牛气冲天……这家伙半年赚 125亿

指数是红的，量能仍万亿上，

涨停数量有减少但仍不少，

不过很多朋友今天体验并不好，

创指一度超沪指，却又掉下了，

愿望是美好的，道路是曲折的，

还是那句话，别幻想指数大牛，

还是站风口做好结构性行情吧。

一

大科技的骤然退潮带垮了科创50，

导火索是长牛 卓胜微 不再威猛，

破位下跌退潮的信号很明显，

这是两大原因：

不过对于 大科技的后市，

仍然是风物长宜放眼量，

这是国家层面定下的目前：到2025年，我国国产芯片自给率要达到70%。但是目前国产芯片自给率仍然达不到20%，主要依靠进口，2020年我国进口芯片总额为3800亿美元。从20%到70%，这就是未来几年国产芯片的增量。

这就意味着，未来几年大科技里头定会产生一些业绩长牛，一切都需要业绩说了算，盯着业绩公告就是了。

二

锂电今天也有分化，有锂不再吃遍天下 其实倒是一件好事，有利于将有限的资金更集中于那些有实质性业绩的成长性品种，有业绩腰杆自然硬，例如，天赐材料 新宙邦 杉杉股份 这些有业绩的好汉，趋势都还是华丽丽的。

上面这两条线就是当下最热门的高景气 高成长性赛道，不管它们分化与否，也不要再去玩耍传统白马们，讲到这，正好跟大家说下银行的逻辑，也是很多朋友比较困惑的，具体就是：

为什么银行一年200亿的利润，而且每年基本都能维持这个稳定的利润，PE低至可怜的个位数，奈何股价硬是犹如一潭死水，不仅几年不见涨，甚至还是跑输指数的！

这里头最根本的逻辑就是，选择赛道 比 选择估值 更重要，单纯的PE低没多大意义，明牌的东西形成不了预期差，好赛道意味着有更广阔的成长空间，毕竟股票这玩意炒的就是预期，未来好才是真的好。

明天很关键，有几个信息需要观察：

1、创指一颗十字星后能否接力再新高？

2、宁德时代能否高位稳住，继续带领有锂走遍天下？

3、中兴通讯作为5G的代表，明天能否被承接起来？

4、业绩刚刚报喜的大胖子京东方能否掀起一股热浪？

这个大胖子的业绩可不简单，半年大赚超125亿，不仅同比增10倍，环比也是大增，动态PE已降到个位数，相信机构大佬们明天不会错过这样的业绩好学生。

其它就盯每条线最具辨识度的靓仔，

锂电：科达利

数据安全：任子行 国华网安

顺周期：包钢股份 南山铝业

碳中和：长源电力 中钢国际 雪迪龙 百川畅银

如何更好玩耍上面这些靓仔，大家可以参考风哥这篇旧文章《风哥摸爬滚打10多年，现在操作就看一张图》，里面有讲一些很实用的方法，直接点左边的蓝色字即可查看。

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