原创:面容姣好的梅森 梅梅啊 2021-07-09 - 小 + 大
作者/梅森 扮演大神儿 最近布局的稀土有色涨的还行,今天早盘大盘跳水的情况下,依然强势。 梳理一下,公众号公开的相关个股有: 华友钴业:今天涨5.95%,整体涨幅94%(算减仓)。平移景望、凯乐、四维、光弘、华谊,由于这些票整体的亏损在20-30%之间,所以我们在减仓之前就已经回本盈利了。 盛和资源:今天涨10%,整体涨幅70-80%(昨天减一半)。纯白嫖的票,纯收益。 五矿稀土:今天涨9.82%,整体涨幅48.2%,平移之后完全覆盖了掌趣科技的亏损并盈利20%左右。 这是公号里的操作,其实星球里,稀土有色类的个股我也布局了3只。 今天一只涨停,两个涨幅超5%。 梅森:今天行情挺难做的,早盘巨幅跳水的时候,全市场一片死寂,可是咱们公号和星球里这些票走的我不敢说多好,至少也是涨幅榜第一的板块。这些股票也挺争气的,在这么差的环境下,逆势上涨,算是对得起各位了。 降准 今天盘后,国常会发布降准信号。这是从去年4月货币政策收紧之后的首次政策宽松,释放1万亿的资金。 这必然对股市是利好的,在经历了一年半的资金巨幅收紧之后的宽松,意味着更多资金会流入股市。 很多人特别有意思,觉得降准对当前的股市未必是利好。 呵呵,懂A股市场的人都知道,股市就是资产堆积的地方,没有钱的累积,指数怎么涨啊? 只有因为没有钱,市场缺少流动性的时候,才会有结构性行情。所以降准的到来,可能不是就这一下,有可能后面还有连续性的降息、降准、释放流动性的政策。 如果是这样,长达一年的结构性行情,有可能要结束了! 回头去看看2013-2014年,在短短一年的时间内,多次降息降准,最后推动了2014-2015年的牛市。 回头再看看2018年下半年,国家为了解决国内外的多重打压,180度转向从眼中的货币收紧,到巨幅释放流动性,而推动的2019年上半年的科技股牛市行情。 这些都是货币政策放开之后对A股市场的影响,那些说降准未必是利好的人,就问你炒股超过2年了吗? 降准之下 降准之下,利好啥? 从过去的经验来看,2013-2014年这段时间,是牛市之前。这个时间段真正在市场中暴力上涨的板块有:新能源汽车、苹果产业链、港口等。(记性好的优势就在于,不用回去查) 新能源汽车,是因为当时的特斯拉在A股中进入第一轮炒作,非常的强势。 苹果产业链,是因为当时苹果在中国市场快速扩张,以大族激光为首的跟多公司在果链中强势脱颖而出。 港口类,主要是因为一带一路的第一波炒作蓄势。 整体看下来,我们抛开牛市,在2013-2014年,巨大的降息降准之下,真正推动的是,有国家政策扶持的那些投资方向。 我们在回头看看2018年下半年,国家释放流动性的原因。 美国贸易战的突然来袭,严重打击了中国A股,从3-10月,大A就没抬过头,没有什么板块是真正上涨的。 而2018年,一个叫吴X平的王八蛋,在网上说民营企业是时候退出历史舞台在国内掀起轩然大波,在受到贸易战严重打击下,这句话刺激了中小企业主脆弱的心脏,大批民营企业破产、倒闭、逃离国内市场。 半个月后,最上层召开民营企业座谈会,几位老大直接跟国内的民营企业代表们谈话,其实就是安抚情绪,表达民营企业中国内经济中的重要地位。 毕竟税收和就业问题还得靠民营企业 ! 这都不行,10月下旬,主管经济的四位大佬一同发声,释放流动性,解决以中小企业的问题,A股才有了一点起色。 2个月后,A股的科技牛来了。新能源汽车、5G、软件服务、大数据、Ai、芯片这些跟科技沾边的,都起飞了! 当然,这中间还有一个重要原因,就是阿根廷G20峰会上,我们获得了90天的缓冲期,老川玩砸了! 这期间上涨的板块,也都是国家政策方向扶持的,大科技类的股票! 而今天的降准,是时隔一年半以后,市场第一次迎来货币宽松政策,对外外部环境自然是有很大影响的,但咱们不提! 对内部的影响主要是利好股市,我个人认为,从过去多次的降准经验来看,真正利好的行业是国家政策上有扶持,跟国家命运挂钩的那些板块和概念是直接的利好! 除了这些,权重类,能够左右A股指数波动的这些大家伙是第二轮收益标的,主要看券商。 因为券商板块以及跌了整整一年,我觉得不可能一直跌下去,降准之下利好市场成交量的提升,那么券商可能是直接受益的板块。 梅森:跟国家政策相关的,我个人认为,芯片、5G、新能源汽车上下游产业链、软件服务、大数据、生物科技等跟国家大战略相关的板块依然是资金关注的热点。然后是跟疫情背景相关的板块,医药、疫苗等,还会收益。最后是券商,交易量提升,市场情绪上来了,券商就会上涨,尤其是券商整体估值消化的非常明显了,不可能一直跌。 以上观点都是我的一些不成熟的小认知,不构成任何的投资建议,今天市场踩了一下3500下面,再拉起来,然后就降准,那么短期内大盘上涨的概率很大了。 能力有限,水平一般的我要继续工作,一直在回复内部星友的事情,所以发文晚了点,大家见谅! |
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