复利818%，领先世界的行业，爆发前夕！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：久吾高科，2板

• 新能源：西藏矿业、西藏珠峰、久吾高科、东华科技、海马汽车、融捷股份、江特电机

• 顺周期：东岳硅材、三孚股份、新安股份、包钢股份、首钢股份、太钢不锈

• 科技：南大光电、彤程新材、石英股份、瑞芯微、全志科技、瑞丰光电、三安光电

首先感谢大家支持，今年继续挑战10倍，希望大家都能吃到肉。今天还是锂电池称霸的一天，特别是二季度基金持仓前100公布出来，宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、赣锋锂业等一众标杆在列，市场情绪继续高涨。

昨天还担心承接问题，看来是龙哥多虑了，今天锂电池是放量承接的。有时候主流资金的观点并不一点都错，特别是在方向确定的时候，选标的还是很厉害的。接下来，如果锂电有大级别的调整，我还会重新加仓。

今天的两个板块我觉得接下来可以看看，第一个是涨幅不大，阿斗气质满满的证券板块。东方财富这两天可是悄悄的在创历史新高，代表新金融方向的崛起。

目前这个区间，大部分券商都已经在跌不下去了，即使是搞权重的埋伏，甚至是ETF，风险都不大，只是比较磨人心性，考验耐心。

其次是MiniLED板块，强趋势之后加速的玩法，今年是很流行的，举几个不同行业的例子大家就知道了，光伏的森特股份、煤炭的潞安环能、华为的国科微等等。

今天瑞丰光电尾盘突击涨停，从情绪面上是一个带动。行业整体吹风在2026年规模达到430亿，复合增长率高达50%，现在是属于爆发的前夜。这段时间可以进一些观察仓，边跟踪边研究。

上游的公司代表三安光电、乾照光电、华灿光电，中游的代表聚飞光电、瑞丰光电、鸿利智汇，下游代表利亚德、洲明科技等等。

按照A股多年以来的模式，爆发前夕炒预期，都是翻倍的涨。产品渗透落地炒一波，业绩是硬实力，给得溢价更高，甚至有10倍以上涨幅。LED行业中国本来就领先全球，加上这一波结构行情没怎么涨，这里可以有一些期待。

A股大部分时候，只有涨起来资金才会去注意，所以先上车龙头问题都不大。后面等机构开始出研报、各种利好消息堆砌的时候，就是股价被打压，趁机可以加仓的时候了。

科技方面，光刻胶也是近期科技行情里面最为滞涨的一个板块，南大光电的技术应该是行业里面领先的，ArF光刻胶产品虽然未能实现稳定量产，但0到1很难，1到多就容易了。

加上公司自身产的特气用在LED行业里面，也是一个优势。个股一直在我的股池里面，但市场的炒作不能单纯看基本面，很多时候，风未到再好也只能埋着。现在补涨了，有机会就低吸吧。

顺周期，特别是有机硅方面，只是在第一波小浪潮参与过，后面都没有持续跟踪，所以在能力范围之外的，涨起来也不去追了。包钢股份挺有意思，我讲一下，它炒作的不是钢铁这一块，而是包钢集团给了它一个矿的开采权，市场怼的是有色，可以关注。

鸿利智汇今天走得不够强势，和股性也有关系吧，明天可能会横向切换到瑞丰光电上面，前提是瑞丰光电不要高开超过10个点，不然再有格局，后面一个小调整都很难受。

盛和资源还没有完全爆发，还是可以低吸的。明天是最后一个交易日，我看市场没有太大的风险，动来动去赚得更少，大概率是继续保持持仓了。

1.入市有风险，投资需谨慎。