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为财经人士倾心打造的投研资讯平台 ——研报社 社长说 3月PMI没有所谓的“大反转” ●●●大●● 1）PMI数据是环比数据，3月52%的数据是建立在2月低基数的基础上，所以3月数据超过疫情前数据，不代表制造业生产已经恢复至疫情前水平，只能说相比2月份有一个环比的改善。 2）3月生产指数54.1%，新订单指数52%，虽说都有一定的环比修复，但是新订单指数明显落后于生产指数，表明当前虽然加速复工，但是需求的修复明显滞后于生产。 3）3月原材料库存指数只有49%，这说明整体制造业还处于主动去库存阶段，也从侧面说明需求仍旧低迷。 4）3月新出口订单指数为46%，虽然相比2月有所改善，但是整体外需依旧低迷，并且低于疫情前的水平。 ps：从3月制造业生产经营活动预期指数来看，食品饮料、医药、专用设备、汽车等行业有较高的向好预期。 情绪回暖，消费一枝独秀 ●●●大●● 【农业种植】玉米板块日内涨幅超7.4%，3月25日涨幅板块涨幅18%，板块内超6个涨停，其中万向德农、农发种业等2连板，登海种业、亚盛集团等涨停。 【养殖（猪肉、鸡肉）】养殖猪肉板块日内涨幅超6.6%，其中天邦股份、正邦科技、振静股份、唐人神等涨停，新希望涨停并且创历史新高，猪肉中军的牧原股份也大涨6.7%。 【乳业】3月25日涨幅板块涨幅13%，板块涨幅超6%，板块内超5只个股涨停，其中科迪乳业、新希望等个股涨停，中军伊利股份大涨接近3%。
短线来看，聪明短线资金今天开始进场，情绪回暖是信号，但是量能没有放大，带量上涨才是多方力量真正集结。 业绩 一季报预告的指示意义 ●●●大●● 1）电子制造、通信设备等行业受到国内疫情+海外需求影响较为明显。 电子制造行业披露了14份业绩预告，中位数为-11%，其中硕贝德受疫情影响，一季报业绩预减64%，佳禾智能则转为亏损。 通信设备行业披露了11份业绩预告，均值为-35%，其中前期明星股太辰光下滑70%。 2）医药医疗行业受到疫情的影响呈正面，多数高增长。 化学制药板块14只个股平均预增近20%，医疗9只个股平均预增近60%。 3）电气设备行业内部差异较大，其中锦浪科技、思源电气、安靠智电等预告增速均超过100%。 4）芯片行业仍呈现高增长，8只个股平均预增30%，其中大港股份预增102%、圣邦预增85%、通富微电预增81%。 5）食品饮料行业表现稳定，其中克明面业、金字火腿业绩预增近60%。 汽车 汽车：刚刚，利好来了！ ●●●大●● 3月29日《刚刚，政策全面转向！》一文指出，这次的重磅会议意味着疫情之后政策全面转向经济恢复，尤其是财政政策将迎来全面扩张，下一阶段将迎来政策的密集落地期。今天盘后，一批重磅政策落地！ 第二，部署强化对中小微企业的金融支持，强化对中小微企业普惠性金融支持，进一步实施对中小银行定向降准，增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。 研报社解读：这是对中小银行进一步提供资金，推动信贷发放，促进企业融资，帮助企业渡过难关，稳就业稳增长。 |
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