割肉荣：明天能打破这个规律吗？

溪涨清风拂面，月落繁星满天。

数只船横浦口，一声笛起山前。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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自从5月底的大阳后，上证指数一直都处于一个奇怪的节奏，那就是每次阳线尤其是光头阳线后第二天市场都走的一般，同时光头阴线后市场也不会出现明显的持续下跌。

今天市场在外围的影响下收出一个光头假阳线，明天多半又不是那么顺利。同时市场缩量了，我的理解是缩量利于止跌但不利于上涨，尤其在业绩逐步兑现而全球复苏不断证伪的时间段。

造成这一切的原因是什么呢，其实主要是之前的K型市场行情，一边是赛道股们抱团加速让市场多头亢奋，而对于上证影响大的白马代表上证50则跌跌不休。

我们承认机构抱团赛道和放弃50是有逻辑支撑的，但罗马不是一天建成的，当二者偏离度突破合理区间时（创业板指盘中超过上证），东风和西风就要换姿势了

于是从上周下半周开始，低估值价值品种阶段性的性价比优于赛道，这个故事在年初也发生过，只不过当时的主角一个叫核心资产一个叫退市垃圾。

这时候在50里选放量的品种低吸，相对是不会犯大的错误的，而且他们良好的流动性也是目前缩量市场所需要的。

板块方面

科技芯片今天反弹了，上周五开始分批低吸（类似之前稀土的策略），今天多数是跑赢了市场，这里我的观点是，成长的那一波还没有开始；目前是针对上半年有业绩的方向在做挖掘。

从立昂微近3天的走势，我们可以看出目前的主逻辑在于业绩增长。

之前涨价龙头的士兰微，之后的富满电子、国科微、再到上海贝岭、国民技术等等，他们都不是技术最优秀公司，而是多数中报可以看到业绩的公司，比如今天涨停三安光电，也是作为led芯片被认可而非未来的第三代半导体材料。

对于这样的主逻辑，我们还是看图跟随，中报看兑现，然后再等成长逻辑出现。

其他赛道（电新、医美、cxo）还需要等待慢慢的降温，目前二线白酒相对活跃。

接力方面

今天数据有所修复，涨跌比回到1:1，市场中性，高度5板的中润，明天不看好晋级，需要继续等待一次市场分歧后出现高标的概率才能提升，目前还是20cm的套利期。

明日思路

上证指数7月继续看箱体震荡，科创50年内新高，高贝塔趋势的科技板块和抱团最为紧密的锂电板块等待回补的机会。

短线上 

明天市场下探时候需要关注量能是否放大，第一次快速下跌有人会去抄底，而第二次第三次去往往被抄底，继续多看，控制仓位。

不要忘记买了不跌只是最低要求，正常目标是买了能涨

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补。

半导体，科创50ETF，有机会走出穿越，看好设备增速；目前有震荡的需求，等再出买点，中期继续看好。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产，回踩还会考虑加仓。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.7/2/1/1.5

金融   东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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