割肉荣：新的变化来了

留春不住，费尽莺儿语。

满地残红宫锦污，昨夜南园风雨。

小怜初上琵琶，晓来思绕天涯。

不肯画堂朱户，春风自在杨花。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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今天市场低开高走，上证指数、创业板指均收涨逾1%，上证50涨超2%。

钢铁午后爆发，稀土永磁掀涨停潮，光伏、金融、白酒造好。两市成交额连续11日突破万亿。

相比之前的K型走势，昨天石大带来的电新大分歧后，资金不在执着于高位的高景气赛道，有些人去选择之前被遗弃的低估值陷阱板块，有人继续在高景气里做分化，有人去题材里找机会，市场风格自然就活跃起来。

同时上证50跑赢创业板指也是很久没有见到的事情，这也说明市场里资金又一次开始流动起来，现在不是无脑看多或者看空的时候，指数继续箱体的震荡。

还不是全面撤退的时间，你要做的是把资金从预期空间10%的板块调到预期空间30%的板块里，享受板块轮动的收益。

板块方面

电新是分歧的第二天，不少业绩品种今天反包，核心的宁德和恩捷股份还没有明显走弱，板块内还是分化的节奏，并不是全面退潮。

光伏今天接替了电动车方向走强，上游硅料价格见顶，而中游企业利润有转好的可能，于是我们属性的三剑客继续大涨，如果加速后面也会有和6f类似的分歧出现。

科技线的硬件偏芯片经过本周的调整已经具备了短期反弹的可能，明天是周五，回踩5周线的品种是可以关注一下的。

科技线的软件部分主要包含鸿蒙+元宇宙等概念，目前题材驱动主要是网安+信创的推动，目前也是多头形态，日线回踩可以跟踪。

至于白马方面的反弹，我觉得还是会比较曲折，今天的GDP数据已经有降速的信号，三季度和四季度我们对消费不要抱有太大的期待，业绩提升是走不通了，也许机构会给出新的提升估值的逻辑先看看。

接力方面

昨天的高度板顺利竞价，一般大跌的次日都是这样的数据，明天周五高度板博弈就会比较鸡肋。

目前本月最佳的接力品种是涨幅130%的联创，路径是连扳打开高度然后5日线推升，所以目前主板没有6-7板，20cm没有3连扳的品种都不用花太多的心思，大家只能看到聚光灯下的红人，你只要考虑赚最确定的那一段就好了。

明日思路

上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块等待回补的机会。

短线上 

MLF部分续做，下个月还有8000到期，对冲额度是7000，短期大家不会有太宽松的预期了。

稀土低吸成功，继续跟随短期的上升惯性即可。

市场没有出现新题材，资金分流会是各种题材轮动表现得一段时间，低吸强势品种拉高轮流兑现。

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补。

半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.7/2/1/1.5

金融   东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

3、稳定：老炮的持仓已经经历了近五年的市场验证，行情好时上涨快，行情差时回撤少，收益曲线稳步上扬。