有人牺牲，有人叛变，队伍散了！

医药板块大跌，很多人在找各种消息，我看到的是队伍不好带了。

拿案例说话吧：

第一个是通策医疗：

口腔医疗的龙头，今天直接被按跌停板。

第二个是恒瑞医药：

创新药的龙头，这几天破位大跌，先把前面抄底的人埋掉再说。

第三个是中远海控：

这票都聊烂了，航海集运的龙头。

我做个逻辑推导：

机构抱团不是常态，从2016年开始，被股灾伤透心的机构们决定抱团取暖，标的是白酒，医药；第二次抱团从2019年开始，同样是白酒医药。

所以在机构的认知当中：白马几乎等同于白酒医药。

喝酒吃药，永续赛道，谁敢反驳？

所以买恒瑞医药和买通策医疗的，几乎都是同一批人，同样一套逻辑：白马分支龙头。

你站在他们的角度考虑一下：

白马杀估值，无非通过长期震荡，或者大幅下跌杀估值，前者乐观，后者悲观。

你拿着通策医疗，经历了春节后的大跌，选择死扛，然后抽回到新高，肯定是乐观预期；但是，当你看到恒瑞医药在利空已经消化的背景下，依然选择破位大跌杀估值。

怎么想？

你的乐观与客观市场产生了背离：有人是悲观的。

而悲观的人，跟你是一套思维，一个逻辑，甚至持有相同的个股，他们开始动摇，甚至牺牲了。

你要不要顺应市场？

所以今天医药板块的大跌，其实是乐观资金的纠偏。

单纯的纠偏还不足以砸的这么凶残，关键是从不断新高的中远海控，宁德时代上，可以明显看出，有人在背弃曾经白马股不可动摇的根基：只能抱团白马，而白马是医药白酒。

现在居然有人抱团中远海控这个千年周期王？

这是明目张胆的叛变啊！

恒瑞医药的崩塌，相当于同一个战壕的兄弟牺牲了，中远海控的持续新高，相当于有人投敌叛变了。

队伍散了，不砸等着被吊在高位吹风？

接着聊题材吧：

1，芯片分歧走弱很明显。明微电子一字连板上去以后，连续大跌拖累了整个芯片板块，叠加大盘下跌，士兰微午后扛不住，直接被按跌停板，虽然被撬开，但来回抽拉消耗了人气，如果明天承接无力，那就是要准备更长周期的转弱势，这条线没完，跟踪核心票等题材反复阶段的弱转强；

具体方法参考我们玩的华为鸿蒙：

明牌不要追，成了暗牌，才是弱转强的好时机，要题材逻辑没问题，终究会轮到你。

锂电池延续昨天的强势，所以今天抱团很刚，宁德时代持续震荡，多氟多趁着尾盘回暖直接抽回来，接着抱团咯。

2，新题材。这几天跟踪了中药，估计很多人一看，什么玩意啊，一说就大跌，不准啊，那赶紧走吧，当初我说芯片和锂电的逻辑，也是一说就跌，这里没有6位数致富代码。

中药方向，广誉远接着震荡，其他的票继续转弱势，估计接近弱势的极限，继续跟踪。

另外注意稀土的方向，前面金力永磁走了一波，这次五矿稀土上涨停接力稀土，行业龙头北方稀土也在突破最初的低迷。这条线从逻辑上来看，有点超预期了。

之前我们炒了一波北方稀土，主要是涨价逻辑，事实上，3月份稀土价格见顶以后，持续回落，所以稀土这条线没啥表现，我们也没再玩，北方稀土6月初有过一波试探高点的动作：

我当时明确说了不看好，因为稀土涨价的逻辑不支持。

这一次资金再次把稀土捡起来，肯定有人看到了不一样的东西，我琢磨了一下，大致有两点：

1，新能源汽车稀土永磁材料，这个需求在上升；

2，稀土中报业绩大增的预期，这个就有博的成分；

这条线算潜在的弱转强方向，因为标杆没出来，注意跟踪。

今天的视频直播已经上传，高阶班的同学注意查收，明天是最后一课，也是最重要的一课，我会梳理近5年市场风格的变化，讲清楚去年创业板注册制以后，我为啥越来越注重题材的逻辑，而不是情绪的强弱。

各位晚安！