网约车行业又变天？

1、新能源重卡具有零污染优势，2020年中国重卡电动化率仅为0.16%，前景广阔。

2、新能源重卡中氢能重卡续航能力强、加氢速度快（3-5分钟）、低温性能优越，适用于长距离运输。电动重卡生命周期成本低于燃油重卡，但有充电时间长（几小时）、续航短问题，适用于中、短距离运输。

3、换电模式解决电动重卡充电时长（将至3-5分钟）痛点，被视为电动重卡主导方向，2020年电动重卡中有近90%都是换电重卡。国家即将全国推广换电模式试点，重卡换电是推广重点领域，同时今年7月7-9日召开国际电动汽车充换电产业大会。

4、相关个股：汉马科技（电动重卡第一股），上柴股份（上海红岩借壳，截止6月份换电重卡累计订单近6000辆），爱仕达（和吉利各持有20%江宸智能，其有充电站项目），山东威达（换电站供货蔚来，多地建设换电站系统）。

（公社用户挖掘id：只做主流、韭菜斌等挖掘）

1、高端永磁材料在新能源车上，毛利率在30%以上，有券商预期2019-2023年的增长为35%；随着汽车缺芯的缓解，磁材的需求有望恢复；稀土价格上涨传导到磁材厂商的周期（1-2季度）已过，5-6月磁材厂商或是成本端拐点，中报有望业绩向好。

2、锂电铜箔在锂电池中不可或缺，只占5-8%成本，截至7月1日6μm和8μm较2020年上涨30%和50%；业内人士表示2021年的价格有可能超过历史加工费的水平；新能源车放量带动锂电池进而带动锂电池上游放量，但预计今明两年铜箔将分别出现2和1万吨缺口；铜箔扩产受限于阴极辊的交付（大部分来自日本，日本设备厂交付订单已排到24年）。

3、相关的公司有金力永磁、大地熊；超华科技、嘉元科技等。

（公社用户挖掘id：好奇号123）

1、主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。今年以来，多晶硅厂商纷纷扩产，刺激上游原材料三氯氢硅供不应求，价格上涨。

2、根据百川盈孚及中国硅网数据显示，三氯氢硅2021年一季度价格在5500元/吨左右（三孚股份一季报平均售价5592元/吨），4-6月上涨至8000-10000元/吨，6月21日至今，价格跳涨至12700-13500元/吨。

3、相关标的：

三孚股份：上周上涨34.24%，以下仅作弹性测算，不构成操作建议。

2020年三氯氢硅产品产量6.11万吨，销量6.10万吨（成本3457元/吨），产销率99.9%。2021年一季度销售三氯氢硅16282.97吨。按照乐观预期，假设全年产销8万吨，2-4季度平均每季度产销约2.13万吨。假设2季度均价10000/吨，3-4季度保持目前均价13500元/吨。不考虑成本上升的情况下，粗略计算可得，2-4季度三氯氢硅可额外贡献约5.16亿净利润。

新安股份（拥有8万吨/年产能），晨光新材（大概率自用），宏柏新材（产品主要自供）。

1、需求带动下，锂电铜箔行业快速回暖，目前出现了出现了客户主动加价争订单的情况，铜箔加工费上涨趋势至少会持续到今年四季度，其在电池中游材料中供给紧张程度可能仅次于电解液产业链（六氟等），价格上涨具备持续性

2、公司是国内少数覆盖覆铜板、电子铜箔、锂电铜箔全产业链的标的，具备铜箔产能1.2万吨，投产后公司铜箔产能合计将达2万吨，将仅次于诺德股份4.3万吨，小市值利于炒作，公司明后年产量增长最确定。

1、2021年7月7-9日国际电动汽车充换电产业大会召开，吉利控股的电动重卡第一股汉马科技两周翻倍，2020年电动重卡中有近90%都是换电重卡，炒作延伸至换电领域。

2、公司和吉利各持股江宸智能20.00%，其是新三板公司，2021年3月22日报送终止挂牌。公司是吉利汽车自动化生产线的重要供应商，换电站是其在开拓的领域而非主营，目前五千套换电站系统在建。

3、公司是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业，2017-2019年通过收购等完成从机器人全产业链布局，但目前多家企业未兑现业绩承诺。（公社用户挖掘id：首版挖掘）

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