准备好开始抄底！

今日两市低开后震荡下行，午后探底后小幅反弹，尾盘跌幅有所收窄，三大股指集体收跌超2%，两市成交额尚可，连续4个交易日过万亿。市场情绪趋冷，北向资金全天净流出超90亿。

锂电池概念显著降温，银行、白酒概念大幅走低，拖累大盘。券商板块盘中护盘效果不明显，午后回落，国防军工板块逆市走强，特高压概念表现活跃，半导体、储能概念、钠离子电池等板块涨幅居前。

今日为啥大跌？

1、A50跌幅近期少有的明确看空，暴雨、台风、疫情都极难有的威力，不要线性思考，基金经理不上班当然也是客观原因，上班多半也要卖出回避风险

2、南京疫情扩散、台风等事件利空出行消费

3、白酒/医药等高位股在经济见顶/消费趋弱前提下跟随宏观向下

4、地产、教育、医疗等政策利空板块，尤其是中概教育爆跌、最大教育文件，好未来、新东方还没充分反馈。资本市场最惧怕不可抗拒、不可预测风险，疫情第一时间孙正义清掉手中大部分股票保留现金，就是对疫情影响不可控做的应激反应，资本市场很敏感

5、中美会谈态度强硬，对抗预期升温、风偏下降，但利好军工、种业和硬科技等自主板块

芯片：

据集微网报道，台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年，台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。华创证券指出，汽车产业正在快速向电动化、智能化、网联化发展。

Strategy Analytics数据显示，2019年纯电动车单车平均半导体价值达到775美元，为燃油车的两倍有余。功率器件、计算和控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器等领域市场规模都有望迎来大幅增长。

风水轮流转，这次市场大跌，前期调整企稳的芯片迎来反弹。市场有个现象，一半设备类的股票股性都差一些，可能是机构比例高。盘面最强的还是赛腾股份、九鼎新材开盘秒2板，下午指数跳水成这样，还能稳住，确实要重点观察。指数要是企稳，开始反弹，是不是共振走出来的板块。

赛腾股份更加偏底部的补涨，底部的品种就是要看能否突破年线才能知道强弱反馈，九鼎新材是20号的公告兑现后的企稳反弹，要看左侧的大阴压力能否有限消化，是不是像前面说的分型反包模式了？

20cm 的芯朋微8连阳开始趋势加速，早盘迅速秒板后被砸，下午逆势回封，大开大合也是比较强，另外300系列的走趋势结构的北京君正，长川科技稳稳12%走主升浪，基本上主流的趋势结构都是贴合五日线、十日线推升新高。

中军中芯国际午盘后被抢筹，一路抢到10%，联得装备一度冲板，立霸股份、协鑫集成等首板涨停。今天芯片板块超跌带动指数小幅反弹，明天是继续二次回踩年线还是多杀多，直接反转还是比较难，多以修复为主，所以芯片板块还是属于修复反弹的预期下，冲高更适宜减仓。

有色金属：

新电动车，储能等下游的高增长，也对上游锂镍铝的需求大大增加，延续景气度！

上周受全球矿业巨头必和必拓与特斯拉签署镍供应协议消息刺激，金属镍板块爆发。而今日指数大跌，有色板块整体表现逆势抗压。特别是鹏欣资源超预期的一字板给整个板块的溢价和预期。

指数杀跌，高位的趋势抱团出现补跌，那么资金高低切换，反而更加看好有色金属，所有的涨价都是供需关系促进的，特别是通胀大环境下，这波中报业绩还会刺激走出下一波主升浪。鹏欣资源今天这种氛围下还能超预期顶板，看好这波有色继续爆发。

宏达股份高位反包走二波的节奏，底部断板后的震荡企稳反弹是不是分型反包的原理，能不断反包的品种还是重点关注。鑫铂股份也是2板断板后反包，次新小盘的优势更加明显，开盘秒板，有点之前顺博合金的气质。新疆众和底部超跌品种，机构+宋庄系主导，可以关注分歧低吸机会，不排除持续轮动，断板可看反包机会。

青岛中程早盘竞价爆量成交8400w,全天均价线上强震荡，下午一度冲高18%附近，如此强势的表现下不排除明日还有较强的预期。青岛中程股性比较好，可以持续关注，这波有色能持续走强，那么青岛中程的定位跟Mini  LED 的聚飞光电是一样的。适合低吸低吸做T，盘面波动比较大，控制仓位。

特高压：

日前青豫特高压相关探索突破，能有效破解风光新能源分时段消纳、远距离输送等系列难题，将为稳步提高新能源在能源结构中占比、助推电力领域碳达峰、碳中和"带来示范效应。

午盘前就有资金引导通光线缆，午后消息进一步拉升上板，重要的是通光转债也被抢到特停，连续走出2个涨停，这一幕非常熟悉了。对，就是上周的久吾高科，连手法都一样。通光线缆今日榜单也是佛山大佬霸榜，明天压力比较大。后排平高电气、中国西电、保变电气等首板助攻，明天要分化，不过上周五被机构抢筹的上能电器还是比较超预期，回踩五日线可以继续关注。

军工：

中信军工分类中已有超过30家公司发布半年报业绩预告，其中预喜公司超过25家，占比8成。中信证券表示，军工行业 至少“十四五"末仍具备订单支撑，自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化。招商证券认为，随着目前装备型号逐步成熟，装备产能有望在"十四五"期间进入产能爬坡阶段，带动行业快速增长。

上周五军工爆了，周末军工吹的比较猛，军工上周五延伸出来的穿越题材之一，暂时来看还算比较抗压，建军节来之前，这波反弹肯定是边涨边退的，偏兑现为主。目前市场的风格还是轮动切换，特别是趋势抱团的个股，跌起来也是抱团跌的，不太看好持续性，里面的筹码都是见风使驼，主动性没那么强。

尽管今日长城军工、九鼎新材走出2板，20cm上海瀚讯助攻。但整体分化还是比较明显，特别是中军中航沈飞早上诱多，下午跳水砸盘，这种是最恶心的。。要么就直接下午逆势拉升带动市场修复，你直接跳水，不就是投降了吗？

指数在这个位置，一直在箱体内震荡，就是要选择方向。近期消息太多了，都是相互影响，利空的品种直接崩了，影响的是高位抱团的趋势品种，大家跑，不得一起跑？不过，指数就是3000多点，你再怎么跌能跌多少，今天一步就给你到位，后面就是震荡修复的过程，在A股做空，孰远必诛！继续为国护盘，释放压力后年线附近找二次回踩抄底机会。

桑田路案例及盘口拆解

瑞丰光电：模式内首板打板，前面的聚飞光电是同样的思路，大佬十几亿锁仓，不助力干一波？今天没反包就走了部分，后面再看看趋势机会，重点还是几个核心的联动，还没走完。

青岛中程：上周五大家都在抢筹，那么今日竞价有抢跑动作，有点低于预期了、冲高走了，套利为主，指数砸的太狠了。

科陆电子：本身是个套利板，开盘就走了，看来卖飞了，储能新龙头，看后面能不能超预期把板块带动起来，后面再看看没没有机会。