大盘风险解除了没？

高层复盘

锂电池概念叠加BIPV华自科技录得2连板（创业板），摘帽汽配股海源复材录得5连板，锂矿概念江特电机录得3连板，并购重组概念中国一重录得5天4板。今日收涨个股3033只，收跌个股1207只。

午后指数有波跳水，逆指数情绪股中潜股份、利通电子再次异动拉升，利通电子一度触及涨停。但目前市场有锂电池、光伏、半导体这样的主线炒作，超跌垃圾股还不是主流。

今年叠加主线题材的摘帽股的表现一直亮眼，走出了岩石股份、中银绒业、联络互动、舍得酒业、海南椰岛等大牛股。今天连板的高位股中，海源复材和江特电机都是摘帽概念股。

海源复材叠加光伏和摘帽双概念，走出了标准的“V”型反转，成功晋级了5板高度，上一个同概念的高度股森特股份止步于5连板，明天海源复材若能晋级6连板就是超预期的表现。

江特电机叠加锂电池和摘帽双概念，该股从底部启动已经走出了5倍行情。由于今天爆炸的板块效应，预计明天该股大概率还要一字涨停开盘，摘帽概念的逻辑其实也是业绩改善预期，可以继续关注。

高层看市

今天大盘反弹是不是就是已经企稳或者后期将开始强势上涨呢？

一是外资上周五大幅流出86亿元以后，今天大幅流入近60亿，说明大盘上周五的大跌就是先知先觉资金撤离，今天开始回流，说明北向资金一直在，不过是调仓换股而已。

二是今天大盘虽然涨幅不大，但两市个股全线活跃，近百只个股涨停，15只个股涨幅超过20%，说明场内资金还在寻找热点，只要市场有热点就能激发市场人气。

三是大盘没有跌破3500点，量能继续维持万亿成交，说明大盘在缺口上沿有一定的支撑，大盘也维持箱体震荡，后期有望在缺口附近反复争夺，以此修复技术指标，随后再来决定方向。

对于下半年来说，在市场向好趋势未变之际，实际上核心逻辑或仍徘徊于“低估值”以及“强业绩”主线。下半年依旧可按照这个逻辑进行机会的挖掘和捕捉，尤其是季报窗口期，对于业绩以及中报行情的关注应该是市场两条核心主线。

芯片半导体和锂电池跌一点就开始担心了，觉得他们不再完美，军工和券商跌却一点就不担心，觉得他们未来会变好，不会一直渣。

所谓“浪子回头金不换”，上班天天迟到的你就惊讶于他们偶尔还是能早来一次，而每天提前到的偶尔迟到一次，却盯着迟到的那天，公平么？

终究都是病，病因就是“对坏人坏事要求低，对好人好事要求高”。

虽然中报都有较高的预期，但是，毫无疑问的是，想象空间更大的板块更加容易获得市场的认可。

1、锂电池。这个板块是目前市场趋势最强的板块了，几个分支六氟磷酸锂、盐湖提锂、锂矿都表现的不错。受新能源汽车热销的提振，上游锂电材料景气度显著走高。在供给刚性的背景下，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料，而电解液是目前锂电池重要中游材料之一，受动力电池装机量大幅上升的拉动，电解液需求快速增长。

此外，无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易，或短期内快速推升碳酸锂期货价格，并加大价格波动率，长期对于锂市场定价和股票市场都具有较大的影响。

在中长期锂价中枢维持高位的判断下，三条结构性逻辑值得关注：

1)资源为王，锂精矿结构性紧缺渐成趋势，预计锂精矿价格有望加速上行；

2)供给风险可控的锂资源将迎来战略性重估；

3)海外高镍三元需求加速增长，氢氧化锂上行逻辑强化；

2、新能源车。中军比亚迪只要继续维持强势，板块内个股就能继续操作，不管是长安、长城还是汉马、均胜，下半年如果芯片紧缺的局面得到缓解，仍有较大的预期差。

3、科技。今天总体有所修复，华为和芯片板块都有所表现，华为走的是华为昇腾方向，龙头神思电子5个交易日翻倍了，再涨也将面临特停的可能了，就像前面的润和软件、思特奇、科蓝软件一样，跟风小弟熙菱信息也是；芯片走的最好的是MCU方向，士兰微再次创出新高，富满电子受业绩预喜利好，今日剧震，趋势完好，国民技术助攻，有基本面支撑，也有消息面刺激，未来预期依然很高。

4、BIPV。华自科技两连板，中来股份反包涨停，森特股份围绕10日线做高位震荡，说明资金还是相对看好这个方向，暂时先以反弹看待，能不能有二波就看华自科技给不给力了。

还是围绕主线操作吧，几百个板块，主力资金都看不过来，何况你我呢？

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