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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 股海老司机教你散户也能学会的炒股干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 638篇原创内容 公众号 本自媒体内容为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，个股仅为案例，非交易依据。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。![]() 01 关于锂电池和光伏
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大家可以回顾此前的文章。昨天的复盘，发在备用号《胖哥的沉思自留地》，可以点下方名片关注：
胖哥的沉思自留地 胖哥每天早上的闲扯交流 20篇原创内容 公众号 今天锂电池分化很严重，锂矿是反弹了，但锂电材料和电池制造两个下分赛道继续杀跌。
锂矿：西藏矿业涨停，西藏珠峰涨停被砸，赣锋锂业和天齐锂业盘中新高，尾盘回落； 锂电材料：龙头石大胜华周三跌停，今天继续杀跌；
电池制造：宁德时代和比亚迪今天杀尾盘。 锂电池现在风向标是宁德时代，今天宁德时代暴跌了，但是还在20日线上，放量不大。目前还看不出新能源硬科技见顶的明确信号，但操作风险和难度在加大。
比亚迪破了60日线，技术上比较难看，上方有跳空缺口的压力，下方看215的平台支撑了。短线的话，要看宁德时代这个风向标。如果宁德时代止跌，锂电池板块内的细分赛道和个股还可以轮动如果宁德时代继续杀跌，有点难顶。新能源的锂电池和光伏是长赛道，比今年炒作的其他题材，医美、白酒等，预期广阔得多，但短线细节上不好把握。如果拉长投资看，优质成长股的调整向下空间有限，大趋势是向上的。今年年初，很多龙头股其实都腰斩过了，腰斩完又回来了，而且创了新高。 这个波动过程中，很多人其实是拿不住的。昨天我听说有人比亚迪成本上了500。问题是比亚迪股价从来没有上过300，那么500块的比亚迪他是怎么买到的呢？核心要义就是底部割肉，又舍不得全割……最后拿着一点底仓，等着股价涨上天才能解套。 目前新能源的操作难度显然更大了。所以，其实如果因为调整就慌了，说明你已经赚到了认知内的钱，当前这个位置，不管涨跌，再涨完全是你认知以外的事情。那么不必等了，可以现在就清仓，或者减仓到成本足够低，涨跌都随意的状态。像新能源三杰，比亚迪，隆基、宁德，很多粉丝朋友是负成本，这种状态就很舒服，很幸福。打个比方讲，高瓴资本拿宁德时代，是161，拿比亚迪，是190人民币左右，拿隆基股份，如果按照前复权的价格（隆基股份今年拆股折价过）是70元左右。如果你持有成本不高于高瓴资本，持仓时间也不长于高瓴资本，那心态上会不会比较稳呢？如果成本足够低，长期持有信心是很充分的。今年春节后，新能源板块回撤很大，但我个人持有一直比较舒服。问了机构的朋友，观点基本都是：看好赛道，担心估值。
![]() 02 关于半导体
现在，比较硬的逻辑是大科技+业绩。在半导体板块内显得比较明显。
上海贝岭7月8号出的半年业绩预告，大超预期，7月9号涨停。在这之后明显强于板块，今天趋势新高。 卓胜微7月12号出业绩预告，不及预期，7月13日放量暴跌。在这之后继续阴跌，今天再次大跌破位。 业绩好的，和业绩差的，公布完业绩后，阶段性的走势明显冰火两重天。 这个逻辑也很好理解：科技板块，包括半导体、光伏和锂电池，这一波行情的核心逻辑是景气。如果相关上市公司连业绩都没有，谈何景气呢？
类似露笑这种，没有多少基本面支撑，纯粹是游资炒作的半导体，可能要多小心。
![]() 03 短线逻辑探讨短线，我们仅仅是探讨，涉及的个股大家可以研究，不要去买卖。因为每个人的精力和时间不一样，风险承受能力也不一样，短线的交易模式不一定适合所有人，所以胖哥一律不推荐。周五，梳理下本周《胖哥盘前评论》的短线品种，对一些朋友提出的选股思路的问题进行汇总解答和整体复盘。(个人感觉本周短线没搞好) ![]()
走势与逻辑：周一周二，种子板块连续上涨，隆平和丰乐也各有表现。周三周四种子板块调整。不过目前种子粮食板块还算在一个底部。 周二盘前自选：晨曦HK、航发动力。（小彩蛋小范围回复）![]()
走势与逻辑：晨曦本周连续大涨，航发今天涨停。周五，军工板块异动大涨。军工追高易坑，有一定渣男体质，大涨之后往往调整。走势与逻辑：碳交易不及预期了，长源DL周三涨停被砸开，周四杀跌，百川CY今天开盘给拉了6个点高点跑路机会。
今天碳交易所上线，概念股见光死是大概率，一般这种，开盘就见高点。![]()
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走势与逻辑：今天盘中深V，收在均线和平台支撑上方。
![]() 04 聊聊大盘国内大环境，已经掐掉了炒房，数字货币也在打压下不成气候。很明显是要把钱赶到股市和实体经济。所以这个过程中，胖哥觉得，信心还是要有。只要你不去参与那些冷门个股、冷门板块，问题都不大。各种热点和结构性机会会长期存在。今年，像医美、光伏、锂电池、半导体，还包括顺周期的钢铁煤炭化工，都算是轰轰烈烈的趋势板块，一路炒作过来牛股辈出。就算退潮，也退的很体面。顺周期资源股退潮过程中连续多次反弹，钢铁板块的板块指数今天居然还创了新高。医美板块一些走趋势的核心品种在板块退潮后还可以继续新高。医美三个题材最正、业绩最好的趋势中军：爱美客、贝泰妮、华熙生物，都是在板块退潮后继续勇创新高，侧面反映资金对核心个股的追捧。一个反面的例子，就是今年的碳中和。碳中和大家都知道是炒题材炒概念，几个妖股都是连续涨停上去的，这种炒作完就成了一地鸡毛。顺控大帝和几个阿哥，南网、中材节能，现在已经销声匿迹了。这种板块本身就是游资炒作为主，你很少听说有什么大机构会去买这种板块的妖股，几乎就没有。
所以，那种大资金战场，走趋势的板块，慢慢涨，性价比其实是比较高的。慢就是快。今年实际上还是延续去年的风格，大资金往哪里抱团，哪里的性价比就最高。去年是白酒、新能源车、医药，今年大资金抱团过的有医美、光伏、锂电池、半导体、顺周期资源股。其实你去剖析这些板块的走势特点，是高度类似的。机构现在话语权很重。券商研报集体吹一波，然后公募和私募基金开始买，再接着就是涨。这种牛市，也是高层喜闻乐见的。（以上是个人思路，可能是错的，勿跟）
![]() 05 每日一乐这是什么鱼呢? ![]()
![]() 06 课后小尾巴找了截至今年上半年，高瓴资本在A股的全部个股持仓和成本。需要的自取。这种信息当然是有用的，大佬们用几十上百亿的真金白银做出的投资选择，背后肯定蕴含了深刻的思辨。有心学习的，可以在今天文章的末尾，点击“在看”，然后在微信公众号的聊天对话框回复“116”获取。不构成任何投资建议，仅供静态观察学习，不要买卖，跟风买入必亏。个人笔记，阅读请带独立思考，胖哥不会以任何名义向粉丝收取费用，只会不定期发红包。公众号自带赞赏功能，如有粉丝赞赏过文章又后悔，随时可以联系胖哥，全退。投资是自己的事，股市无神，我写着玩，你看着玩就好。注意：识别合法投资机构，务必查询证监会、证券业协会、期货业协会官网。任何许以不切实际的高额回报，打着任何旗号，要求你与不知名平台或账户发生资金往来的，必是骗子。详情拨打全国反诈骗中心电话12321，亦可咨询帅过彦祖嫉恶如仇的本自媒体，提供公益服务。文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）
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