周末大消息，靴子落地了！7月26日：股民不可错过的重要消息！

周末鸿星尔克，贵人鸟太火了！妹子说，她今天去相亲，对方穿了一双鸿星尔克的鞋，身上是贵人鸟，头上戴着安踏帽，顿时觉得人品还行，约会地点在附近的蜜雪冰城，开始对他有兴趣；晚餐相约一起吃双汇火腿肠+汇源果汁，觉得人特靠谱踏实，都有想嫁的冲动了。

虽然这只是段子，但河南一场大暴雨，让我们看到了国货的自信回归潮。鸿星尔克、贵人鸟、奇瑞、汇源....这些多少人曾经看轻的国产品牌，即便他们处境艰难，甚至濒临破产，但居然义无反顾捐出4000万，5000万， 这种真心感动了国人。

从野性消费，到叫你老板不要多管闲事……这一波操作，体现了草根的威力，也是一种民心所向！点滴之恩，当涌泉相报，深刻在我们民族的骨子里。困难时刻，谁和我们站在一起，人民自然也不会亏待他的。

这个事情太火爆，让国潮概念股再上风口，贵人鸟的股票，已经排名东财人气榜第一，能拉几个涨停板？太平鸟、美邦服饰、海澜之家、森马服饰、锦鸿集团等会不会借机炒作。另外，可以考虑特批让鸿星尔克来A股上市，股民也想抢他们家的股票，做最忠实的韭菜。

现在耐克阿迪打折挺狠，有些新款鞋只要200多，300多，很多人觉得特别香了。这个也无需苛责，不用去道德绑架，每个人都选择自由！

但我们为什么要支持国货？因为你买国货的每一分钱，他们都会国家有难时用在自己国家，人民的身上。但你买的耐克、阿迪，苹果，特斯拉，LV....他们赚的钱只会拿回他们国家去，这就是最直白的理由！

万亿级大消息！中办国办“双减”政策落地

点评：这份“双减”文件杀伤力极大，就差把“不能赚钱”刻在文件开头了。要知道，节假日、休息日及寒暑假不让学科类培训，培训机构80%收入没了；中办国办严厉禁止学科类培训机构上市，资本化运作，以后谁还敢投资和烧钱？

这两大杀手锏出台，对大多数校外培训机构是毁灭性打击，可以说彻底凉了！一个万亿市值的产业，数百万人的就业，三个月就灰飞烟灭，这太不可思议了。但这就是上面的决心，国家机器一旦开动，就会爆发惊人的力量。

这次整治教育培训行业只是开始，压在老百姓头上几座大山，要一个个的搬走。现在教育培训直接被拉出去斩了，互联网半条命没了，房地产一直被打压，医疗制度也在深化改革....只要国家下决心要做的事，就没有做不成的！

任何行业和风口在时代洪流面前，都只是螳臂挡车了。从股市的角度，炒股必须跟着政策走，现在只有实体高端制造、硬科技、大消费才是政治正确；房地产，医药医美，银行保险等吸血行业，要小心被继续锤。

之前很多人说，生育率一旦开始往下掉，就挽回不来了，但如果情况发生变化呢？比如多生可以减免个税，一线城市可以给车牌指标，给公租房保障房甚至奖励钱呢。只有解决了年轻人的后顾之忧，尽可能的实现社会公平，大家自然就愿意生孩子了。

国内学科类上市公司有24家，在经历腰斩之后再腰斩，总市值还有超过1500亿。其中A股的学大教育、勤上股份、华媒控股、昂立教育、科德教育发公告回应影响都不小，周一估计要被重锤了。另外中概股暴跌，必然拖累港股大跌，对A股茅指数也带来压力！

外汇局：A股市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的

点评：外汇局副局长罕见谈到A股，说市盈率全球的偏低，挺出乎意料的！这是想表达什么呢？一是吸引外资到中国市场来，二是股市应该涨，现在太便宜了。村里不方便说的话，让外汇局出来发声，绝对是利好消息了。

当然，A股只是结构性便宜，估值低的是银行地产保险中字头，半导体新能源科技都已经上天了，赛道股估值比2015年还夸张！目前主板市盈率14.6倍，深证成指32倍，但创业板62倍，科创板高达198倍，堪称市梦率了。

其实拿A股跟国外市盈率对比，没有太大的意义，因为国情不一样。看好股市的原因，不是它估值便宜，而是它承担了历史性的使命，那就是再造一个新蓄水池，取代楼市承接超发的货币，支持中国经济的转型！

外汇局上一次说股市，还是在去年4月份。通过这张图可以看出，大A没有立刻就涨，但趋势是整体向上的，这一次呢？如果历史可以重演，接下来行情不会差，大家格局放大点，慢牛依然还在路上。

两部委：到2025年实现新型储能30GW装机量 十年实现全面市场化

点评：万亿市场的储能政策落地，2025年装机要3000万千瓦以上，相当于是5年8倍的增长空间。要达到这个增长目标，预计后续还将有更多政策出台，又给行业火上浇油了。

储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器（PCS）、系统集成、能量管理系统（EMS）以及工程总承包（EPC）。重点看储能变流器、系统集成、能量控制系统，这三个分支增量空间最大，目前属于蓝海市场！

个股来看，储能变流器关注阳光电源、锦浪科技、固德威等，能量管理系统关注派能科技、科士达、上能电气等，系统集成关注永福股份、特变电工等。另外，还有比亚迪、格力美、国轩高科、鹏辉能源、亿纬锂能等。

证监会通报“叶飞举报案”  违法交易超过30亿

点评：这事市场关注度极高，目前已经有了结果，果然是市场炒作，交易金额达30多亿，已达刑事立案标准，有人要抓去坐牢了！还实捶了有机构参与，拿着基民的钱去做庄，这个必须重判，不然真没法交代啊。

A股严打时代已经到来，那些偷鸡摸狗割韭菜的玩法，已经无处藏身了。但这显然只是冰山一角，类似的人为操纵多如牛毛，不要奢望村里能时时保护你，他们也管不过来！

对于小散来说，由于没有资金优势，所以还是要认真分析公司基本面；对炒小炒差炒垃圾，自己要留一份小心，不行就随时开溜，千万不要死扛。

随着证监会的深入调查，还会拔出萝卜带出泥，肯定拿出几家树立典型的。对中小票会带来情绪打击，部分游资和庄家也会出去避风头，下周资金可能回流大票避险！

印媒：印军抽调反恐部队奔赴中印边境 规模超过万人

点评：印度调动反恐部队1.5万人，又想在中印边境搞事情，这是吓唬谁呢？他们单日新增新冠3万例，抗疫都水深火热的，还有闲情恶心我们，这转移矛盾的伎俩，我们都见怪不怪了！

此外，外交部周五出手反制，对美国前商务部长罗斯等7个美方人员和实体实施制裁。这两大消息对军工股是催化剂。上周五国防军工概念一枝独秀，晨曦航空等暴力拉升，板块有放量突破平台的迹象，可以继续逢低做多。

军工是典型的渣男，甚至比券商还渣，跌起来哭天喊地，但涨起来让你懵逼！因为这个板块拉升不需要理由，什么业绩，基本面都靠边站，要的是情绪。

只要有刺激消息+爱国的情绪，军工就能嗨起来。当然在强军背景下，军工有一定长期业绩的保证，这就是资金买的理由！目前军工是资金高低切换的轮动主线之一，以前一直走慢牛，但也许后面能出主升浪行情，可以适当的看好。

上周五美股创历史新高，但中概股被大屠杀，跌幅是股灾的级别，实在太五味杂陈了。由于中概股多数在港股上市，这种传导效应下，周一港股可能又崩不住，进而把大A也拖下水，明天低开是无疑的。

当然也不用悲观，尤其对A股来说，美港股中概股日子不好过，国内资金都不出去了，外面的也乖乖回来炒A股，中长期还是利好消息。再说A50周五也没怎么跌，不用自己吓自己！

这个周末太多大事，双减政策，河南水灾、上海台风、鸿星尔克、奥运会、疫情反复...一个接一个上热搜，各种悲喜切换着，不断触动大家的神经。

整体来看，虽然指数还有压力，但“抱团”行情还会继续，但抱团方向变了，此前的茅台、恒瑞、美的等传统大白马不香了，取而代之是锂矿、稀土、光伏、芯片等新能源和高端制造，抱出了宁德时代、比亚迪、阳光电源等新白马！

还有三大渣男，一个是科技，一个是军工，一个是券商，都在向男神转变了...动不动就能爆发一波，这几个依然是下周的重点，可以去抓轮动的机会。

高景气+高成长+事件驱动的板块，是本周可以重点挖掘的，比如军工有八一建军节的刺激（中航西飞、火炬电子、航发动力），消费电子有手机推出新（立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股），下半年5G基建需求迫切（中兴通讯、新易盛、深南电路）等。

河南大暴雨刚过去，台风烟花又登陆了上海、浙江，南京疫情又在扩散。烟花欲来风满楼，台风将至，各方严阵以待。在江浙沪皖的朋友们，台风天好好在家，在外人员一定注意安全，祝平平安安！

今天依旧在后台给大家准备了一份【深度调研】（包涵个股代码）

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