够，假设一汽大众销量不变，则将为公司创造31.05~62.1亿元的年收入，将为公司持续带来利润增长。

1、6月29日晚公告，公司预计上半年净利润2.7亿元~3亿元,同比增长832.38%~935.98%，其上半年净利润已超越2020年全年，大幅超出市场预期；报告期内公司MicroLED驱动芯片在2021年第一季度已经实现了大幅增长。

2、近期半导体中最强的LED驱动芯片公司，自4月1日以来多只个股涨幅超300%，系由于20年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾显现，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况，去年10月，晶丰明源仅单月就连续涨价五次，另富满电子或已成为目前LED芯片厂商涨幅最高的企业

3、LED驱动芯片大涨在于供需失衡：供给端，成本一直处于上升态势。需求端，2020年三季度以来，海外背光、照明订单回暖，国内显示屏需求也逐步起量

4、去年植物照明中占比60%左右的LED成为增长速度最快的照明应用领域之一，归因于北美大麻种植逐渐合法化，加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用大麻市场规模飙涨。

自2021年7月19日起，基金（包括封闭式基金、ETF、LOF）竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取。基金大宗交易经手费标准按竞价交易经手费标准的50%向买卖双方收取。

拟参股德倍电子，对标明微电子

1、公司与得倍电子签署《合作与投资意向书》并支付1,000 万元人民币作为投资意向金，拟在高清LED 驱动芯片设计、数据通讯接口模块、智能 LED 控制系统开发、高速视频传输接口芯片设计等领域开展业务合作。

2、得倍电子同意在2021年6月30日前，公司有权以得倍电子投后 2.2 亿人民币的估值对得倍电子进行增资，取得得倍电子 19.9%的股权。

1、一季度业绩增长+华为概念+小市值+低位

2、以机器视觉设备为核心发展方向，华为机器视觉设备供应商

3、叠加芯片设备概念，申万宏源首席推荐。

1、子公司新龙实业专业空调制冷管路

2、形成了以汽车空调管路和家用空调管路两大类产品为主的生产和销售。

3、从采购原料看，应该铜管铝管都有，大概3:1。