让子弹飞一会儿！

高层复盘

受此影响，大盘大幅低开，再次回踩确认3500一线的支撑，但是要注意的是这只是常规监管而已，现在不是2015年，没有复制当年走势的基础。

锂电池概念（PVDF）联创股份（创业板）录得3连板，次新股晶雪节能（创业板）录得2连板，锂电池概念龙星化工（PVDF）录得3连板，芯片半导体板块盛剑环境录得3连板。今日收涨个股2312只，收跌个股1848只。

根据经验，当个股连板高度小于或等于3时，次日情绪容易产生反弹。

今日市场情绪如期反弹，昨天6家2连板个股在今日共4家晋级，晋级成功率较高。

收盘20%涨幅的个股达11家，表明资金依旧追捧20%涨幅的个股，而主板股迟迟卡在5板高度，海源复材、江特电机等股今日也没能成功反包。

其中创业板股联创股份晋级3连板，高度相当于主板的6板，成为目前的市场连板龙头。该股炒作逻辑是受益于新能源汽车行业的迅猛发展，锂电粘结剂已成为PVDF下游应用增长最快的领域，下游主要应用于光伏背板、氟碳涂料、锂电池粘结剂及隔膜等领域。同概念的主板股龙星化工也同时晋级3连板，类比效应下，虽然龙星化工的补涨空间较大，但能否突破5板限制还有待观察。

高层看市

大盘连续两日回踩3500一线支撑，足见3500点的支撑力度较强，指数继续维持箱体震荡。

今天市场的走势与我们的预判是一致的，双创组合暴涨率先崛起，这说明双创方向继续成为整个市场的绝对灵魂，这一点不会轻易改变，我们当然要在这个领域继续挖掘，笃定的坚持下去一定有收获。

进入下半年，市场明显发生了很大的变化，其中最大的变化就是不确定性以及担忧情绪在升温，而支撑和提振市场的动力也在减弱，在市场板块轮动之际，实际上操作难度在逐步加大。

一方面，宏观环境上看，经济复苏势头减弱、流动性边际收紧趋势延续，市场支撑的力度在弱化，提振动力衰退。虽然业绩提振有望接力，但是持续性还有待观望；

另一方面，进入下半年，市场对于政策收紧的担忧情绪开始升级，虽然全年政策不急转弯是众所周知的，但在全球流动性拐点基本确立以及多路资金为此提前准备之际，还是不免会有本能的情绪产生；

此外，比较重要的是，当前多数板块的估值处于相对较高水位，一旦流动性收紧以及市场出现风吹草动，高位品种的重心下移依旧是市场大幅波动的潜在风险，加上资金调仓换股的需求，市场的波动大概率是会有加大。

所以，这也是近期市场板块轮动以及波动加大的核心原因。

从资金方面看，二季度以来新建仓基金对于成长股的配置在加强，而北向资金也一改往日的风格，对中小盘以及科技类品种青睐有加。这也充分说明，当市场运行到一定的阶段，整体风格的调整是会引起共鸣的，但也极容易造成市场的波动。

锂电池和新能源车继续强势，锂电池涨幅超9%的达到23只，板块强度可见一斑，宁德时代、久吾高科、容百科技继续创出新高，我们的锂矿融捷股份、天齐锂业、盛新锂能也是历史新高，川能动力、雅化集团、表现不俗，不管是正负极、隔膜还是电解液，只要拿好了，全部是大肉，锂电池方向继续关注，继续看好，才这波炒作的第一阶段而已，炒作时间段以年为单位。

新能源车和科技股就不多说了，各自中军比亚迪和富满电子只要不倒下，板块就能反复做，建议多挖掘一些低位放量滞涨的，中报预期高的个股潜伏，在当前的市场情绪下，补涨的个股力度也不会差。

科技细分里面，除了半导体芯片，华为的一举一动影响着其产业链公司的股价表现。本周，华为有4件大事值得关注。其中，7月7-8日，第三届华为全球智慧教育峰会线上召开；2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办；7月9日，在2021世界人工智能大会期间，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛；此外，华为方向还有个新概念叫做华为视频，机器视觉产业链主要包括镜头、相机、图像传感器、算法及软件等，据说是对标抖音的，这个方向有兴趣的可以埋伏一下。

此外，白酒为代表的大消费和科技股是跷跷板。近期白酒消费税热议扰动市场，讨论主要集中于：1)从量定额征收消费税对白酒行业的影响及变革；2)白酒消费税征收环节由生产后移至批零环节的可行性及影响。

一方面，从量征税的改革提议中按度定税仍难改变结构性税率不一致问题；另一方面，对标香烟等品类和海外酒类征税情况，消费税征收环节后移的条件可能尚不成熟，执行难度较高，且产销地方税收损益或存在冲突。

白酒消费税改革仍在讨论阶段，其改革方向或带来白酒行业集中度提升，名优酒高景气延续和分化成长趋势不改，作为A股稀缺性较高的板块，一直以来都是外资的最爱，所以，在科技和新能源都开始进入休整的时候，这个板块或许是一个不错的选择。

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