割肉荣：坤坤和菜菜又要两级反转？

万树鸣蝉隔岸虹，乐游原上有西风。

羲和自趁虞泉宿，不放斜阳更向东。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

-----------------------------------

上周末正好是7月末，是赛道大涨白酒大跌的一个月，也是段子手忙碌的一个月，制造对立、焦虑和博眼球是别人的本职工作，我们还是要假装“理中客”

今天收盘后，谁是小丑已经一目了然了，7.27后我们就旗帜鲜明的看拥挤看调整，目前看脸还在。

那么是不是市场又要两级反转了？现在应不应该投入大消费的怀抱，把大科技（电新、芯片、高端制造）踩在脚下？

先说指数，我认为指数会出现短期的弱平衡，向上难度偏大，等一个催化剂出现后反而要向下回踩；短期创业板的压力会大于主板（今天是医药疫苗的大涨对冲了电新的下跌）。

8月是波动加大的一个月，上下都会比较刺激，请各位把“不要追高”打在屏幕上。

板块上，既然赛道已经明显走弱，就需要从成长的角度去看待他们，100涨到200只有100%的空间，但是如果打着是65到200那就是200%的空间。

既然我们知道赛道是未来的大方向，打折不是好事吗？

最近我们看到一些相对边缘的科技比如5G、工业4.0、网安信创表现活跃，我的理解是机构仓位异动的结果，因为消费里撤退的资金也不愿意去追高最优秀的赛道（电新、芯片）。

但是如果优等生打折了，边缘的性价比就降低了，大家对于优秀赛道的判断是持续性成长，市场份额不断增大，营收不断增长，ROE不断增长，后续我们需要做的就是等他们调整出好价格。

对于大消费，作为多年基金经理的信仰，大势的确开始改变了，这是政策导向和社会发展阶段的结果，不要小看历史的进程，目前还是趋势改变后的反弹，这两点不要因为市场高估和低估的价格波动而改变。

最后说说腾讯的事，从发文到辟谣删帖，很多投资人还没有完全意识到这是一个连续性的事件推动。这次针对全互联网的整顿还没有结束，一些群众诟病的问题（饭圈、直播、游戏、短视频）都会一个个给出说法。（小孩子不用补课、不用追星、不打游戏，那会干嘛？不是锻炼身体就是在家带弟弟妹妹嘛）

互联网企业与民争利（比如社区团购）的行为是要纠正的，而且不排除会出现矫枉过正，反垄断没有结束前，大家还是要对他们先回避；再回顾我们的3个底吧。

接力方面

昨天大阳后高标今天反馈很差，3板全部失败，今天的涨跌比也反应了市场情绪的低迷，多看吧。

明日思路

上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。

短线上 

赛道回落进入耐心观望阶段，超跌反弹主要压力位的兑现，本周看看工业4.0是不是还是继续活跃；余下的就是我们浮盈较多的疫情线了。

中线上

周期逐步走强，美元指数走弱利好大宗价格；锂矿暂时减仓等待回补

半导体，科创50ETF，短期也偏离过度，穿越概率低，等待回补。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

荣哥备用号

5篇原创内容

公众号