什姐 | 调仓换股，直接给代码，低位补涨新方向！

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1、说大盘思路之前，先给大家理一理周末消息面。年中ZZ局会议定调，对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。

1）货币政策：做好宏观政策跨周期调节，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。 

2）财政政策：“推动今年底明年初形成实物工作量”

3）半导体、新能源相关：进一步明确“支持新能源汽车加快发展”，科技领域要开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题。

4）关于碳中和：尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

5）三胎：落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。

6）境外上市：防范化解重点领域风险，完善企业境外上市监管制度，强调信息安全监管。

st盐湖，8月10日复牌，复牌倒计时的这个节点，会让场内资金有些动荡，说白点，它停牌之前处在低位，那资金肯定有做调仓切换的需求，匀出部分资金，切换去st盐湖，做补涨，基于这个思路，就不难解释为何一众锂电股今天冲高回落了。

至于科技芯片半导体，由于受到周末利空影响，以及今天各路白马蓝筹反弹抢跑了资金的影响，就随之而来迎来正常回调了！

2、再结合盘面走势说说行情，目前从市场各大自媒体的论调来看，对此次行情涨跌的预期都有了更多猜想和定调，市场在刻意引导“大跌之后”的爆拉大涨机会，尤其是偏向于亚洲市场相较全球其他国家而言，有更大的投资机会。

于资本市场而言，没啥可深入解析的；但对于大部分还未形成独立投资风格的中小资金的散户而言就非常容易被带节奏了。

我近期的观点思路，一直看多做多抱团三剑客，但后台部分读者的留言，总反馈出“恐高”、“前期不敢买，鼓起勇气追高就吃套"...等各种留言反馈，都能看出不少端倪。

我个人的交易思路，今天科普下，供读者朋友们参考，核心内容我分为两点：

第一：全球，一个字"乱".....。  第二：国内，一个字"稳"....。

此时，全球的生存环境面临严峻的挑战和考验，全球的不少地方都出现了极端气候，此种现象甚至较为频繁，新冠Y情的变异传播，相较其他国家我们是要好很多，但身处同一地球村，也是很难独善其身的。

近期南京Y情的反扑，湖南等地区的Y情也随之反扑，这是一个明确的信号，Y情绝不是未来一两年就能彻底解决的事，甚至有可能和流感一样，将成为我们长期抗战的病毒之一。

我们郭嘉的领导班子，深知“稳”字当先，做任何决策都是“稳”的角度来出发，而稳的背后就是“熬”。

做的一切都是从民生出发，股市亦如此。股市里最显著的做法就是针对部分上涨速度过快的个股做“临停停牌”以及问责处理，一切不稳定因素，都在以最快的速度做出合理的处理。包括个股的快速上涨以及市场的连续杀跌！

但资金都是逐利，这是与生俱来的天性和本性，资本没有“稳”之说，只有输或赢，这两种结果。

所以，映射到股市，只有一个逻辑，那就是市场经常挂在嘴边的——“分化”。

分化，真正的层面，并不能单纯的理解为题材和个股的分化，而是“资金的极端对立”，这集中表现在超大的机构资金和中小散户资金的对立。

最直观的表述就是“题材or个股在持续上涨，你也确实非常看好，曾经也买过，但就是没赚到多少钱，甚至是因为各种因素最终还是亏钱出局的”。

所以，我总说，同一只股，不同的人同一天同价格买到的，结果却总是截然不同的。即便你能选中，也不代表你会买，你买了也不见得能拿住，况且对于大部分读者而言，“选中好股”，这一环节就是自己迈不过的门槛了。

举个典型的例子，今年市场的股王“宁德时代”。摆在我们面前的稳健持续盈利之路的一悟道石，即“当某个卖点出现了，你判断震荡回调之后还会有更高的价位，此时你会不会卖？“

如果你选择的是“卖出”，也就明白了何谓“超大资金和中小资金的对立“，超大资金的大的盈利点靠的就是这个。下跌之后再涨于中小资金而言是新一轮周期，是新的机会，而不会愿意去承受一波肉眼可见的回撤！这属于“资金的安全极其利用率”的知识范畴！

提高资金安全和利用率是制胜的王道，实战中稳健持续盈利，不要存侥幸，相信每个投资人心里都有这杆秤。每个人的承受能力都不一样，心理层面不被击溃的正确做法的就是顺应当下！

完整的资金安全和利用率，包含了选股和操作，这两个范畴，于操作而言就是卖，所以“会买的是徒弟，会卖的才是师傅”。于选股而言，关键点在于能否及时洞悉到市场趋势，买在关键的启动点。

如果想让自己做到更好，那每日做盘面复盘以及交易复盘，都是非常有必要的。只有结合盘面做灵活应对，才能更高效的决提高“资金的安全和利用率”。

3、大盘涨和跌，对应的是机会和风险。

日内再烂的行情，也有在涨的个股，日内再好的行情，同样也有在跌的个股。大盘本身的涨跌无法指导个股买卖，它主要是服务于”资金的安全和利用率“。

大盘大跌时，主要指导的是资金利用率，即个股没有卖点的持仓其操作，其次就是选股和仓位。

今天指数从水下翻红，走大V字了，但前期一些大涨的锂电、科技、光伏等等高标，却呈现出冲高后大幅回落的走势。

我的持仓都是新能源、光伏和锂电，所以持仓的部分个股不同程度的冲高回落，甚至绿盘了。

操作上，回马枪8个多点追涨新开仓了上周的割肉股——福莱特。考虑到盘面走势，今天那些底部反弹的蓝筹白马，更多的是看“超跌反弹”，所以我不会去做一分钱参与。

至于我手里的持仓股，我会选择继续持有，耐心的等待做波段操作的差价机会。

4、个人持仓

赣锋L业：10点后见势头不对，被动的做了点高抛，199.6抛了三分之1仓，其余的仓不考虑再动了

天齐L业：同上，被动高的在110抛了半仓，这票因为买的时间较晚，所以没有赣锋锂业那么格局

光伏ETF：中线定投仓，不会动

特R德：继续吃套ing，今天走势算强于其他新能源了。

中颖D子：昨连续回调两个交易日了，不是很友好的信号，中线趋势的好股回调不过3，回调更不能破位，所以明天如果不能红盘，我就割肉出局了。

盛弘G份：早上41.84加了点仓，下午回封加仓部分就不动，否则就会卖出加仓部分。

上海X阳：K图趋势通道未破，持股未动，再做观察，目前还有2%的利润

福L特：46.4追高新开仓，上周割肉，今天追高，人头猪脑的骚操作，浮盈1.4%。

5、个股观察：

仕净K技（3O103O）：创业板次新+环保设备。（供参考，非荐股）

仕净K技在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。2017年-2019年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户。

平台互动：请问贵公司在光伏业务方面营收占比如何，国内光伏龙头阳光电源，通威股份等有没有公司的客户 。

答: 您好，公司2020年度营业收入为66,831.88万元，其中光伏收入为51,785.68万元，占比约为77.486%。公司暂未与阳光电源，通威股份有合作。感谢关注！ 

光伏收入占77%，相对来说，属于滞涨品了，关键点在于资金是否认可了。

6、上周，最为牵动人心的还是全国范围内新一轮疫情的爆发，什姐的家乡是湖南，此次也成为了发散较严重的地区之一。

愿全国同胞们都能安全度过，出行切记注意安全，一定要戴口罩、勤洗手，并且叮嘱家里的老人小孩尽量不出门。

众志成城，团结一心，才能尽早战胜新一轮疫情。

对了，上周五顶格赏的读者，我都加去了“什姐铁汁组”，由于个人精力有限，所以那个组加够数了读者后，我就及时做了删文处理！

本周一周的收评文章，都会发布在“什姐早午盘”，什姐游资之路，停更一周！

盘面和个股本周将迎来巨震，盘面唯恐变数大，我会随时更新修真最新观点，还没关注此好的，请即刻关注。

什姐早午盘

超强前瞻、实盘实战。股市是一个认知变现的地方，在这个地方，钱多钱少并不起决定作用，有超前认知，小资金照样能做到上亿！

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