今天只讲一点！

昨天新开仓了爱旭股份。

210大尺寸电池，因为目前没有硅片库存，所以这轮硅片降价应该从 7 月份开始就会给公司带来业绩弹性。下半年感觉会是硅料价格不动，硅片让利润给电池和组件。随着辅材降价，硅料价格与组件价格博弈清晰、大尺寸占比提升，盈利有望不断修复。前期受损最严重，反弹有望最先行。

阳光电源高位减仓，尾盘也如期从6%回落到3%。今天如果开盘有回踩就会考虑加回仓位！

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盘面分析

今天只讲一点，市场风险在聚焦，要谨慎谨慎再谨慎。

指数红彤彤，但是市场做多力量趋散 

昨天创业板指数上午冲高之后一路震荡回落，收盘价还略低于开盘价，上证指数是一路回落（周三上证指数涨了0.66%，昨天还跌回去了0.79%），全市场超过7成的公司是绿盘，亏钱效应浓郁。除了几个有逻辑方向（国防军工/芯片/锂电/稀土)上午被部分活跃资金进攻，其他生物医药/银行/超级品牌等绝大部分的板块都是回落的。

其中，稀土永磁板块冲高之后于10:20已经开始回落了。

周三央妈不是释放了放水信号，昨天市场怎么还那么多个股是跌的？

本质原因是昨天豹哥在盘前说的，昨天大盘已经全面高潮了，即使央妈释放了利好也很难支撑大盘在高潮次日再继续高举高打了。

另外，这次国常会提及降准，但是并不意味着会大量投放流动性到市场，不能太乐观：

第一，此次政策主要指向“加强对中小微企业的支持”，是在经济下行压力背景下定向给予中小微企业支持，相当于定向型的工具，同时下半年MLF有大规模到期，也有通过降准对冲这部分资金需求的意思。另外，周末刚刚发布新文件，强调“严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率”，也将进一步导致流动性难以进入股市。

第二，流动性好不好还得看后续的逆回购投放、利率水平，但是从目前央行的逆回购操作来看，整体依然是非常谨慎的。

其实，银行大跌的主要原因就是：这次政策主要指向“加强对中小微企业的支持”，在当前经济下行的背景下，银行让利中小微企业的预期再次提升，对银行也是负面影响。

因此总结来看，对于当前市场整体的判断，维持昨日早盘的观点：“市场整体做多力量是趋散的，活跃资金收缩进攻范围，只聚焦于几个有逻辑的板块，但是这几个板块前几日有大量获利盘，随着大盘的做多情绪的整体下降，局部有逻辑的板块于今天日内往上的阻力也开始变大了。“

紫金余

A港美三地市场投资人，价值驱动，长期致胜。

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