高位锂电退潮，低位5G涌动？

优化生育政策

1、7月27日，全国优化生育政策电视电话会议在京召开，总理作出重要批示：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。

2、7月28日，攀枝花公布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，成为国内首个落实三孩生育政策及配套支持措施的地区。在“生”的方面，提供住院分娩免费服务；在“养”的方面，对按政策生育第二个及以上孩子的本地户籍家庭每月每孩发放500元育儿补贴金至孩子3岁。

3、涨停个股：海伦钢琴、珠海钢琴、爱婴室、长江健康

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量

1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。

2、光模块一方面受5G建设回暖的影响，承载网设备集采的落地有望快速拉升中回传光模块需求，接入网升级使得10GPON市场火热，将带来新的增量，另一方面，数通光模块需求持续强劲，北美云服务厂商capex维持高企也带来相关公司业绩的上升。

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宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性

1、近期稀土行业暴涨，永磁材料滞涨，浙商证券分析认为稀土永磁下游细分领域众多，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。

2、公司是国内高端钕铁硼磁材领导者，钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年，到 2022 年底将达到 21000 吨/年，公司是稀土永磁行业中市值较小且永磁产能/市值接近最高（略低于中科三环）的企业。

3、稀土永磁行业中，金力永磁高成长性最好，产能行业第二（12000吨/年），远期规划最大（40000吨/年）；中科三环产能最大（20000吨/年）、新能源汽车占比最高。

海星股份：5g+新能源上游新贵电极箔

1、电极箔是新能源充电桩和5G基站的上游材料，1个充电桩大约需要消耗2平米电极箔，2021年Q2我国新能源汽车保有量603万辆，按充电桩和新能源汽车比例0.9：1计算，到2021年底新建充电桩对电极箔需求拉动约909万平米，将极大带动电极箔需求。

2、今年全球充电桩对电极箔需求拉动超过3%，目前全球电极箔产能约12.5万吨，随着特斯拉降低成本的需求在电池中运用电极箔，从原有的铝电解电容器或者干电极的市场扩大到锂电池市场，市场规模将有极大的增长空间。

3、目前国内电极箔主要企业包括海星股份（2020年化成箔产销量超过2400万平方米）、新疆众和（电极箔产能2000万平方米）

鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大

1、7月28日，锰硅及硅铁期货大幅拉升，下午收盘锰硅主连涨3.33%，盘中突破近两年新高；硅铁主连涨3.03%即将突破近6年新高，硅铁价格每上涨100元对应公司盈利1.06亿元，提供业绩弹性极大。

2、因宁夏电力供应紧张，受限电及环保督察影响，区域厂家硅铁产量受限，总体7月第4周全国136家独立硅铁企业样本日均产量16084吨，较上周降340吨，硅铁行业当前政策环境与去产能控能耗逻辑相仿，且同为高弹性小品种。当前包头 、乌兰察布等已关停产能占全国月产量近 8%，参考2017年宁夏关停产能占全国15%

3、目前国内硅铁企业主要为鄂尔多斯（市占率30%）和君正集团（市占率6%）

南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶

公社用户（练心一剑、中国心）也有挖掘

1、大基金二期1.83亿战略增资公司控股子公司宁波南大光电，交易完成后持股18.33%，扩充资金实力的同时有利于增强公司与国内半导体设备、芯片制造头部企业的协同。

2、公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证，成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，目前已完成两条光刻胶生产线的建设，光刻胶年产能将达25吨（干式5吨和浸没式20吨）。

3、光刻胶国外企业垄断，国产替代迫在眉睫。近期因福岛地震和疫情原因，供给出现紧缺局面，晶圆扩产下国内光刻胶需求量远大于国产产量且差额连年增长。

仕佳光子

公社用户id:当阳桥少年

1、华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会。

2、仕佳光子的PLC芯片全球市占率第一，达到53.92%，量产良率98%以上，并且AWG芯片已实现突破，DFB芯片在低速率激光器方面取得进展。

欣旺达

公社用户id：CAT

1、 定增获深交所受理，主要用于 3C 消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。

2、 公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、联想、戴尔、OPPO、小米、vivo 、微软、惠普等国内外优质品牌的主要供应商之一。新能源汽车方面，现已合作包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺日产、VOLVO、吉利、易捷特、上通五菱和小鹏 汽车等国内外众多客户。

3、 2020 年全年总装机量超 800MWh，电力储能、家储、网 络能源业务均呈上升趋势，公司竞争优势显著，紧跟前沿，业务布局广泛。

电磁屏蔽膜

公社用户id：活捉xxx

1、5G促使单位面积FPC上电磁屏蔽膜面积增加。

2、电磁屏蔽膜是FPC实现电磁屏蔽从而保证正常工作的核心材料，FPC需求不断增加，带来电磁屏蔽膜行业高景气，预计2020/21/25/30年全球FPC市场规模分别达到161/182/287/378亿美元。

3、电磁屏蔽膜行业具有三方面的特征，在FPC产业链中具备较高投资价值:1）毛利率高达65%，显著高于产业链其他环节;2）以销定产与需求预测相结合带来高存货周转;3）全球形成双寡头格局:2018年拓自达和方邦股份全球电磁屏蔽膜销量占比分别约54%、20%，形成双寡头格局。

今日小tips：

近期国内疫情又有蔓延的迹象，各位读者BB记得做好防疫，保护好自己❤️

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韭菜公社英雄帖（长期征集）

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，也邀请过行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。

 

公社里有着“新韭”、“老韭”、“半生不熟的韭”、甚至“韭皇”，如果你们对行业、个股有深度的研究、独特的见解，你们的投资方法、能力、思想有值得大家学习交流的价值，欢迎大家来语音会议交流分享。同时也可以向我们推荐身边适合分享和值得学习的人选。

 

“一派溪山千古秀，三河合水万年流。” 

 

欢迎报名参加：

 

有在本周或预约后续发言者，可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编，和编辑提前交流拟发言内容概要。

 

对于来语音会议分享的嘉宾，公社会站内赠送50-100工分，同时也会邀请进入嘉宾分享群。

 

会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社APP和公众号，让更多读者阅读。

 

会议时间：

7月30日 星期五晚20:00-22:00。

参会方式：

通过微信或腾讯会议扫描以下二维码，以电话、小程序或app入会。

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