继续抱团，还是寻找新方向?

要么抱团芯片锂电池，要么准备下一个新题材。

昨天滴滴被下架，早盘有部分资金挖掘了相关的网络安全和共享经济，大众交通，长白山涨停开，结果被砸残废了：

一年到头，潜伏资金好不容易等到有人提供流动性，不砸才怪。

题材的逻辑是不是足够硬，常识就可以判断，滴滴这事儿，很难讲出一个类似芯片和锂电池的宏伟故事。

所以，主流资金依然选择在芯片和锂电池里面来回倒腾。

芯片和锂电池两条线我们聊过很长时间了，锂电的逻辑是宁德时代破万亿市值，这种震撼效果堪比当年的茅台破万亿，基本上打开了这个行业的市值想象空间。

锂电细分比较多，正负极材料，隔膜，六氟磷酸锂等等，还有正在积极扩产的，我跟踪的票你们都知道，宁德时代和多氟多，你跟踪其他的也行，我主要是懒得撒豆子。

芯片主要是涨价逻辑，从去年12月份就开始了，只是一直缺情绪标杆，本来一直跟踪士兰微，后来移动智能终端芯片的瑞芯微和全志科技打开空间，华润微助攻，这才有了现在的芯片行情。

逻辑在前，情绪在后，所以潜伏比较难受。士兰微都不知道被我们骂了多少次渣男。

这种表现，以后会是常态，类似的案例有很多，最早我们从中远海控就已经开始做了，要学会适应，

芯片和锂电注意两个要点：

1，核心龙头维持震荡，但爆发力不强；比如锂电池的宁德时代维持万亿市值，士兰微，华润微，全志科技，兆易创新反复走强；

2，跟风反复被挖掘补涨。比如锂电的多氟多，赣锋锂业，天齐锂业，比如芯片的芯源微。

手里有核心龙头，肉垫足够厚，估计已经在飘了，没有筹码想做补涨的，注意2个点：

1、时机，别在板块大涨的时候追，芯片和锂电聊这么久了，爆发力肯定没有，分歧转弱才是好时机；

2、个股，很多人挑形态突破，我不建议，个股的逻辑才是关键，多问问自己：我挑的个股是不是热点，是不是行业细分领域当中的龙头，是不是有区别于行业内其他个股的特质；

这叫辨识度，你都说不了自己，怎么说服别人来给你高溢价？

最后聊一下中医：

今天中医集体走弱，主要的拖累是情绪票广誉远崩掉了，里面的大股东要减持出来，我之前聊过，题材炒作不怕减持，怕的是你在主升浪的时候大股东减持。

这个就相当于你在高速上飙车，然后前面忽然一根冲出来一头猪站在路中间，减速已经来不及。。。

所以主升浪阶段的减持，一路看利空。

广誉远，江中药业的崩塌，拖累整个中药崩塌，题材转弱势，我认为这条线依然要重点留意，核心是政策方希望通过支持中医中药，增强全球医疗卫生领域中的话语权。

未来可以讲成国产替代的故事，也可以讲成中国文化的故事。

政策逻辑没啥问题，但是客观市场通过今天题材大跌走弱，资金表现出了疑虑，还是我昨天聊的两个方面：秘方骗局和营销驱动。

这两个疑虑，贯穿了中药行业5年的颓势，当前的资本市场给了足够低的估值，千亿市值的中药企业只有两家：片仔癀和云南白药。

所以本质上，中药有两个逻辑：政策+低估。

理解了半只，个股辨识度也出来了：相对低位刚刚崛起的人气股+低估票。

中药留个线头，等着后面题材弱转强。