这个机会，机构在猛吹，要不要搞？

其他咱们都先不说，就看这张图，就问你们性感不性感？

最近从42跌倒了22，膝盖斩了，最近连拉6根阳线，今天甚至一度放量涨停，我就想问问，各位A股猛男，有没有想上去搞一把的冲动？

如果我再告诉你，这就是曾经的和毛哥并列的核心资产，基金经理们的最爱，是不是更冲动了，代码给我，莽之，他们是谁那？他们就是最近卖方机构在猛吹的，曾经的核心资产，调味品老师。比如最著名的就是大家熟悉的海天味业老师。

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今天海天老师的日子不太好过，今年累计下跌了15%，中炬高新就更惨了，跌了32%，为啥曾经的小甜甜，变成了今日的牛夫人，舅舅不疼，姥姥不爱那？原因是这样的：

第一：上游原材料涨价很凶，侵蚀经营利润。大家都知道，去年到今年上游的大宗商品涨的有多凶，什么大豆啊，铜啊，都涨疯了，酿酱油的主要原材料就是大豆，大豆涨价，直接侵蚀调味品企业的利润，有券商甚至预测，上半年的半年报，某些调味品企业的净利润会同比下滑；

第二：需求端并不景气，导致库存有积压。这个影响因素就多了，比如社区团购对于商超渠道的影响，零售餐饮端的消费一直没有得到很好的修复。

这两方面的原因是券商最经常总结出来的原因，大家在各大研报里面翻都有，注意，下面可就是老梁的独家观点了，券商说的有道理，但是我认为不是真相的全部。

比如第一点里面讲到的上游涨价，导致压缩利润，这不是扯淡吗？如果是个强势的生产商，你上游涨价，我直接做二传手，传导给下游就完事了呗，最简单的，上游高粱涨价50%，我们的飞天茅台能不能同幅度涨涨？海天味业说，我们不涨价，是因为酱油是民生用品，不能随便涨价。

你可拉倒吧，听你们资本家谈社会责任，年都会过错，我觉得不论是第一点还是第二点原因，直指一个真相：品牌调味品的品牌力没有那么强，同时对品牌集中度提升的逻辑，已经到了一个边际的拐点。这几年品牌消费品日子好过，核心原因之一就是不断去挤压杂牌消费品的生存空间，而明显到这里这个红利，快释放完了。

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机构现在每天在吹下半年调味品机会逻辑就是，一方面经过这几个月的去库存，调味品的库存基本都下来了，另外一方面，社区团购这些新渠道的扩张，效果在边际递减，简单说吧，就是上半年最困难的日子过去了，出现了边际改善。

今天千禾涨停，中炬高新大涨，说明有买方机构把这个话听心里去了，把手里的光伏仓位砸了一点出来，先配置了一点调味品，这叫先买个先手，万一对了那。

问题的关键点来了，咱们要不要给李团长帮帮场子，我是这么琢磨的，这件事从短期看，确实存在边际改善的情况，但是从中期看，新的大逻辑并没有出现，所以，感觉只能做个时间的炮友，看图，图最好的当然就是千禾味业。

想干一炮的，设置好25块左右的止损线，等回调的时候干一炮，错了，就直接止损走人，什么，你想当时间的朋友，朋友，要不咱们再想想？

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今天的市场充分证明，金融口真的是一堆反贼，专门快收盘的时候砸盘，看下图

再最后半小时，跌停数飙涨，指数也一度由红变绿，幸亏最后还是gjd入场，才把指数托了回来，想想为啥房地产一直是支柱产业，而金融一直是被重点防控的对象，领导英明。

不过话说回来，站在这个位置往前看，我觉得市场还是有震荡或者是向下调整的预期的，毕竟都涨到这么高了，中午都不睡个午觉，下午还干不干活啊？

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最后今天还有个瓜，憋不住了，跟大家一起吃一下，大家还记得18年杭州的保姆纵火杀人案吗？在我印象里，男主不是一直吃斋念佛，恨不得要遁入空门，同时还直播带货，反正一直立的就是重情重义的人设，怎么今天突然说，这几年也没有闲着，恋爱谈着，孩子都生好了。

我的感觉也是一脸懵逼，第一反应就是，我tm难道又被这些坏蛋利用了大家的同情心？这位朋友，把我心里想说的都说出来了。

先不站队，让子弹飞一会，看有没有个自圆其说的结论。