什姐 | 闪崩暴跌，明天抄底！

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1、昨日科技芯片大跌，今日锂电巨震，光伏也走向分化，三大主线都走成这样了，那就注定短线的赚钱效应要锐减了！

上午的文章👉《什姐 | 注意短线风险，火速清仓一股！》重点说了科技板块的看法和策略，下午重点说说锂电。

江特电机：昨日发布公告，预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润1.75亿元-1.85亿元，同比增长6214.73%-6575.57%。碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求增长,其销售价格同比有较大幅度上涨，公司碳酸锂业务产销较上年同期大幅增长，其营业收入及盈利能力均有较大幅度的增长。

作为磷酸锂业务的江特电机更是有高达65倍的业绩增长，可以确定，锂电池的涨势不会就此结束，即便短期会出现较大的分化甚至是回调，但中期来看，还存在震荡上涨的动能。

写文章这会，石大胜华大幅跳水，盘中一度冲击9%的涨幅，现在直接跌停封死，而同样是电解液属性的奥克股份，昨日被市场用脚投票，早上我含泪割肉后，它却低位被拉红，最高弹至8%。石大胜华的高位杀跌，仅仅是高位获利盘股的主动砸盘行为，不必一概而论。

我看了下，目前锂电头部的几个核心，宁德时代，赣锋锂业，永太科技，中矿资源，天际股份，天华超净，杉杉股份、格林美....等，确实有中途休息的迹象，但调整暂时并未破位。

目前来说，锂电池的各个分支都在宁德时代的带动下大涨，上游的锂矿，中游的正负极电解液，下游的电池厂。大家可以看到，各家公司都在努力扩产，宁德时代更是动作连连。

那么，我们可以发散思维一下，锂电池的设备，应该也是需求旺盛的，这就是个卖铲子的行业，我们可以看到，先导智能，赢合科技等锂电设备股，涨幅相对略小。

大家简单的看一下近期的赢合科技的调研情况：

    1、订单签署情况 

    答：公司今年以来新签订单较多，当前在手订单较为饱满，截止 2021年 5 月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单近 43 亿元，在手订单超过 52 亿元。且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG等。 

    2、下游景气度持续及客户扩产预期 

    答：头部电池企业的扩产节奏和力度还是有些超预期的，新能源汽车是黄金赛道，最近的中国和欧洲新能源车的销售数据中，新能源车的渗透率提升很快，我国也提出到 2025 年要达到 20%的电动化渗透率。叠加供给结构不断变好，爆款车型销量攀升，科技巨头为智能化助力，民众的自发需求不断激活，因而新能源汽车的需求增长确定性较高，景气度有望持续。 

    3、毛利率情况 

    答：公司当前的毛利率有压力。一是材料成本上升，二是订单增长较快，但供应链是瓶颈，导致出货未达预期；三是公司为新订单增加了很多人力储备，成本上升。针对上述问题，公司一方面在和客户及供应商沟通，另一方面，公司希望通过加强整体生产过程的成本管控，以及提升周转效率等方式来化解毛利率压力。随着公司产能的不断提升和规模效应的显现，以及原材料价格的企稳，公司的盈利情况有望逐步改善。 

    4、新产能储备与释放，订单交付的保障 

    答：一方面，我们正在建设中的东江产业园建筑面积约 37万平，将在今年开始逐步交付使用，初步测算满产状态下可为公司增加约 60 亿产值；第二，我们的研发、生产及办公人员也跟随订单增长情况有序扩张，去年底总人数是 3544人，现在已接近 4000 人；第三，我们也在做公司供应链的重整，未来几年除了技术与订单的竞争，更是交付与供应链的竞争。因此公司会优化供应链管理，培养核心供应商资源，保障准时且有品质的物料供给，推进供应链数字化管理，从而进一步提升管理效率，保障公司订单的高质量交付。  

很明显了，在手订单充足，就等订单完成，交付，从而影响业绩了。同样的，我们可以发散思维，光伏设备，半导体设备，这两个行业也是扩产连连，上半年，2手半导体设备都卖到飞起，光伏行业，扩产也是很明显的，各大厂家都在积极扩产。

同样的，我们可以发散思维，光伏设备，半导体设备，光伏、半导体这两个行业也是扩产连连，上半年，2手半导体设备都卖到飞起，光伏行业，扩产也是很明显的，各大厂家都在积极扩产。

所以，下半年的重点，可以考虑各种高端设备，锂电设备，光伏设备，半导体设备。中线思路是逐步缓慢低吸，等待业绩释放就好了。

跳水之际，先科普这么多，石大胜华的闪崩跌停，把我的特锐德也带着杀，我现在要盯盘了！

其他的欢迎大家在留言区和我互动交流，今天大出血的一天，回撤了120W.....留言不想开了，你们有啥想和我互动交流的，去我股什大号留言吧！

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