现在你高攀不起！
原创：神棍镰刀哥 短线镰刀手 2021-07-12
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免责声明：本文所提个股全是都是模拟盘操作，仅供股市娱乐，本文是分享自己的股市日记，用于记录自己的投资成长生涯，不构成任何投资建议，据此文操作亏盈自负。这里的文章需每篇连续阅读，否则就易错过节奏。
多汇率，那我们就能调节！所以周五外资一改前几天净流入开始做流出了,也怕汇率突然贬值啊！ 当初，刀哥讲钴钴的时候，不少人说，这都涨了点，怎么去买？后面刀哥发现氢氧化锂的投资机会，然后结合钴就搞了几个股池，连续涨一周了！现在回头看看：来自于锂的表白：当初你对我爱搭不锂，现在我让你高攀不起！![]()
上面都是关于电池的股，最近每天我都在说一句话：格局，不过明天注意，我要减仓了！这里面一半的票我都赚了40%以上了！我得减仓锁定利润！
不过，因为没有买不到锂的，天哥给了机构吹牛的天坛生物，周五进去也是15%的肉啊！今天强势涨停！![]()
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下面还是先利聊聊周末降准我的看法！首先呢，降准这玩意利好没有降息大，而这一次虽然是全面降准，但是政策里面限定了很多不允许炒作的地方！所以呢，大家看到今天市场反应平淡吧，实则不然，降准主要刺激的是成长股！所以上午盘面2-8分化严重吧！
目前成长型比较强的就是：缺锂慌，缺芯慌,所以近期围绕这2个方向都是能赚大钱的！
这次央妈降的主要是因为8月份是敏感的时间窗口，多空博弈会加大，因为美股也对于疫情的经济援助开始全面紧缩了，也就是股市没有放水，外围会出现剧烈震荡，所以我国先出手杜绝这一风险，让银行让利给实体企业，而本次降准更多的反映出上头对于下半年经济的担忧，至少说明下半年经济下行比较严重！尤其是地产行业，从6月份居民贷款同步减少千亿，断贷的法拍房不断增多，说明房产销售见顶概率大了。下半年地产产业链的家电，建材相关类的股票可能很长一段时间走势都不好看！所以7月份在降准的背景下还能玩玩，8月以后多多配置防御品种，比如CRO，调味品，这些品种其实近期主力已经在建仓了，这是有效抵御经济下行的方向！![]()
指数在30分钟级别的生命线附近震荡，这里谈不上多大的赚钱和亏钱效应！但是题材股都持续不久，轮动比较快！而刀哥一直看好的MCU今天又重新发力了，涨的都不错哈！不过明天看好啥呢，机构又开始吹牛了：这次吹牛有一个重要的时间窗口，就是8.1建军节！
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为什么说这个方向呢，因为机构慌了，时间自由半个月了，再不吹牛，就赶不上节奏了！其实军工最大的逻辑是：伴随行业订单和业绩的不断兑现，明显滞涨的军工有望实现戴维斯双击。①从已经披露的业绩预告情况来看，军工上游个股基本实现了翻倍的高速增长，中航证券认为：今年有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。 ②往长远看，在“十四五”期间，我国航空装备产业有望驶入发展快车道，行业高速发展的确定性强，市场规模的增速将有望维持在高位，整体航空装备产业链上相关的上市公司的业绩整体将逐步得到兑现。从已经披露的业绩预告情况来看， 抚顺特钢 、 北摩高科 、 宝钛股份 、 华测导航 、 智明达 等航空航天上游个股，基本实现了翻倍的高速增长，（1 ） 中报业绩有望实现历史最佳业绩方面，目前军工板块上市公司中， 15 家公司业绩同比实现快速增长。（2）我国航空装备产业有望驶入发展快车道，行业高速发展的确定性强从目前，航空工业集团及中国航发集团所属部分上市公司已经披露的关联交易可以发现 2021 年，处于航空产业链中下游位置的 中航沈飞 及 中航西飞 的关联采购金额、 洪都航空 及 中直股份 的关联采购与关联销售金额均预计较 2020 年出现了显著增长，且增速明显提升。 ①相比较其余行业，军工行业业绩增长优势明显 在疫情之下，军工行业依然取得了优异的业绩表现，在十四五以及相当长的一段时期内，军工行业业绩维持中高速增长的确定性，是其它行业难以企及和比拟的。 ②军工行业当前估值再次回归相对低位绝对估值看，军工行业估值不贵。 考虑到军工行业高景气度以及中美紧张关系，长期来看是持续性的，基本面和情绪面对军工行业构成显著支撑 ;相对估值看，军工行业估值偏低 ，军工行业资产注入的隐含期权依然存在 军工集团优质资产大量存在于体外，资产重组依然是各军工集团资产证券化的重要手段之一，资产注入的可能性始终会为军工行业带来其他行业难以具备的投资价值。![]()
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