事件驱动——半导体芯片交货周期延长至19周创历史记录，国产厂商受益市占率提升！Susquehanna Financial Group的研究结果显示，半导体订货交付周期6月份加长到19.3周，比5月份多1周半的时间。2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。

 

中信建投认为随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加，叠加芯片缺货趋势，芯片国产化进程得以加快。本土半导体企业迎来发展良机。Gartner预计中国半导体公司2025年的国内市场市占率将从目前的15%提升至30%。半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况或持续到2022年，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也将受惠。

 

安集科技的产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，化学机械抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售，10-7nm技术节点产品正在研发中;

 

华润微是中国规模最大的功率器件企业，是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商，公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域;

 

士兰微是国内为数不多的以IDM模式为主要发展模式的综合型半导体产品公司，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED产品等三大类。

光伏、锂电、科技三大板块，个人认为接下来科技板块的机会更好把握一点！