第二个潜伏票！
原创：天哥520 潜伏王者 2021-08-02
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免责声明：本公众号文章所提个股全是都是模拟盘操作， 文章都是分享自己的股市心得，作为自己的投资日记，方面后续自己亲朋好友查阅资料，不构成任何投资建议，根此文操作亏盈自负。
人狠话不多，股市我天哥！这里的风格就一个字：稳！
2018年10月预测：2450附近为股市5年的大底部；2020年3月预测：2650附近为今年大底部，今年有3波牛市；2020年5月29日：潜伏 正川股份，2个月5倍战绩；2020年8月14日：潜伏 天山生物，1个月5倍战绩；
2020年11月24日：潜伏 国盛金控，一周涨幅60%。
股市最重要的是方向的把握，而我是预判股市方向的第一人！周末最重要的是730的会议，给下半年经济定调，估计不少人都看过别人聊政策，那么天哥来的不一样的解读，并且对于后续行情理解的干货！
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首先是稳货币政策，因为政府债净额是4.5万亿，是去年的8-12月的1.14倍，所以子弹是很充足，因为疫情原因很多人担心下半年经济不景气，但是730定调了，所以大盘开始涨了一波！
周末，机构圈关于是买白酒还是买科技股，其实争议了一番，去年持有白酒的嘲笑科技股，今年买芯片的再嘲笑白酒，10年河东10年河西。而上半年中报出来后，对于下半年经济的下滑是有预期差的，更多行业较早的出现景气度下滑，比如：消费行业中食品，白酒等6月初才见顶。只有新能源汽车表现出韧性，因为一直销量都不错！所以新能源汽车继续是炒作方向！
而货币政策目前是中性的情况下，各行业景气度下滑，维持中性的就是科技股，因为科技股市成长型，随便一个研发新闻出来都能爆炒，它业绩逻辑很难伪证，唯一说是资本圈周末讨论光刻胶，说国内光刻胶40几家公司，贡献业绩几乎为0.这消息出来，炒光刻胶的资金一下子就熄火了！所以炒科技股主要是其他行业景气度不搞，难以合力的无奈之举，并非什么缺芯慌引发的持续性炒作逻辑！
从这个货币政策的框架触发，如果8月份有财政支出发力，带动信贷周期，9月中旬就可以看到比较超预期的社融数据，那个时候可以看到各行业景气度回升，资本市场的逻辑又会轮回到消费股，科技股就是持续性下跌走势！
而要说景气度高的话，目前非军工莫属，因为十四五规划，军工一个订单就吃5年，业绩肯定稳定增长，但是有个麻烦事情就是：军工不让外资买，就国内机构那点尿性的话，基本是大涨一次就要跌几天的，所以军工属于低吸品种，大跌后去低吸，赚钱就得跑的，不跑就挨套。
国内移动，联动，电信都在开始搞了下班招标了。而5G关注的是光模块
1）电信光模块：海外电信运营商由于疫情好转5G投资增长较快。 国内电信运营商2021年下半年5G建设进度要快于上半年，光模块作为5G基站上游相关企业业绩将会受益于5G建设集中释放 。2)数通光模块：云计算厂商Capex增速均有所减缓，主要是去年疫情带来的爆发需求带来的高基数影响。但是剔除数据中心基建等因素，从结构上看与 数据中心网络相关开支还会维持两位数以上增长，整体行业基本面下方有支撑 。3）Lightcounting上调了主要互联网厂商400G数通光模块需求量量预期：主要原因是 二季度数据中心流量增长很快 ，同时Lightingcount进行了 大量的产业链调研重新修订了出货量预期 。100G整体市场收入预期稳定，下降幅度不足以对冲400G市场增长。综合就是：光模块基本面筑底，估值依旧在历史低位，业绩带动下有望实现，戴维斯双击。 关注概念股：剑桥科技，烽火通信。5G短期有个事件催化剂就是：6号-8号的5G大会。![]()
因为风电是行业逻辑伪证后背推翻了，这里大家已经潜伏一个风电股了，目前金雷走趋势，只要不破5日线就持有就好！所以就不多解读了！这是目前天哥发现的几个景气度的行业，基本买进去都赚钱了！![]()
下面再说说近期一个题材值得关注，这也是等跌了去搞的都可以。这就是：粮食股1.世界极端气候的出现导致粮食减产，米国，巴西等主产粮食国家出货减少，必然导致粮食涨价！并且由于变种病毒影响，粮食危机会越来越严重！上面一点，估计不少人都知道这逻辑，天哥再讲一个大家不知道的逻辑：2. 8月份，资本市场最重磅的事件应该是先正达上市。该公司具有全球领先的转基因技术，已在安全证书申请流程中，后续落地可期。随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。该公司上市之后，会给整个种业板块带来较强的带动作用。此外，中央深改委已经通过了《种业振兴行动方案》，后《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等，都有可能成为行情催化剂。所以：荃银高科，有5日线附近的机会都可以潜伏！短期支撑：10日均线，压力：无今天文章码字有点多，大盘和其他方向就不讲了，跟着天哥方向走，没啥问题的！今天干货比较多，自己做好笔记，免得以后遇到的时候，别说天哥没讲！
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