布局的重点方向！

高层复盘

磷化工+锂电池川金诺（创业板）录得2连板，锂电池概念科利达录得3连板、杉杉股份录得4天3板，跨境电商联络互动录得4连板，磷化工新洋丰录得4天3板。今日收涨个股2846只，收跌个股1348只。

今日受利好刺激的网络安全板块和锂电池板块高开高走，而受利好刺激的银行板块和农业板块却高开低走。究其原因或是，目前市场主流是与指数共振的高景气方向，银行板块不算高景气方向。虽然种业板块也是高景气方向之一，但该板块具有防御属性，更重要的可能是，降准的目的是让利于中小企业，如周期行业，而非银行。

资金依旧追捧20%涨幅的个股，而主板股迟迟无法突破5板高度。上周五晋级5连板失败的盛剑环境在今早竞价超预期高开，但开盘快速下杀，一度触及跌停；盐湖提锂概念股南方汇通今早一字涨停，在今日锂电概念股再掀涨停潮的情况下，该股晋级4连板失败，所以，短线来说，双创获奖仍是优选。

高层看市

大盘连续两日回踩3500一线支撑，足见3500点的支撑力度；创业板则涨逾3%再创年内新高，这就是趋势的力量。

今天市场的走势与我们的预判是一致的，双创组合暴涨率先崛起，这说明双创方向继续成为整个市场的绝对灵魂，这一点不会轻易改变，我们当然要在这个领域继续挖掘，笃定的坚持下去一定有收获。

资金风格方面，今天抱团大票整体很不错，但不是主角，现在无论是大的还是小的，或者是什么手法，对于题材对于主线的选择是占第一位的。

降准最直观的影响是会推动利率下行，并带来股市资金的活跃。

从经济层面来看，2011 年底-2012 年中、2015 年-2016年 Q1、2018 年-2020 年 Q1，这三次降准周期，均对应的是经济很不理想的时候，这一次降准可能是因为经济恢复进程低于预期。

降准后，投资者预期可能会略强，但是按照之前三次降准周期的经验，可能会带来投资者对经济的担心，估计很难带来7月指数的突破。市场指数的大幅突破需要等今年晚些时候。

预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调，从当前披露的中报业绩预告看，小盘成长业绩增速明显领先其它风格，在当前坚守景气的配置思路下，小盘成长是占优的格局，这也是我们布局的重点方向。

板块热点

当弱不弱视为强，科技进入反复横跳的阶段：
　　1、科技：芯片半导体板块连续的低开又连续的高走，并且跟锂电池有些相似，目前呈现出轮动上涨的情况，譬如立昂微再次出现反包涨停，当弱不弱视为强，板块走势也没什么问题，不过要注意盘口瑞芯微被大基金减持，高位的还是要注意风险。

有两个新的方向值得关注，第一是人工智能板块，人工智能大会是当前的热点，已经出现了不少强势上涨的个股。二是网络安全概念，滴滴事件有继续发酵的预期，中短期都将会有机会。三是中报业绩超预期，如中兴通讯就是典型。

2、核心资产：指数良好，市场情绪良好，则核心资产板块整体的走势也一定不会差到哪里去。要结合当前的热点和主线，目前涨的最好的还是科技与中报业绩超预期的。

消费：虽然早已不是当前市场的主线，但作为中长期来看依然值得关注。依然是白酒与医美，目前只能当做是反弹来看待，长期来看逻辑没问题，但中期来看依然有危险，因为当前的结构性特征太过明显。

3、新能源，锂电、汽车、光伏机会多多，上车了就不要随意下车，毕竟下车容易上车难啊。

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