孙哥笔记：赛道危机

美股好未来昨天暴跌-70%，引发了今天教育、酿酒、医美以及机构抱团的几条赛道全面熄火……政策的一刀切就可以让一只长线大牛顷刻化为泡影，影响不仅在教育股本身，资金从这一点上看到其它赛道股的脆弱，夺命而逃引发了赛道危机。

进一步说，国家之手可以叫停一个万亿产业，那也就有可能对现有一切绑架了人们心身自由的高房价、高医疗、高消费实施动手。营商环境一旦发生了巨变，以往的逻辑受到了质疑和挑战。

但是值得注意的是，新能源板块和暴跌板块完全是两个世界，该怎么走就怎么走毫无波澜，短线资金支配的海马汽车、意华股份还出现罕有的4连板。再去去看趋势化的联创股份、华阳股份、天齐锂业……哪有一点受到洪水冲击的样子？所以，今天主要是长线赛道资金夺路而逃，短线资金在低位趋势里享受主升。

君子砒霜我之蜜糖。人类的悲欢再一次不相通。

可以预见的是，长线资金股还没跌到位，短线资金品种还大有可为。短期的两大主升品种，新能源和半导体，资金会进一步在其中“老树发新芽”。

然后这里给氟化工敲下黑板。盘后生态环境部表示加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控，这是一个声音不大但意味深长的消息。氟化工一边供不应求，一边还限制新产能，很有想象力。联创股份因为新建PVDF产能0.8万吨一下子增长了80亿市值，这个赚钱效应会激励更多的氟化工。

太困。晚安！