有一个板块出现了预期差！

高层复盘

黄金股中润资源录得6连板，创业板股国民技术、泰林生物均录得3连板，军工股烽火电子、光伏概念天沃科技3连板，创业板股聚飞光电录得2连板，宏达股份、康盛股份2连板。两市收涨个股2843只，收跌个股1370只。

中润资源晋级6连板成为破局股，预期对接下来的情绪股炒作是正向刺激，低价+绩差是一个方向，带动仁东控股、济民医疗异动，但全天下来，连板股的家数仅8家，主板连板股仅5家，算低于预期，毕竟创业板的20CM还是比主板的10CM刺激得多。

截止收盘，有2个细节值得留意：

1）今日创历史新高的个股共79家，涨停新高的个股共14家，清一色为锂电、光伏、半导体等高景气方向。一般来讲，当板块内的趋势中军不断新高时，很容易反馈给小市值情绪股，从而触发一波强有力的赚钱效应；

2）20%涨幅个股家数达到17家，涨超10%的个股逾80家。可见主流的赚钱效应依旧在趋势板块和创业板股上，这是我们反复说明的。

另外，在券商板块表现一般的情况下，今日东方财富创出了历史新高。其实，近期市场成交额经常超万亿，券商板块有补涨需求，但这种预期差比较明牌，导致埋伏资金较多，所以今天冲高回落并不意外。如果东方财富后面还能持续走强，那么券商板块预期差就出现了，或可以高看一眼，就像今年上半年的科技股一样。

高层看市

指数上，没什么好说的，两市放量上涨，创业板指创出2015年的新高就是我们不看空的理由，主板则继续维持原判：

本月底有一个重要会议，这个会议将决定下半年经济动向，其实每年半年会议对市场影响都很大，只是今年影响会更大，主要原因就是年初大家都认为今天下半年应该是政策收紧，股市将呈现前高后低，但从上周央行全面降低存款准备金来说，下半年政策收紧的概率基本为零，股市前高后低的概率也很难说，最重要的是美国CPI高企，全球通货膨胀加剧，大宗商品暴涨，中小企业上游原材料大涨，下游消费产品不能涨价，夹在中间的企业生死攸关，本月底的重要会议将采用什么样的刺激方案？或者采用什么样的经济决策都将影响股市运行。

整体来看，市场仍以新能源和大科技为主线，芯片半导体缺芯问题，影响面和关注度越来越高，预期短中期仍存在反复活跃的可能，注意行业龙头，做成长龙头机会；锂电池板块持续活跃，炒作进入上游，预期锂矿资源、磷酸概念，氟概念等上游材料及资源将继续受市场资金关注。除了原材料，相关锂电池材料预期也存在较大机会，如锂电铜箔等，目前也受涨价影响刺激，但整体板块炒作不是很大，暂以补涨看待。

1、新能源产业链，包括锂电池、汽车整车、光伏。

经过短期小幅调整后的锂矿股，再次成为A股市场焦点，午后出现锂矿股涨停潮，赣锋锂业再创历史新高，总市值超过2600亿元。季报显示，赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓，其中，周应波执掌的中欧时代先锋持股最多，达1841.66万股，引发锂电池爆发，“公募冠军”赵诣抄底，冯明远二季度大举增持天齐锂业等。

整车方面，长城汽车业绩爆表，股价再次来到历史新高，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。当前供需结构下，锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。

2、芯片半导体。

消息面上，芯片短缺太严重，全球车企叫苦不迭，白宫早已被惊动，美东时间本周二，拜登团队也就芯片问题发声。美商务部长也亲自撮合芯片厂商、汽车厂商等企业之间的会议。

受此影响和刺激，今日芯片半导体概念股掀起涨停热潮！市场预期芯片需求大增是大趋势，国产替代仍是主方向。加上技术上，半导体板块近期有一定的调整，结合技术性反弹，技术与消息面联动，因此掀起了涨停潮。

基金经理蔡嵩松的最新半年报持仓还是重仓芯片，现在市场热点主要是在跟随基金炒作，主要原因就是去年基金大涨，市场担心又会出现抱团取暖，所以，今年中报基金公布持仓以后，大家都在追涨基金持仓的个股，所以，行业景气度有望维持较长时间！

3、MiniLED。

7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，这次发布会不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。据悉，华为预计将在当日的发布会上同时发布配备MiniLED三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看，今年Mini LED持续高景气的确定性强。

根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司，目前龙头是聚飞光电，可以关注。

4、网络安全。

数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。

数据安全已成为网络安全产业的重要关键词，由网安+信创构成的“大安全”将是今年计算机板块业绩高增长、可持续性最为确定的主线之一。

国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%。因此国内网络安全预算有望大幅上升。预计新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务，包括云安全、大数据安全、隐私合规，新技术包括apt、态势感知等，目前国内网络安全硬件占比较大而软件及服务占比相对较小，而发达国家的网络安全软件及服务的占比超过硬件收入。因此，行业发展空间巨大，中长期确定性较强，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。

大体上就这么几个方向，其他的非主流，就没什么可看的了。如果这几个板块都赚不到钱，其他的板块就更难赚钱了。

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