来不及起标题了。。。

8月了，按照我之前的习惯，应该是在月初写一下当月的展望与剧本的

但这周末又有点不太舒服，找时间再来写

今天就简单水一下啦。

在上周我说过，

持续爆量意味着充斥着情绪盘，就意味着特别容易爆涨爆跌

最终的结果是选择了暴涨

这种时候呢，

那些告诉你要满仓满融抄底的，会告诉你一万个必须满仓抄底的理由，让你觉得不卖老婆抄底就是傻到无可救药

那些告诉你要空仓保平安的，也会告诉你一万个不能抄底的大道理，让你觉得这钱赚的也都不踏实，长期必亏回去

包括这周发酵的，半导体券商首席撕逼产业专家，电子行业分析师撕逼坤坤抱团白酒影响社会价值观，

种种的这些事加起来，就反应了目前市场的浮躁，而且情绪已经极致化了

但还是我一直说的，股市就是概率，

想要满仓满融抄底的，有可能会碰到这种连跌一个月的流动性股灾

觉得要空仓等回踩的，也有可能会碰到这种一路逼空不回踩

股市就是概率，很多事情都是事后看才一清二楚的，

很多极端情况，也只有真的走出来我们才会知道这种可能性的存在。

所以，在当局者迷时，站在大概率的一方同时也对市场保持一定敬畏，做出最符合自己认知的选择就好了，

整天搞那些非黑即白的极端化，才是真正影响社会价值观

这次奥运会，终于不是唯金牌论了，拿个银牌铜牌，甚至是能够参加奥运会，就已经是英雄了

炒股也是如此，不是非要满仓满融精准抄底才能赚钱，

无论市场如何浮躁，也不管别人说什么，都保持好的心态，做好自己的交易，不断突破自己，这才是境界。

本来想水一下的，结果貌似写多了

总之，就是最近市场波动大，人心也都太浮躁了

别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，会有错的时候

但别人疯狂我冷静，别人上头我理性，永远不会错

之前抄底的科技股没拿住，都卖光了，

大涨次日又不太好下手，只能搞点新方向，

低吸了疫情线的博晖创新

还拿了点风电，5G之类的

1，指数暂时先看类似于这里吧

由于上证50已经回踩过了，所以不一定会出现这么大级别的回踩，

但至少，目前市场情绪还是在相对高位，

等情绪低点再参与起来，应该会更舒服一些

2，储能这个其实就是纯粹题材炒作啦，跟锂电光伏很多有业绩的核心标的不一样

这种题材炒作，通常都是短线资金先猛干起来，高潮后挖坑，真正有价值的好公司，机构资金再慢慢的买

类似于这样，不要真当价投了，

核心的赛道股，就算是高位价投了，估摸着还有机会解套，这个要是高位价投被套了，估计得难受挺长时间了

所以当成纯题材炒作就好了，可以理解为之前的鸿蒙

比如这两天出的消息是，“建立尖峰电价机制”，还有之前政策要在下半年推进分布式光伏，

这种都是相对利好消费端的储能的，参与的话，可以侧重下这个方向

3，最近行情还有特点是开始出现趋势加速了，

比如北方稀土，以及300的上能电气，

假如行情继续疯狂的话，不排除锂电会出现加速

4，政治局会议定调经济形势和货币政策，经济形势不乐观，所以货币整体还是宽松预期，至少暂时没有收紧的预期

流动性维持的话，应该就是高位滞涨见顶后不断出现低位新的东西承接，

直到高度越来越低，低位能炒的也都炒了，或是流动性转向，行情彻底gg

这个大的剧本，哪天有时间再来写

现在还能低位还能动的，

比如光伏高低切同属新能源的风电，储能高低切下游的特高压电网等，政策支持同属高端制造的军工，科技内部风偏较低估值修复的5G，以及啥都没的可炒时还能动一下的券商，等等

总而言之，这些逻辑其实都是明牌的，关键还是看启动的节点，类似于最近的光刻胶，储能，只有在市场分歧后站出来，才有意义