什姐 | 满仓爆炸买~大超预期，等待全面爆发！

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1、消息面：中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

不管今日盘面走势如何演绎，能肯定的是，三季度行情具有可期性了，加以重视的还是以科技、新能源为首的双主线题材。

2、再给大家划重点，科普硬核逻辑。

第一：自去年11月以来，北向资金连续11个月流入A股，外资看好A股中长期走势，是毋庸置疑的。

第二：6月中旬，银行通过改革报价方式，达到“降息”的效果，如今，央行正式宣布降准，下半年货币政策有望进一步宽松。

今年5月以来，科技和新能源方向逐步走出双轮驱动的双主线的趋势行情。国产替代以及碳中和的大趋势下，大科技将持续行业高景气度，中线价投科技牛市，硬逻辑，没毛病！

第三：自去年以来，新能源概念反复席卷市场，逐渐成为A股最为坚挺的核心主线。新能源板块从去年低点，到如今的高位，近乎实现了翻倍式上涨！

随着“碳达峰、碳中和”的提出，新能源已不再局限于汽车，而是全面向汽车、光伏、电力等全行业扩散，成为国家顶层发展的重要一环。

碳中和概括来说就是通过各种手段抵消生产过程中排放的二氧化碳，最终实现二氧化碳的零排放。主要实现路径之一，就是用“清洁能源”取代传统化石能源，从能源生产开始减少碳排放。光电正是这样一种“清洁能源”。

在政策推动下，光伏设备的需求激增，一个巨大的空白市场已经出现。根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，国内年均光伏新增装机量，将是2020年的150%~200%左右。而在全球范围内，据预测，到2050年，全球电力结构中，光伏和风能的占比将达到56%。

另一方面，近期光伏板块因为硅料价格预期见顶，产业链具有博弈减缓的预期，景气度也会进一步回升，甚至回升力度可能超预期。

据海关出口最新数据：5月光伏组件出口金额19.76亿元，同比增44.9%，环比增8.7%，1-5月累计出口88.43亿美元，同比增38.4%;逆变器5月出口3.38亿美元，同比增49%，1-5月累计17.07亿美元，同比增61%，超出市场预期。

目前大部分行业已经处在拐点，景气度有所提升。时间窗口上预计6-7月是博弈期, 8月达到相对平衡，9月开始提装机量，运营端对今年装机项目准备很充分，所以三季度达到平衡来得及完成今年安排，总体来说全年装机预期和高景气依旧存在！在巨大的成长空间，以及强政策的倒逼驱动下，新能源已成机构抱团的核心方向。

3、2021年7月8日，特斯拉官网显示，一款售价为27.6万元的Model Y车型即日起正式接受预订，新车预计8月开始交付。据官方介绍，此次推出的汽车产品名为Model Y标准续航版，其采用了单电机后驱结构，最大功率220kW，峰值扭矩440N·m，0-100km/h加速时间为5.6秒，最高速度217km/h；而与之匹配的电池为磷酸铁锂电池，续航里程可实现525KM。

此次发布的Model Y标准续航版相比此前推出的四驱长续航车型价格下降了7.19万元。简单地说，就是外表如一，简配减价，杀进中国造车新势力的传统优势价格区间。

史上最具性价比的“特斯拉”已经横空出世。不一定会吊打其它新能源车，但将这些30万以内的电动车，或燃油车逼进了一个没有退路的胡同，却是一定的。

从性能数据来看，Model Y标准续航版的续航为525公里，只比双电机版续航少69公里；零百加速为5.6秒，也只比双电机的长续航版本慢了 0.6 秒。69公里+0.6秒这两个看上去微不足道的小差别，可以少付出7.19万。相信绝大多数人都毫不犹豫选择钱，特别是对特斯拉情有独钟的“等等党”，以前对价格稍有迟疑，现在到了毫不犹豫。

另外，和Model 3标准续航版相比，Model Y用2万多换来了SUV的空间和更长的续航里程，这本账怎么算都值。

特斯拉从来都是自带热搜体质的榜单大户。此番国产标准续航版Model Y上市便引来了众多消费者关注。“真香”成了大部分网友异口同声的评论主题。

连什姐也觉得，这回特斯拉还真的香，比亚迪·唐在Model Y面前，虽不至于被秒成渣，但最少禿了顶也矮了一大截。

希望国产新能源车能籍此励精图治，迎头赶上。同样的价格下，国人肯定优先考虑国产车....！

消息面上：千亿汽车巨头广汽集团联合华为造车，让国产车孕育自己的灵魂。双方将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案。上汽的其中一个爸爸已经牵手华为，反而它要保住自己的灵魂！

为何会突然谈特斯拉Model Y标准续航版降价7.19万的事，就是为了引申出今天的主题——磷酸铁锂电池。

作为新能源汽车心脏的动力电池，其龙头企业——宁德时代股价在这段时间连连上涨，总市值一举超过了1.3万亿元。如此激动人心的市场表现背后出现的却是新能源汽车的电池荒问题。

小鹏汽车的CEO何小鹏在宁德时代蹲守了一个星期，终于能从宁德时代拿到货源。而宁德时代的董事长曾毓群在近期召开的股东大会上曾表示，客户最近的催货让他快受不了。包括赣锋锂业、天齐锂业....等锂电池供应商，基本都是开足马力还满产满销。

包括近日，亿纬锂能也在公告中披露，公司现有场地及生产线已满负荷运转，但近一年仍将供不应求。

全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时（GWH），而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH)，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。

现在更大的问题是在锂电池的供应链，资源已经出现了极度紧缺的状况，我周末看了一份当前锂电产业链中PVDF的核心研报，由于单篇文章篇幅有限，那份研报内容又偏长，就不做分享。

核心摘录我分享下：👇

PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。

明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要比三元正极的要高。所以整体磷酸铁锂和三元正极出货量都比较高的情况下，预计明年的需求量提到6.2万吨，中性预期的话要到6.5万吨以上，需求增量在1.2万吨。

电池级PVDF的供需，今年需求是1.7万吨，保守一点是1.5万吨。明年的话电池级的需求预计至少在2.3万吨，对于6000-7000吨的新增需求量，需要通过海外新增产能或者国内转产，然而海外明年确定是没有新产能的。

未来五年维度，预计电池级的PVDF需求量2020-2025年翻十倍，从去年7000吨到2025年7-8万吨，这个是驱动PVDF增长的核心驱动力。目前最大的供应主体，应该是国内需要突破转产瓶颈或者做共聚法，才能满足整个锂电级PVDF的需求。

所以，无论从普通级PVDF和锂电级，都是非常趋紧的。转产的话也是将普通级PVDF，转成锂电级，普通PVDF的供给是要减少的，而需求是在增加，产品价格也会涨，因此是全行业全产业链的涨价。

4、做价投的就要着重考虑中长期，流动性相对宽松的预期之下，景气度好，成长性高的分支方向仍是下半年赚钱效应较高的主领域。

锂电目前走势是全面开花，上游的锂矿，中游的正负极电解液，下游的电池，涨了个遍。恐高的可以考虑行业当中滞涨的，以及重视此行业的新动向，新的炒作分支。

此外，光伏作为新能源的另一领域，相对锂电池，涨幅是偏小的，光伏行业经过了上半年的阵痛期，下半年是否会迎来新一轮的上涨？如果走势符合我文头对此行业的解析，那肯定也是值得期待的。

光伏储能，是光伏大规模应用必备的，无论是储能电站，还是光储一体化都需要，挖挖这个分支的概念相关，做中线躺平，肯定要比短线每日追涨杀跌强。

还有，随着锂电，芯片行业的不断扩产，高端设备制造的需求也会日趋旺盛的，这个题材分支也可做中线参与。

锂电池，当下走势YYDS，势不可挡，上下游的供需和业绩均被验证，从行业赛道的角度来说，锂电也是未来能源革命的主力军，趋势上很难被证伪，资源方面碳酸锂本周也还会迎来一波涨价。

头部的几个核心~天齐，赣锋，宁德，天赐材料，永太科技，中矿资源，天际股份，天华超净..等等这些核心资源类的，在车上的人反复做即可。

新能源方向上的另一个分支，充电桩，整体处于低位，市场目前就未曾发酵到这一块，龙头就是我自己中线蹲的特锐德，中线价投拼的是耐心，我前些日子蹲在赣锋锂业上的时候当时也被很多人看不上，现在着手却让这些人高攀不起了。

至于其他，今天就不细说了，往后在每日复盘中根据大盘行情，以及行业走势给大家做进一步的思路补充。

5、个人操作及持仓

什姐的操作都是马前炮明牌的，今天继续躺平数钱，大家继续抄作业吧！

目前两个账户上周五均发过截图：光伏ETF、赣F锂业、特R德、中环G份、奥克G份、三安G电、沃森S物。

今天文章居然码字约4000，周末做的功课通过本文全盘分享了，知识付费的年代，我放个赞赏，不要有负担，1元就是真爱粉，铁粉给什姐凑人气的同时，自己消费了1元，看内容就会更认真了。

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