赛道被高毅、高盛、红杉资本扎堆，门槛被机构踏破......

A股今天总算硬了一回，沪指和创业板指继续修复美联储第5次会议对市场造成的冲击。

今天指数震荡后稳步拉升，集体收涨超1%，收盘上证指数涨1.97%、创业板指涨1.55%，沪深两市合计成交额突破1.5万亿，个股涨多跌少，总体走反弹趋势。

从行业来看，玻璃制造涨7.84%、水泥制造涨7.39%、汽车整车涨6.42%居涨幅前三；钢铁跌-4.71%、半导体跌-2.72%、煤炭开采跌-1.95%居跌幅前三。

从资金层面看，周一市场虽然是放量涨，但从大单资金来看是净流出的，已经连续第8个交易日净流出，资金借反弹大幅减仓意图明显。

而北向资金却反其道而行之，已经连续四个交易日呈买入态势，周一净买入额达51.84亿元。国内资金忙着反弹止盈和割肉，而国外资金却逆势大买。

今天指数反弹的功臣是白酒板块，白酒在遭遇连续回调杀跌后，今天迎来集体大涨而带动指数大反弹，其中皇台酒业、酒鬼酒等3只个股涨停，贵州茅台大涨4.53%，五粮液大涨6.21%。机械板块在连续超跌后，今天反弹幅度较大。

概念板块方面：盐湖提锂包括锂电受消息面刺激，今天大幅跳空高开冲高后回落，龙头江特电机反包3连板，科达制造2连板紧随其后；芯片、储能概念板块今天走分化调整格局，储能龙头百川股份不惧板块分化，气贯长虹继续连板。

新能源、锂电这个赛道是真强，反反复复的走趋势，目前算是短期的高位了，筹码有小范围的松动，但并不影响趋势，未来两三年的好赛道。

目前各板块还是轮动格局，预计今天调整的储能、芯片等板块明天要被轮动到。

最近，智能汽车赛道连续迎来各路机构的扎堆调研，中科创达的半年度业绩说明会吸引了270多家家机构的关注，高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等阳光私募以及高盛、花旗银行、红杉资本、三星资产等海外机构亲自来调研。这种人气，对于中盘股而言，可谓爆表。

智能汽车被多家研报机构认定为“凸显结构性配置机会”，给出了当前是成长性公司很好的配置窗口的观点。新能源汽车今天走得也很强势，机构看好的赛意信息今天20cm反包涨停。

景气度与环境的契合，智能汽车和工业软件下半年继续被机构看好：

智能汽车，中科创达、道通科技。德赛西威从供应链周期看拐点可能出现在四季度，如果有短期表现更多是因为行业主题热度。

工业软件，继续看好赛意信息。鼎捷软件在台湾市场受影响情况下仍然被大陆市场需求驱动，但管理层持股较少仍需考虑；同时考虑受主题影响的宝信软件。中望软件短期估值偏高，三年以上的长周期则有较好的稀缺溢价预期。

晚上就分享这么多，明天的具体策略，看明天早上的策略文章。

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