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在上周五盘中号，子龙就明确提示大家：要强制减仓，以防调整幅度过大！ ![]()
当然，子龙知道会调整，但没有料到调整力度会这么大。网上有个段子：小孩不去上培训班，那老妈没时间去美容院、老爸没机会出去喝酒，所以医美、白酒跌的很惨。调侃归调侃，子龙觉得今天市场的下跌，机构抱团是一大原因。从下面这张图可以看到2季度，机构大幅加仓新能源和科技股，减仓饮料、家电和银行。除了医药股以外，机构加仓的板块今天跌的少，而减仓的板块跌幅都很大。 这种割裂的盘面，让子龙想起春节前后的行情，当时也是机构抱团，只是抱的板块不同。
结合当时白马股和题材股的切换，我们需要注意出现同样的情况：
白马权重股开始逐步企稳反弹，高位板块出现轮动式走强，一些高位题材股开始被淘汰。
这会是一个逐步演变的过程，不会马上发生，至少明天依然可以继续嗨，具体可留意芯片、军工。昨天文章单点的富满，今天继续保持强势。
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从业绩和miniLED这两个分支看，子龙依然看好富满D子。 公司上半年业绩大幅增长，miniLED芯片业务贡献很大。同时，周四华W也将推出新款智慧屏，运用新一代miniLED驱动显示技术。
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有业绩，导致机构重仓，同时又有消息刺激，那么在没有跌破10日线前，富满依然可以继续关注。 若只看板块涨幅，军工无疑是过去两天最强的板块，而且是逆势上涨。军工的预期主要是周末有个会议，去年军工走出一波大行情，主要是上面首次重点强调军队建设。
结合目前国内外的环境，这次会议上，军工依然是重点话题。
虽然今天军工尾盘被芯片抢了风口，但市场本身有反弹的预期，军工的逻辑还没有结束，那么这条线依旧可以继续关注。
具体可留意晨曦H空（当前最强的军工股）景嘉w（军工+芯片）按照昨天的策略，今天下杀后市场出现了V型反弹，那么明天市场依然会继续修复。
只是这种大阴线很难直接收回去，现在只适合小仓位进场套利，不适合重仓做。
深南D路：9.3%，午后沿着5日线做了T，再给他一点机会，主要是公司的IC载板出现了产能紧缺，价格将维持强势。 晨曦H空：-3.7%，盘中进了一点仓，5日线做防守。
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