最近，这娱乐圈、金融圈、教育圈消息是层出不穷，吃瓜群众也吃饱了......昨天就说了，一堆踩中风口的行业分析师，开始冷嘲热讽，自我膨胀，市场总是反人性，欲让其灭亡必先让其膨胀！

市场中，见风使舵的人太多，一根阳线改变信仰的人正是上周哭着看跌3000点的，对于短线交易来说，大盘是大涨还是大跌貌似不是那么重要。

有一个被忽略的坏消息：刚披露的经济数据爆冷，7月财新PMI仅为50.3，需求出现15个月来首次收缩，显然不及预期，再次验证了经济下行压力。

那么问题来了？一方面是机构吹捧科技的声音不断强烈，另一方面确实是经济压力存在，消费跟不上。

两种不同的声音，随之产生了分歧，我们都知道市场最怕一致性看多，反而机会都是分歧中，历史经验告诉我们，没有永恒上涨的产物，故事总有讲完的那一天；

就因为消费没跟上，上半年消费股才被锤的惨痛，反而砸出空间，市场期待的无非是新一轮大放水的到来，做中长线埋伏一定是跨周期调节，现在都不看好消费股，那么我认为这波消费大级别调整后，反而是下半年重点配置长线品种。

这几天，外资和机构在都高低位切换了，有一些机构的文章中已经写了，只看成长不看估值，这种话真是给散户洗脑的，这种涨了好几倍还在鼓吹成长性的，随便100倍以上的估值水平，确实有成长性，你敢上？

最近，盘面已经潜移默化的发生着变化，中国电建、中国化学、中国中冶这些品种，已经悄然从底部爆发，你觉得它很慢，实际上一波涨幅也是大肉行情：

这些品种共同特征就是：低估值

清一色都是跌破净资产，严重低估的票，现在外面到处吹嘘所谓成长的时候，一些聪明资金开始挖掘低估值逻辑了，等这条线炒作几个月，把股价推高之后，又会有很多人来鼓吹炒低估值了；

聪明资金永远不会追求买最低、卖最高，他们只赚自己认知范围、安全系数高的那部分，事实上，北上资金近期悄悄在卖宁德时代、逐步抄底一些超跌低位消费个股，可能宁德时代还会涨，但股价已经500多，再翻一倍需要承担风险和大周期时间，低位股反而存在翻几倍的想像空间。

这种事儿很常见，也是我们要去反思的，交易的本质就是孤独的，一路上能找到志同道合的朋友，也是一件值得欣慰的事儿