讲故事了....准备翻倍！

今天午盘号，重点提到了：“六部门加大基础零部件，电子元器件，集成电路等攻关”的解读。

具体更多内容，建议还没关注午盘号的朋友，速度关注！

早上只花5分钟的时间，了解产业机会的同时，还能获取“牛骨”！

（午盘号：卧龙盘中对）

说到硬科技，不得不提到：6月份，高瓴资本新发了一支人民币基金，专门用来投资科技产业！

高瓴在路演当中列出来当例子的5家被投公司：

1、做科研用的精密仪器的公司，国仪量子。

2、做半导体芯片的公司，壁仞科技和芯迈科技。

3、做智能驾驶芯片的公司，地平线机器人。

4、做扫地机器人的公司，云鲸。

高瓴聚焦科技产业不是偶然，张磊不一直说自己既是投资者，也是创业者。

高瓴的使命，就是寻找一切相信科技、热爱创新的创业者，通过资金赋能，加速创新的反应和共振，帮助早期企业和创业者解决从0到1的问题。

短期看，这4个赛道只是3-5年窗口期，但背后的潜台词其实是：高瓴对于给中国带来巨大创新的科技产业绝对看好，长期乐观。

这里面既包括基础设施软件、人工智能、自动驾驶、生命科学、免疫基因、精准治疗，也包括新材料，环境科学，碳中和，先进制造等等，在可预见的未来，高瓴将继续在这些领域扮演催化剂、连接器、加速器的角色，迎接科技创新的新物种大爆发。

而回归到当下的市场，我觉得一个大板块机会，刚好可以对标：科创板。

前有浙商证券开始猛吹“科创机会”，后有国盛证券继续加持！

这个观点，我是认可的。

而科创板的对标方面，我已经筛选了10多只左右。

这里我提供一个方向，总市值在50亿以内的一些品种，具有核心竞争力和独特的优势，调整时间足够长，空间足够充分的标的，目前的赔率比较相当高了，而中报增速一旦继续验证，股价飞50-100个点，问题是不大的。

我认为上述方向，可能是今年下半年市场的大机会所在，值得重视！

市场方面，市场一波大幅下跌后，很多人感觉到悲观。而下跌的方向很多是高景气板块，比如白酒、CRO、光伏等板块。

其实这类权重品种，累积涨幅很大，机构调仓的可能性更大，毕竟获利盘确实太厚了，保一下全年利润，也是预料之中。

今年上半年不少机构已经有好的收益，如果能守住这个收益的话，年底奖金又是非常丰厚。

目前看短期市场可能要降降温，针对前期涨幅较大的品种，会有增大调整的态势。

但指数往下的空间不会有太大，毕竟还有很多品种从底部开始往上涨了。

所以，整体我们不必太悲观，这次的调整应该会比今年3月份的调整更加小一些。

上证指数调整到了半年线和60均线的支撑附近这一带将有支撑出现反抽。不过后续还得继续震荡整理。

中报业绩超预期依然是当下短线的交易方向。

另外就是中线以基本面逻辑和产业逻辑足够顺畅的方向，依然看好。

食品饮料，这段时间整体走的比较差，估计跟市场对中报增速的担忧有关。

近期行业景气度变化方面：

所以可能这也是为何食品板块近期表现不佳的原因。

还要不要坚守？

我觉得是可以坚守的，以西麦，仲景，熊猫为例。

食品这个赛道，是没问题的，牛骨赛道，这3只从位置和基本面来看，相比传统食品，这个新兴消费赛道，其增速是比较快的，细分领域天花板是个增量市场，如果资金要打起来，会比油盐酱醋这些来的快。

叠加其股价位置也低，对应估值也不算特别贵，可以等等中报，暂时不慌加仓，继续看看。

说一只标：沃特股份

7月5日发布公告，公司以自有资金600万元增资深圳协同创新高科技发展有限公司，布局3D打印新材料应用领域。本次交易完成后，公司持有协同创新高科20%的股权。

简单来说，开始讲故事了！

基本面，我们已经分析得够多了，坐等产能释放，下游应用范围极广，还不是纯粹的讲故事，有基本面支撑的。

而一旦产能释放，股价翻倍才也60多亿市值，这就是产业逻辑！

其他的低位细分龙头，没有大的变化，继续躺好。