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--------------------------------------------------------七月收官了，回顾整个七月我们市场都是什么涨上了天？排名靠前的是锂电池和国产替代，给人感觉就是要么家里有矿，要么手握的和东西价值是有矿也换不来。共同点就是，他们都处于一个好的赛道上！那么现在还有什么优秀的赛道可以布局的吗？今天周末，筹码哥也难得休息下，仔细的看了下板块，看了很多研报，给大家特意选择了一个优秀的赛道——芯片国产替代！这个赛道，我相信大家也都耳濡目染，心里也跟明镜似的，筹码哥今天先给大家理理半导体产业链。半导体这条食物链，主要分从前端设计，后端制造，封装测试，最后投入消费市场。
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问题来了，整个产业链上，我们目前国产化到哪一步了？ 设计，2020年，我国产业链可以实现自主设计42.7%；
制造，在龙头企业布局3nm的时点，中芯国际14nm刚刚进入扩产能阶段；
封测，长电科技进入全球前三，高端封测技术已经大规模量产。
三大环节，卡脖子的是制造。制造卡脖子的理由在于：芯片产业链上游设备和原材料自给率低，仅有部分非核心设备和材料能够进入中芯国际的产业链。
我们没有什么——设备、零部件、材料。
半导体设备进口依存度高于90%，其中光刻机、刻蚀机、低能大束流离子注入机我国进口量依然在逐年增加，2020年半导体设备进口金额同比去年2019年增长30.2%，设备国产化空间极大；
截至2020年年末，中国大陆晶圆线8寸和12寸设备零部件几乎几乎全部依靠采购，国产化程度都比较低，其中Valve、Gauge、O-ring等几乎完全依赖进口。未来随着半导体设备、材料的补链发展，中国半导体产业还是有望缩短国产化进度的。而当前抢占了赛道，具有相对成熟产品的头部公司，拥有了资金和技术，更是有望在大基金的支持之下进入加速度发展期，具备长期的成长价值。 --------------------------------------------今天给大家精挑细选了一只票。先说下他所处的赛道——靶材。结合上文，我们知道，靶材属于半导体的材料分支，也是我们没有的，所以必然是国产替代的主要方向！
什么是靶材：靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。他是用在半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料。是一种能够用在解决卡脖子问题中一种必须的材料。国内靶材替代空间大：JX日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯，合计垄断全球80%的中高端市场份额和90%的全球晶圆制造靶材市场份额，其中JX日矿金属垄断全球30%的芯片靶材市场份额，规模最大。国内靶材市场到2023年接近300亿元，面板和半导体领域受益于全球消费增长和中国份额提升，市场分别达200/50亿元量级，光伏领域则随着HJT电池降本应用潜在需求可期，3年总需求CAGR达9.7%较快增长；![]()
从需求方面看靶材：国内靶材市场至少有十倍的进口替代空间。靶材是半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料，存在工艺不可替代性。而国内总需求占比超30%，本土厂商供给约占国内市场的30%，以中低端产品为主，高端靶材主要从美日韩进口，当前国内头部企业靶材合计营收在30-40亿元范围，占国内总需求10%左右。国产替代已具技术基础和商业条件，当前处于加速状态，预计至2023年国内靶材市场规模300亿元，整体保持较高增长。我选的这只靶材概念股，是国内当之无愧的龙头，公司靶材产业成功突破重点客户，产品覆盖中芯国际、大连Intel、GF、TSMC、UMC、北方华创等多家高端客户，未来看高一线！这个“靶材概念股”，点击原文右下角“在看”和“赞”在看数量超过100个后，进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“筹码哥”就会蹦出答案。（注意：要点击原文右下角“在看”的用户，且总“在看”超过100后哦）
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