恐惧vs贪婪

大跌，总有各种原因，大涨，亦是如此！所有的原因，要么为了抚慰人们心中的恐惧，要么给贪婪者壮胆。

从热点题材的角度，讲2个板块：

首先是教育：

豆神教育这几年本来已经巨亏，现在政策打压，估计已经躺平等着退市了。。。

教育崩塌最明显的是港股新东方：

以怀抱梦想开始，以贩卖焦虑壮大，最后被政策绞杀。

1年时间不到，直接斩了90%。

20年的互联网野蛮式的增长，已经终结，这些互联网巨头们，要么被关进笼子里，要么直接被绞杀。

在中国这方土地上，你吹的泡沫，必须是我允许你吹的。

所以，芯片，锂电，光伏，军工随便吹，996，还不服管的互联网巨头，吹一个死一个。

其次是医美：

市场从医美衍生到医疗，一路按下去，比如通策医疗，爱尔眼科等等。

医美在6月份有一个行业整顿，注意了，是整顿，不是打压，政策方希望引导医美行业从混乱到正规，这东西要是不整顿，会涉及到用户生命安全。

结果当时没啥反应，资金接着怼医美，真正让资金觉得医美没啥意思的是朗姿股份，这货的大股东首先宣布减持，然后假模假式的承诺套现出来给公司发展业务。

鬼才相信呢。

贾布斯当初也是这么玩的，结果业务玩崩了，借给公司的钱一分不少的拿回来，公司借别人的钱，直接赖掉。。。

医美的崩塌，跟医美本身没啥关系，纯粹是玩题材的资金转向新的热点。

钱就那么多，市场容量那么大，热点资金肯定玩潜力更大的新热点。

我在高阶班里面讲过热点的终结，可以对照看一看：

课外培训属于人为刺破，衍生到互联网的巨头近期的大跌；

医美属于热点替代，老热点的潜力被挖掘殆尽，新热点开始崛起，现在的医美，就是未来锂电，芯片的命运。

这是热点题材炒作的客观规律决定的，不以人的意志为转移。

别跟我扯什么永续经营，渗透率，还有政策鼓励，3个月以后你回头再看，都是浮云。

最后聊一下新方向和老题材翻炒：

1，兴趣班，代表是海伦钢琴，珠江钢琴，直接被怼上涨停板，逻辑很简单，课外辅导的市场空出来以后，兴趣班是不是能够填补这块巨大的市场？

逻辑上其实走不通，课外辅导的基础是中高考的选拔优势，你搞一个课外兴趣班的辅导，能增加中高考的选拔优势吗？

政策方最多给你留个口子给那些确实有天赋的学生，其他人基本不用想了。

期待别太高，曾经兴趣班发展不起来，现在也一样发展不起来，逻辑太弱了，倒是那些给利用科技给教育赋能，拥抱政策给学生减负，减轻家长焦虑的企业要留意，它们具备长期成长的逻辑。可惜这条线的逻辑太独立，没走出来。

2，老题材翻炒。现在的老题材，无非就那么几个：新能源，芯片，军工。

军工的逻辑讲过很多遍，上周五异动，我们这边拿筹码的人不少：

早盘拉起，结果硬生生的被大盘给拖累了，午后场外资金怼了芯片，代表做是中芯国际在尾盘1小时拉涨超过10%。

随后，前期人气股士兰微，华润微纷纷异动拉起。

芯片的潜力还没完，手里有筹码的别瞎扔，要是利润太丰厚太心虚，那就扔点筹码出来，抚慰一下贪婪的心。

最后是新能源的方向，这条线从宁德时代开始，随后拓展到锂电池的原材料，尾盘部分资金依然在怼，比如天齐锂业拉涨。

这条线除了翻炒人气股，注意细分领域的表现。

7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（下称《指导意见》）

上周五出的政策，逻辑是比较硬的，储能包括上游的电池，已经到高位了，中游的储能系统集成，核心是逆变器，看看行业龙头阳光电源就知道，下游是电网，今天异动比较明显的是特高压：

行业龙头国电南瑞破历史新高，出现明显异动，平高电气，中国西电，通光线缆，保变电气涨停助攻，这条线重点留意。

政策逻辑没啥问题，行业龙头作为题材标杆在聚拢人气，这条线重点跟踪观察。

其他没啥聊的，各位做作业去吧。