这票，真好看！

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 外面的世界 齐秦 - 燃烧爱情（狼之旅）

本周主基调是杀跌，受外资基金大幅撤出以及南京疫情，前者具有很强的破坏性，主灾区是消费，后者疫情数量及传播性远强于上一轮的广州疫情。加上周末发酵的郑州“德尔塔”疫情，说明疫情仍然具备最大的不确定性，你会发现从今早开始日常管理又严格了一些吧。

经济工作会议已经召开，这里我简单解读一下：

1、对未来经济形势的判断，变为“更复杂和更严峻”。说明高层对于未来经济形势的判断，开始由乐观到谨慎，这是下半年及明年政策出台的主背景。

2、强调了财政政策仍要保持积极，货币政策仍要保持流动性合理充裕。说明高层对于宏观政策的主基调，从保守转入积极，这是下半年及明年宏观政策的主基调。

3、历次会议上都没有被提及过——要增强宏观政策自主性，意味着，未来中国的货币政策将与欧美国家发生背离。美联储即将启动Taper，缩减QE，拧水龙头，逐步开启货币正常化进程。中国可能会与其发生背离，降准甚至是降息，这是下半年及明年货币政策的主基调。

4、合理把握地方政府债券发行进度，说明高层开始从强压地方债，控制大基建规模，转入加快发行地方债，加快大基建投资，这是下半年及明年财政政策的主基调。

5、对于房地产的表述，并没有想象中严厉。从猛下重手，转入维持现状。从“以打楼市换稳定”，转入“以保障房换稳定”。大概率不会有更凶残的政策出台，总不能彻底干死，这是下半年及明年楼市政策的主基调。

这次的高层会议告诉我们：

中国的政策工具箱，打开了，工具箱里的宝贝们，开始慢慢登场了；

货币政策，开始发力了，财政政策，也开始扩张了；

地方债，将加速发行，大基建，将快上大干；

下半年乃至明年，大概率还将有新一轮的降准降息。

指数方面，

下周初向上向下都有可能，貌似是一句废话，但是我要说的是：

1、若向上，高于3417点，则不做追买动作；

2、若向下，可逢低吸纳或做日内操作；

下周三、下周四是日级别时间窗口。

光伏-逆变器-储能，我认为仍有必要，再说一次！

储能，最早我是在6月25日，就已经留意了这方面的机会。并在几次的赞赏活动中，都分享了相关概念股，应该说我是这个市场最早留意到相关机会的人之一。

杉杉股份、阳光电源、盛弘股份等，都收益颇丰。锦浪科技、和望电气、科士达、天通股份、德业股份、上能电气，也在文章中三次提及。

碳中和、碳达峰是世界性主题，是时代的产物，是必须要完成的目标。为什么欧洲急于发展新能源汽车、光伏，因为他们是岛国，随着自然环境的恶化，未来会发生什么这明知故问。因此，新能源汽车、光伏，会是未来最有前途的产业之二。新能源汽车，包括较大，最重要的是锂矿。

光伏的逻辑，我早就说过了，是三个“超预期”。今晚我再重复一次：

1、国内外政策超预期！！

2、海外需求景气程度超预期！！

3、国内外户用需求结构性超预期！！

最重要的是，目前硅料价格从各方面来说，已经处于历史大顶阶段。随着硅料价格的进一步下跌，下游的需求势必会经一部释放，其行业增速不可估量。

个股方面，

隆基股份、阳光电源、中环股份，灵活持股为主；

航发动力，波段操作；

梦网科技，明天冲高，短线高抛为主；

创意信息，守着120均线附近支撑，不破可加仓；

新强联、新亚强，灵活持股为主；

凯中精密，做好灵活持股；

京运通、康盛股份，逢低关注。前者的走势，实在好看！

扫码关注，龙哥午盘，每天中午1点发文；

龙哥午盘

（中午12点30发文）

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