完蛋，我错了！！！丨7.19老K复盘

早上市场快速杀跌，空头喊道：“我的很大，你忍一下。”结果没两下就不行，收盘一根牙签~~

傻大个继续大跌不休，轮动上涨变化极快，早上光伏、煤炭有色、军工，下午券商、5G、种业.....说实话，玩短线完全找不到方向，哪里知道下一个换谁上呢？或许这就是主力的目的，真假虚实无从分辨。

下午和一位老友讨论现在的市场太难了，几年前两千多支票，我们随便玩，选股容易，买卖简单。现在四千多个，极少数能涨，大部分会跌，难度非往日可比，唯有专业才能赚钱，混水摸鱼行不通。

同时，我们也在感叹，时代变化太快，不能用停滞的眼光看世界。好比十年前大连锁超市厉害得不行，现在被互联网超市冲击得艰难度日。我家旁边的华润万家，以前排队结账，疫情之后到现在空荡荡的没人逛，还要保持商品更新，一个月亏不少钱。

今时今日的保险、房地产或者互联网巨头，十年后是否也会处于同样的境地？每个时代有每个时代的产物，能源变革时代，石油煤炭属于落后产能，我们又怎么可能去里面取得高收益呢？新兴产业里面多少是确定性赛道，多少是短期炒作呢？

把这个问题深究下去才发现，老K我可能犯错了，太执着于所见，即所见并非所得。

雷军连续创业成功的格言是“顺势而为”，这个势是不可测的，处于变动不居的状态。作为实干家，应当有试错思维，错不可怕，可怕在执迷不悟。

回归市场来说，老K前面一直认为创业板指数风险高于上证50和沪深300，假设大资金如狼群夺食，先到的狼把到肉叼嘴里不肯松口，后到的狼抢食必然受其他狼攻击，都是聪明而贪婪的狼，发现地上的肉也很多，狼群才能和谐进食。当务之急是找到地上的肉在哪，而不是盯着别人口里的肉，明白吗？

重新修正策略，傻大个和屌丝同时配，看哪个能赢。目前持仓：三姨2挪威1神童2牧原1易胜1。三姨昨天讲了思路，当成50仓去配置，先看反弹。神童地铁如果算估值并不高，有华大IPO的预期，也能先持有。牧原我担心财报有水分，这几天机构卖得多，定个止损，破50止损，抄底错了！海康威视按计划止盈，换仓买入新易盛（中午盘中号讲了）。

5G接下来有炒作空间，逻辑为2021世界5G大会即将在8月召开，推进5G产业链进一步发展；中国电信即将上会，运营商回A股上市战略意义重大，将为国内5G建设提供稳定资金。近期各大运营商招标动作频繁，5G三期招标逐渐开启，有望带动相关厂商业绩释放。此外，华为因芯片受限让出部分5G设备市场份额，中兴通讯、紫光股份等核心厂商将受益。相关标的  ：

【中兴通讯000063】公司是全球第五大、国内第二大通讯设备供应商，在芯片、数据库、无线、核心网、承载、终端和行业应用等方面具备领先的技术、产品和方案。 

【紫光股份000938】主要为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品，子公司新华三在国内企业网设备市场份额位居第二。 

【新易盛300502】公司是高速光模块领军企业，2020年市占率升至全球第十、国内第四，实现了电信和数通领域全速率的覆盖，并成功研发出适用于数据中心的400G光模块，推出首款功耗低于10W的400G光模块产品。

除了这几个，5G还有更好的中线标的，我们在高端群里已经布局，不对外公开了！

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