腾了3成仓，尾盘想买它！

闲谈2句。

现在人人谈“内卷”。

打破内卷，我认为最好的方法就是：发展！努力把蛋糕做大，让其不那么内卷。

与其讨论怎么对抗内卷，不如把时间和精力投入在如何提高自己的核心竞争力上，企业亦如此。

这个世界，竞争无处不在，可我们不能随时随地躺平。

所有向上的发力，最终都会集结在你是否具备持续参与竞争的能力和资格。

应对“资源有限”的世界，并非只有“加入内卷”一种选择。

我们需要明白一点：一个人的价值或者说一家企业的价值，体现在他究竟做了多少，有价值的事。

个人也好，企业也好，了解自己的真正优势，追求差异化竞争，把自己领域的蛋糕做大，是对抗内卷化的最好方法。

我们应该追求的那部分“稀缺”。

市场方面，创业板昨天这个反弹，稍微急了些，情绪的反转只在一夜之间。

这个缺口，后面大概率还是会去补。

前2天急杀的时候，我们的思路，回头看还是得到了验证，整体还是不错的，并且也在低位捞了一些筹码，不管涨多涨少，都是涨。

但其实这种交易次数是比较少的，毕竟市场能出现持续的大涨或者急速的下跌的次数少之又少。

从战略思维角度来看，这种偶尔的抄底或逃顶，其实更多是战术性问题，但只是小胜，很难有大胜！

如果要让自己在整个战争中全面获胜的话，则需要有一个长远的战略思维---投资框架体系。

做好符合自己的交易体系，有一个中长期逻辑，才能有长胜的可能。

短期来看，可能跑输了指数，但只要有稳定的盈利体系，其实你是不会特别在意1-2天的行情。

最猛的细分板块之一：光刻胶。

其实这一波光刻胶行情主要是由南大光电引领的，大基金二期进驻南大光电子公司成为战略投资者。

这代表了目前国家关注的大方向，关键原材料、关键核心技术领域政策支持力度非常强。

整个集成电路和半导体板块涨的有点可怕，盘后，我看到全网都在吹芯片，吹各种芯片上下游产业链。

其实越是这种时候，越是需要谨慎。

当然，我不是唱空，吃不到葡萄说葡萄酸，而是说，如果你本身也看不懂了，或者你本来没有，这个时候看大家都在吹，管不住手很想上车，可能需要好好思考下，到底要不要去。

因为我自己是看不懂现在的芯片，现在芯片的位置，也不在我的交易体系内，所以也赚不到看不懂的钱。

盘后，兆易创新发公告称，大基金通过集中竞价交易方式，累计减持公司2%的股份，目前大基金持有公司5.28%股份，还能涨，这就是风口！

半导体最近估值已经偏贵了，在往上的话，泡沫就会开始偏严重，要保持理性，接下来估计要分化整理。

军工方面，景气度不错，属于低位确定性比较强的题材。

中报整体都还不错，比如老标：奥普光电

主营增，净利增。

这里又翻上来了，有的可以继续拿，我自己没有了，拿的是纵横股份。

昨天文章有说。

另外，大消费方面。

我举个例子：华帝股份，做家电的，燃气灶的。

昨晚发布中报，十分靓丽，股价直接反转了。

这个就是市场错杀的品种。

当然，只是例子，不是让你立马去追着买。

我想表达的意思是，现在市场资金看不起的一些品种，其实是存在较大预期差的。

大消费现在完全就被资金忽视了，不看了。但其中会走出一些比较好的品种，类似华帝这种，预期很低，实际超预期，那么股价腾挪的空间就很大了。

消费股方面，除了我们跟踪的熊猫，西麦，依依，仲景等，

我觉得另外一只，现在这些位置，也不算特别贵了：小熊电器。

这一波是真心杀的猛，当然，这波可能是杀估值，如果中报没那么差呢。

这些位置，我觉得可以考虑上点仓位了。

今天收盘之前，准备了上仓！

另外，昨晚小圈提到了沃格光电的2进机会：

今天表现还不错：

另外，早上盘中，提到了一只充电桩和新能源标：三友联众

位置还比较舒服，目前小浮盈。

最后，说一下军师4月金股：亚威股份。

这只标是4月1日当天小圈分享的，至今收益80%！

我可以明确的说，当时是长篇大论给的逻辑，行业研报和公司研报都是一大堆。

另外，也专门提示了是中长线标，看翻倍的那种，目前来看，3个月时间，刚刚翻倍！

按计划！今天是小圈最后1天（具体内容，前天复盘号已经说了），想要跟车的朋友，抓紧上车！8月1日，我们正式发车！

很多圈内老朋友都反馈，进来后才知道“小圈”是真香！其内容，胜于文章内容的5倍，甚至10倍！“干货”也胜于公号文章N倍！

8月小圈，开盘前第一时间公布：8月金骨！“小福利”

（另外，提示一下：昨天打赏了256的朋友，还没进小圈的，文章留言给我，核实后，助理会拉你进小圈）