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刚看完半导体明星基金经理蔡嵩松的央视直播，感触还是比较深的，人家都觉得它是在拿3、400亿豪赌，被人称为押注式投资。其实不是这样的，人家首先是专业出身，做芯片的，对产业的未来发展很有信心，而且熟悉它的前景。 他把自己比喻成锋利的矛，选择了最强的赛道，而半导体就是它认为未来5-10年最强的赛道，一个好的赛道，我们要陪伴它从幼儿园，成长到大学，见证它的成长！ 中国硬核科技迟早是要走出来的，走向全世界的舞台，只不过在产业初期的时候，波动是比较大的，那这个时候我们就要去陪伴它成长。或许三五年过后，你再回过头来看，就像看以前的白酒一样，还仅仅只是起步。 当主持人问道：在基金净值大幅回落的时候，被人骂的时候，你是怎么熬过来的？ 蔡经理回答道：知道自己未来要去那，有一个明确的目标，过程肯定是起起伏伏的，但要坚定走下去。投资是一场长跑，要理解市场运行的规律，拉长周期来看。当出现低迷期的时候，我们要回归投资的本源，不忘初心，问一句到底对不对，如果还认为是对的，那就要坚定走下去，陪伴它到成熟期。 他认为上游设备公司还处于小学阶段，正在着手解决卡脖子的关键时期，需要攻克技术难关。晶圆代工厂已经开始步入了中学时期，有了基础技术和完整的思考逻辑。而大家一直不看好的封测领域，已经进入了大学阶段，目前全世界前几名的封测厂都在我们国家，有完善的管理和配置。（估计明天封测有可能来一波...） 另外他提到，投资一定要在产业和股价形成“剪刀差”的时候买入，通俗一点理解就是：当别人喊他“蔡狗”的时候，就是买点，当别人喊他“蔡经理”的时候反而是卖点。 在冰点时买入，会忍受很多寂寞，但也能收获很多彩虹。而如果在投资火热的时候买入，这时已经不可能赚太多了，就像现在的白酒，最多喝两口汤... 我们要做一个长情的投资者，而非投机取巧的投机分子。我还是那句话：未来好的赛道就那么几个，我们把握住一个就可以了，看好中国硬核科技的崛起，享受成长期带给我们的红利。 今晚就聊到这，明天继续格局! 作手老鹰 盘中紧急启用，老鹰唯一备用号！ 公众号 |
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