重磅，大基金二期出手25亿！！！

原创：局长   慕容投研   2021-07-04 - 小 + 大

01 修行   6月下旬，圈里几乎是“按”着每个学员的手配置钴锂： 而在周五这种指数大跌的情况下，锂的逆势大涨，让提前“躲”进了锂里面的学员切身感受什么叫高瞻远瞩： 这也再一次证实了一句：逻辑可能会迟到，但绝不会缺席！ 如果大家还有印象，咱们5月中旬止盈减配锂矿，理由是锂矿的价格横盘一个月，出现了滞涨情况： 而这一次再度回归锂矿，也是因为锂矿的价格上涨了，涨幅超100美元/吨，这周五锂矿的最新报价已经来到735美元/吨： 再加上这波锂矿已经调整比较充分，相对于其他的锂电池细分滞涨明显，存在补涨预期！ 除了锂矿外，不少细分方向个股也存在滞涨现象，比如咱们公开持仓奥克股份（电解液）、国轩高科（电池），近期也在做补涨，跟上操作的朋友，基本上也都能吃到大肉！ 当然了，正极、隔膜、负极、铜箔等细分方向，也都还存在补涨的预期。如果不记得有哪些公司，那就翻开笔记复习一遍，毕竟咱们之前可是包圆了锂电池产业链！ 对于产业链的分析，咱们不只是重点分析过锂电池，和锂电池一样处于高景气度的半导体科技，咱们也曾经重点分析过其产业链。 为什么要大家复习半导体科技产业链？ 业绩当然是一方面因素，更深层次的原因是大基金二期出手越来越频繁，从已知出手的标的来看：它们非常看重设备和材料领域的投资。 比如，这周末大基金二期又是豪掷25亿元入局中微公司，这是一家专精刻蚀设备的公司。 那么，大家再思考一下，大基金二期下一次出手会是谁？产业链就摆在那里，只需要你去翻翻笔记即可。 02 笃行 目前跟踪持仓，弘亚数控、奥克股份、国轩高科。 弘亚数控，这波走势，和之前的国轩有点点像，再加上做T现阶段还有点小肉垫，完全不慌，最差的情况也就是缺口风控； 奥克股份，国轩高科，有明确的对标股，肉垫也十分的丰厚，局长继续格局补涨逻辑。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 127篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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