龙头，澄清了！

1、龙头澄清

连拉3个20cm板的维宏股份，盘后出了澄清公告

这种公告，可以理解为变相的实锤，公告采用声东击西，说的是“激光领域开始发力”，然后回应的是，协议对赌不确定

也可以看做成一个甩锅公告“我已告诉过你，到时套了别来找我”

所以，公告影响基本可以忽略不计，按照原有的走势走

2、风开始吹

上面维宏股份，3个20cm

加上的周末会议的加持，加上跌的足够惨

智能制造，值得关注

首先，我们是世界上工业种类最齐全的国家

共有41个工业大类、207个中类，666个小类

但我国工业整体水平依然在第三世界的水平

加上老龄化的加剧，对智能制造的需求进一步提升

3、中报

中报开始披露，留意下自己手上的个股

1、半导体

今天多数陷入调整，大涨之后，有分歧也正常

低吸也没什么问题，但是由于板块整体在高位

仓位上，控制下来

重点关注今天任然逆势的个股

板块风向： 士兰微

今天他的顽强拉回，带动板块的回升

这里要注意的是前期大涨的，但是中报业绩不及预期的个股

这类股，可能会被资金抛弃，所以，大涨的个股，在中报披露前，都建议回避为主

核心标的：国民技术、北京君正、富瀚微

设备：

今天普遍走了回踩，逻辑不变

晶盛机电，走的最强

光刻胶：

晶瑞股份，趋势股，走逆势

彤程新材，行业龙头， 顽强拉回

华懋科技，差不多消化了那根阴线

那个不认识的，再一次冲击前高

半导体材料：

昨晚视频给了逻辑，光刻胶之后，半导体材料也会轮到

早盘给了两个

一个抛光垫，一个抛光液

鼎龙表现还算不错

2、5G

思路不变，低位的科技

或者上周四早盘给的是个光模块

有人提醒天孚通信有解禁（8月4日）

今天在圈子里说了逻辑，我暂时不去理会

如果没有利润垫的，可以考虑先出

3、军工

原本8、1是个兑现点

但是节日过去继续强势，就要重视

今天早盘策略：

主要的方向还是航空

中航西飞，轰20，但今天炸板

中航沈飞，感觉被外资打乱了筹码节奏，原本都是沈飞领涨

活跃的看：爱乐达，

之前的抗跌，还是有原因的，今天一度20cm

或者是军工的上游材料：图南股份，机构一路在加仓

4、智能制造

今天首次发酵

细分来看，氛围工业机械+ 工业互联网

工业机械：

龙头：三一重工

工业互联网：

鼎捷软件、用友网络

感觉这个方向资金还会继续挖掘

5、金融

券商：两个东方

或者512880

明日思路：

今天蓝筹集体反抽，不确定是否一日游，感觉会有带逻辑的方向站出来，市场风格在切换，要么布局低位，要么耐心等半导体的缩量回踩再去低吸。

低位方向比如5g、智能制造、以及军工

今日午盘：川哥午评0802：换