锂电补涨，降准来袭！

LFP：2.8wt/m出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。

NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4迎来产能释放。

负极：新增产能预计在Q4开始上线，22Q1产能释放，石墨化产能瓶颈将得到缓解。

电解液：6F和VC供应紧张，7-9月VC新增产能释放，Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。

隔膜：头部满产，瓶颈在设备制造扩产慢，2022年恩捷新增产能10亿平，其他厂商新产能预计到2023-2024年上线，未来2-3年隔膜会成为瓶颈。

1、硅料价格首降：据光伏资讯消息，硅业分会发布了国内太阳能级硅料最新的成交价。本周硅料价格下降。值得注意的是，这是今年以来硅料首次下调价格，以六月为拐点，硅料开始呈下行趋势。

2、下半年有望迎来抢装潮：根据国家能源局统计，截至5月底太阳能新增装机量9.91GW。今年初，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾预计，2021年我国光伏新增装机55-65GW。下半年一直是光伏安装的旺季，有望迎来抢装潮。

3、异质结技术路线带来的光伏设备机会：今年二季度以来，多家电池片/一体化厂商公布新型高效太阳能电池（Topcon/HJT）在光电转换效率及良率方面的研究、中试与量产成果。下半年在光伏抢装潮的背景下，设备供应商有望获得市场追捧。

1、公司目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。磷酸铁锂已供货宁德时代，同时宁德时代为公司新建产能项目的战略投资者，新建产能将优先满足宁德时代的采购需求。

2、6月公司拟定增不超过15亿元，其中8.6亿元用于新能源汽车智能电控产业项目、2.72亿元用于年产5万吨新能源锂电正极材料项目。其中控股股东拟认购不低于10%，股权激励目标为2021-2023年营业收入不低于26/46/68亿元，且每年净利润增长率不低于20%。

3、公司车载减速器供货华为，此外电子水泵、毫米波雷达等产品适用于新能源车；传统业务方面液压/机械挺柱、液压张紧器等精密件国内市占率领先，可变气门系统(VVT)等电磁驱动件国产替代持续进行。

1、7月6日晚间公告，公司与华为旗下深圳海思半导体签订《海思劲拓合作备忘录》。该备忘录的签订代表劲拓在热工领域的能力得到海思认可，双方建立紧密的战略合作关系解决卡脖子问题，持续实现半导体产业链中系列设备的自主可控。

2、值得注意的是本备忘录仅为战略框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，不涉及具体金额。此前6月24日公司公告，控股股东、董事长等三人操纵股价 罚没6.6亿。

1、今年1月-5月，硅料累计涨幅高达149%，硅片累计涨幅56%，同期的产业链库存数据库存缺持续增加，上游厂家囤货意味明显，公司实名举报通威哄抬物价，严重影响行业发展。自会议后硅料价格停止持续上涨趋势，目前硅料进入下降周期，光伏产业中下游客户迎来“喘息”。

2、受行业降本增效需求影响，光伏设备厂商订单饱满，六月光伏设备大放异彩。公司拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，是全球PERC电池的主要供应商之一。

1、7月7日讯，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。

2、据动力电池应用分会预测，考虑到未来退役电池量指数级的增长，到2030年，动力电池回收市场规模将超千亿元.

3、相关个股：格林美、天奇股份、光华科技等。

1、NMP，是最常用的锂电池辅材之一，NMP能与水、PVDF、正、负极材料等物质互溶，被广泛运用于锂电池制备中

2、NMP价格从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上

3、相关上市公司：天奈科技，子公司新纳环保布局4.5万吨NMP回收项目；晶瑞股份，子公司载元派尔森是NMP生产商。更多个股请查阅相关帖子。

1、盐湖提锂的专利技术已经在报审批。

2、公司萃取液和现有盐湖提锂产品相比，没有使用强酸强碱，更环保，投资低，成本低。

3、在青海，各种工艺都能用，公司的产品要和其他盐湖提锂的产品竞争，但到了西藏环保更严苛的地方，公司的优势会更加明显。