龙头要来了！

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心法篇

对于超短选手怎么看当下状态是赚钱效应还是亏钱效应呢?

昨日涨停表现（同花顺883900）：代表市场上已知最强个股的今日表现。

昨日连板表现（同花顺883958）：代表市场上题材相对具有持续性个股的今日表现。

昨日炸板表现（同花顺883918）：代表市场资金对涨停股接力的情绪和强度，即封板资金的信心。

举个例子：

养猪户今年赚大钱了就会扩大经营，村民看到了也会跟进一起养猪，结果供过于求，大家都不赚钱，养猪都亏钱了，很多村民亏破产了，花钱了努力了还亏钱我还不如种地去呢，结果又群体性的退出养猪行业，最后供不应求，猪价又大涨了。

这种阶段性的走向形成趋势，循环往复就形成了周期，赚钱效应和亏钱效应就是周期的一点两面！

游资视角篇

指数与情绪：

指数放量承接，走的中规中矩，午后表现还是不错的。这样基本可以确定下周的前半周指数就不会有太大的风险了。大方向上预计是上半周震荡整理，后半周不排除有二次探底的动作。也不用过于担心二次探底，只要确定指数没有大风险题材就会表现越来越强。

情绪上周四高潮，周五分化，虽然主板高度被压制，但是创业板连板率非常高，这里创业板略微有一点高潮的意思，所以20cm想参与的还是稍微谨慎一些，高位的20cm很有可能要集体释放一波风险，低位的则是基本没有什么影响。

一叶知秋，核心股推演。每一只核心个股都是一步棋子，看似杂乱，实则承载着市场最顶级高手的情绪博弈。看懂市场，跟随市场。

周五整体分歧预期非常强，天正电气直接低开低走，接力情绪比较差，

不过低位的中通国脉直接一字板加速，之前铭普光磁就是由于被天正电气压力一个板晋级失败，现在连板竞争很激烈，有资金在尝试，但是依旧不是主流，

百川股份开板冲板，储能板块继续强势，9:39百川股份回封，

10:25上能电气3连板彻底把储能带入高潮，午后炸板回封，

风电板块作为储能上游补涨，9:50恒润股份拉板，午后秦胜风能冲板失败，

直到尾盘14:30，资金确定指数没有风险后开始进攻最稳的稀土板块，北方稀土直线拉板，板块多股异动，

游资经典案例解析篇

案例可能是我自己的，也可能是其他人比较精彩的买点，只做案例教学，非荐股。主要是教大家盘中动态应变，上车牛股的思路。

打板天齐锂业。

今天买点比较分散，早盘冲板失败后承接还不错，就低吸买了一些。最后看尾盘拉板又打了一点。同样还是大票的套利板思路，很好理解，天齐锂业的股性和人气都是锂电最好的。

题材推演篇

• 储能  策略：关注补涨

板块核心：百川股份

7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。要求合理确定峰谷电价价差。

该政策大幅提升了峰谷电价价差，考虑到尖峰电价还要更高，对于工商业用户而言用电成本预计将有明显上升，工商业用电配置储能的意愿将会提振。

预计将为国内储能市场带来新的需求增量。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。

百川股份作为低位补涨同时兼具高标属性还有希望继续向上打空间，上能电气这是20cm的趋势龙头，即使断板也还会有反复的机会。首板的科泰电源低位人气不错，有走成补涨的可能。

储能板块也是随着政策加持从趋势板块变成了短线加速的走势，也很有可能是新能源末期的补涨炒作。一般末期的最后一个补涨走完板块大方向上是有调整可能的。所以高位的依旧是谨慎一些，低位的还有博弈价值。

重点关注：百川股份、上能电气、科泰电源

• 鸿蒙  策略：谨慎追涨

板块核心：九联科技

7月29日华为旗舰新品发布会在线上举行，余承东在发布会上表示，华为正式推出主打拍照的最新P50系列，并且HarmonyOS 2已升级用户达4000万。

今天鸿蒙的反抽更多的还是超跌反抽的一个延续，前期手机更新数据提升应该是正常预期的事情。所以这块应该也是一个消息刺激的波动造势，持续性难以保证。依旧是不建议追高，下面是整体的一份P50合作厂商名单。

华为P50核心供应商已经实现了大面积的国产替代，包括京东方、卓胜微、圣邦电子、硕贝德、韦尔股份、豪威科技、汇顶科技、风华高科、蓝思科技、比亚迪、信维通信、顺络电子、深南电路、兴森科技、瑞声科技、欣旺达、德赛电池、长盈精密、安洁科技、领益智造、三环集团、水晶光电、麦捷科技、电连技术等20多家国内厂商。

重点关注：九联科技、润和软件

• 其他板块概述

光刻胶：芯片材料的补涨，最近国内厂商利好也比较多，主要还是国产替代订单的转移。并且光刻胶相对于芯片设备而言是相对滞涨的，所以短期有补涨需求。龙头就是南大光电无疑了，同时期的人气股晶瑞股份、南大光电等也有补涨需求。

HIT电池：据苏州固锝官方微信公众号消息，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，并且本身也是光伏产业链，自然受到资金关注。

新冠检测：逻辑很简单就是博弈周末疫情的消息发酵，之前疫情最严重的一波就是每次周五都有资金博弈疫情股。最后预期达成一致就变成都去周四买，周五砸给赌消息的。如果疫情迟迟不能好转或许又是一个套利模式。

操盘策略篇

说明：操盘策略的打板和低吸都要按照计划执行，打板标的不要低吸，低吸标的也尽量少打板。

量能要求就是指上板瞬间当日成交量，如果不熟悉打板操作的前期一定要小资金学习！

明日机会：

趋势上比较稳的还是稀土，可以继续低吸北方稀土，3个点以内比较好。

3进4也可以轻仓尝试，中通国脉和百川股份充分换手的可以考虑打板。不充分换手不能去。

注意：颜色为板块标记，没有什么特殊含义；数字是连板标识。连板的是正面指标，走弱的是负面指标，主要观察情绪，并非都是目标股。

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