上涨逻辑很硬

海源复材：4板  摘帽、汽车零件、光伏

利通电子：3板  电子零部件

中恒集团：2板  中药、白酒；

江特电机：2板  提锂、摘帽

钧达股份：2板  股权

天地科技：2板  煤炭设备、华为

周五开盘后即大跌的原因之一，是股指期货大幅贴水。

上周四收盘后，沪深300指数收5229点，IF2107:5155点，贴水74点。

什么意思呢？说明股指期货的主力，看空7月的指数行情。74点的贴水，就是对应就是沪深300的1.4%。

上证50期更狠，贴水60多点，大约1.8%的差距。即股指期货玩家认为上证50指数还要继续往下跌1.8%。

一般大幅贴水以后，后面会修复走势，或者期指向现货修复，或者现货向期指修复。

 周五有修复，上证50指数大跌-3.59%，期指只跌了-2.59%，贴水只剩26点，继续大跌的预期在降低。

 一，趋势重点：半导体、新能车（锂电池）、光伏。

其中，周末半导体消息很多。

1，聚灿光电、富满电子、新洁能等，发布中报预告，同比均大增。

这轮芯片半导体的大涨的背后，是业绩高增长的支撑，逻辑硬的很。

2，闻泰科技子公司安世半导体将以6300万英镑（人民币5.64亿元）收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab。

对此传闻，闻泰科技不予置评，显然是真的了。

安世半导体在全球功率分立器件公司的排名位居第九，国内第一。

3，工信部等六部委联合发布《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，这个新文件中专门强调了要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备的攻关等。

二，短线重点还是各种华为。

小康为首的华为汽车，润和为首的鸿蒙上半年都翻了几倍。周五情况看，华为概念已经是最强。

如华为人工智能大会（昇腾），数据存储与机器视觉产业，华为全球智慧教育峰会，国际电动汽车充换电产业大会，华为5G无人露天矿方案发布会，华为卫星等等。

昇腾概念上周初开始炒作，神思电子上周5个交易日翻倍。

机器视觉的矩子科技周五20CM涨停，比较正宗的还有南天信息。

华为全球智慧教育峰会的概念股，周五表现很差，基本是高开低走，早盘买了不少，低走搞得心态很不好，直接的恶果，不是买入即套，而是胆子小了，矩子科技这个必上 没有上。

中国首个5G无人露天矿方案发布会。概念股有

天地科技、郑煤机等。

三，周五午盘说过支撑位置，在上证3392附近，所以，暂时看上去，指数下跌空间并不大，所以仓位又怼了上去。

军工大跌两天了，ETF方向，会向国防、军工重点倾斜，周一能再跌2个点左右就好了。