打野1股！位置巴适，跟上！

兴业证券，有一份关于医美的研报：

里面主推了几只对标：

在2021年前， 我国合规市场上的械三类再生医学产品仅宝尼达、爱贝芙以及双美胶原蛋白植入剂，尚有未被满足和激发的需求；

2021年少女针、圣博玛童颜针、爱美客童颜针先后过证，赛道玩家增多带动市场教育，推动需求增长， 预计未来市场规模可观。

再生医美(以胶原蛋白为作用主体)作为再生医学子领域，其产品主要分为皮肤类和针剂注射类。皮肤类包括PPP、PRP和CD34，针剂注射类原料主要包括骨性材料(PMMA、PVA、PCL)、PLLA以及胶原蛋白。

以华熙生物为例，上市后的走势凶猛，今天简单聊聊。

由华熙生物进军食品行业而引发的思考：

比起医美，护肤品系列，食品业是刚需。

每个人都需要食物，而在消费升级的现在人们对食品的要求是日渐苛刻，以前是好吃饱肚就行，现在对热量，配方，添加剂等等都十分在意，越来越往绿色健康的饮食方向发展。

这也是为何华熙生物开始进军玻尿酸饮品市场，估计就是看中了这点才进军竞争激烈的食品行业。

本身玻尿酸就很有话题，现在还与人们天天接触的食品紧紧捆绑在一起，这波营销不管成功与否都将赚足人们的眼球，在消费者心里埋下一颗种子，能达到这个目的已经足够了。

医美产品的消费者决策成本高，第一高在消费者决策后的沉默成本高，二是消费者的学习成本高。

所以，医美的定价权基本上是在美容院和医院。

因为是他们的权威（医院）或者美容院的营销促成了消费者的买单行为。

很多to B企业都开始往to C端下沉，华熙生物是一个例子，还包括以前做通信设备现在做手机的华为，以及之前做电池现在做车的比亚迪。

这样做一方面是缩短了企业到终端客户的信息链，再就是直接打通产业链和供应链，可以直接拿到市场的主导权甚至定价权。

有一个零售进化路径，那就是分销——直销——直销+电商——电商+直销，这就是一条清晰的缩短企业与终端消费者信息传递链路的进化轨迹。

所以牛骨基因，终究还是要落实到C端，必须要to C，终究才能打开市场。

医药行业的投资机会依然将主要集中于创新和偏消费两大领域！

所以创新药ETF（159992），也是一个长牛定投标。

再一个是偏消费类的医疗，比如智能穿戴类的：乐心医疗

从产业大逻辑角度来看的话，也应该不会太差。

周一的午盘号有提到一个短线逻辑：

具体可以回看。

有的，可以继续躺好。

市场方面，创业板指再度刷新历史高点，这个走势让很多投资者感觉到很不爽，同时又会让绝大部分投资者有一种春节前的感受，似乎感觉赚指数不赚钱，似乎买大市值龙头品种才能享受这种新高。

我们来看一下创业板的几大市值龙头品种，很多都快回到前期高点，甚至创了新高。

比如宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、东方财富、亿纬锂能、汇川技术、卓胜微、康龙化成、爱美客、泰格医药等等。

当然也有一去不复返的品种，比如金龙鱼，温氏股份等。

通过这些数据，似乎给我们传达一些信息，买股票还得买龙头品种。

其实这点我是认可的，但同时我们也应该有附加条件，比如要有高景气的行业龙头，性价比方面要相对合理（一般很少能低估）。

我也知道它们是好公司，但好公司也得有好价格（足够高的赔率），才够得上一个好的投资。

否则没赔率的公司，进去后大概率还是只能以时间换空间，干耗着，也有时间成本。

所以我觉得，这些明牌的白马好公司，要介入的话，一定要等。等一次类似于今年2月份那种爆锤的机会，当然，真到那种时候，敢买的人，一定也是少数。

比如这次我也并没有参与。

半导体、集成电路、芯片方向，大涨的导火索是半导体板块当中不少品种预告中报业绩超预期。

这个板块短期涨的有点猛，这个时候不建议追涨了，接下来就是考虑后续再度加速分批减仓的策略了。

 短期我们如果去寻找交易性机会的话，其实也是沿着中报业绩，有可能超预期的方向去筛选机会。

这个方向，可以等明牌，也是说等预报披露后再去参与，也是一种不错的策略。

毕竟中报超预期，股价再怎么，也不太可能一步到位，有些业绩暴涨的品种，确实大超预期，天天顶一字的除外。

真等中报落地后，再去参与，也不算迟，至少确定性是有的。

这边，分享一个券商的数据。

行业增速方面：

行业景气度变化：

下半年机会方面：

偷鸡1股：

早上偷鸡一股，想搞短线打野的，可以参考下。

宠物卫生用品第一股 ，宠物卫生护理用品行业领跑者

宠物这个赛道，长期来看是不错的。

依依股份，上市后业绩没跟上，所以一路阴跌。

一路阴跌，不过我觉得这些位置，做短线博弈的话，位置是可以的。

几乎腰斩了，中间没有像样的反弹，赛道不差，短线有反弹的预期。

我自己早上打了1成试错仓，偷鸡博反弹，60亿市值，45倍动态市盈率，不算贵了。

依依如果这些位置缩量的话，短期底部应该也就探明出来了。

五方光电，板了！午盘号有说逻辑和策略，可以回看！

卧龙盘中对

巨大的历史车轮隆隆碾过，碾碎了路旁无辜的紫罗兰……

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其他，没啥大的变化，继续不动。